Gestão de risco de investimento em Web3: Guia para novatos investidores

Novato investidores cometem erros comuns

1. Falta de conhecimento profissional, entrar no mercado de forma cega
2. Expectativa de retorno excessivamente alta
3. Fácil de ser influenciado por rumores de mercado
4. Falta de clareza na compreensão dos objetivos de investimento
5. Qualidade psicológica insuficiente, medo de ganhar e perder
6. A aversão à perda leva a saídas prematuras
7. Negociações frequentes, falta de paciência
8. Operação de full margin, ignorando a gestão de riscos

Estratégias para lidar com perdas

1. Se a análise técnica não suportar a manutenção, deve-se fazer a liquidação rapidamente.
2. Se a análise de suporte continuar a manter, pode considerar reduzir a posição e reavaliar a relação risco-retorno.
3. Quando operações frequentes resultam em perdas consecutivas, deve-se reavaliar a estratégia de negociação.
4. Mantenha a calma e a racionalidade, evite decisões emocionalmente impulsivas

Métodos para reduzir o risco de investimento

• Selecionar fundos de índice de criptomoedas
• Usar estratégias de negociação quantitativa
• Adotar estratégias de hedge (como contratos perpétuos)

Sinais de alerta antes da queda do mercado

1. A linha de demarcação entre touros e ursos foi rompida
2. O preço dos tokens principais não conseguiu atingir novos máximos.
3. A popularidade nas redes sociais está anormalmente alta
4. Acompanhar o desempenho dos principais projetos
5. O índice de medo das criptomoedas (semelhante ao VIX) sobe em sincronia com o mercado

Ferramentas e Indicadores de Gestão de Risco

• Risco de Valor (VaR): mede a perda potencial
• Máxima queda: Avaliação da perda do pico ao vale
• Ratio de Sharpe: Avaliação do retorno ajustado ao risco
• Teste de pressão: Avaliação do desempenho do portfólio em condições de mercado extremas

Os investidores podem utilizar estas ferramentas para avaliar e gerir de forma abrangente o risco de investimento, melhorando a ciência da tomada de decisões. No mercado de criptomoedas, devido à sua elevada volatilidade, a gestão eficaz de risco é especialmente importante.

Construir um portfólio robusto

1. Diversificação de ativos: Investir de forma diversificada em diferentes tipos de ativos criptográficos, como tokens principais, tokens DeFi, NFTs, etc.
2. Alocação de ativos: distribuir adequadamente ativos de alto risco e baixo risco de acordo com a preferência de risco pessoal
3. Rebalanceamento periódico: ajustar a carteira de investimentos com base nas mudanças do mercado, mantendo o equilíbrio entre risco e retorno.
4. Definir stop loss: Defina um ponto de stop loss razoável para cada posição de negociação.
5. Usar alavancagem com cautela: o uso excessivo de alavancagem pode levar a perdas significativas.

Ao adotar estas estratégias, os investidores novatos podem gerir melhor os riscos dos investimentos em Web3 e aumentar a probabilidade de sucesso a longo prazo. Lembre-se, no mercado de criptomoedas, a gestão de riscos e a paciência são igualmente importantes.