Um relatório recente da Foresight News indica que a estratégia está em consideração para possível incorporação no índice S&P 500. A análise da Bloomberg sugere que os $14 bilhões em ganhos não realizados da trimestre anterior se alinham teoricamente com os padrões de rentabilidade necessários para inclusão.

Os analistas da Stephens Inc. projetaram que, se a Estratégia receber aprovação, os fundos passivos de rastreamento de índices precisariam adquirir aproximadamente 50 milhões de ações. Esta aquisição seria avaliada em cerca de $16 bilhões com base nos preços atuais de mercado.

O processo de avaliação do comitê S&P vai além das métricas de rentabilidade. Eles vão examinar fatores adicionais, como liquidez, tendências de rentabilidade e histórico de negociações, enquanto também levam em conta o equilíbrio geral da indústria dentro do índice. Para que uma empresa seja considerada para inclusão, deve atender a vários critérios: deve ser uma corporação americana altamente líquida com uma capitalização de mercado de pelo menos 22,7 bilhões de dólares e demonstrar lucros positivos tanto no trimestre mais recente quanto ao longo dos últimos quatro trimestres.