Ações de Pequena Capitalização Parecendo uma Joia Escondida para o Final de 2025 🚀

O mercado tem sido bastante bom para os investidores ultimamente. Última década? O S&P 500 subiu mais de 300%. Nasdaq? Ainda melhor - disparou mais de 400% 📈 Bastante louco.

Mas nem todos estão ganhando. As grandes ações continuam quebrando recordes. E as pequenas? Elas estão lutando. O Russell 2000 e o S&P 600 conseguiram apenas 142% e 155%. É meio triste. No entanto, essa diferença pode realmente ser uma oportunidade de ouro, though 💎

Os Mercados Vão e Vêm 🔄

As ações de pequena capitalização geralmente superam as de grande capitalização ao longo do tempo. É uma questão cíclica. Esses padrões se estendem de 5 a 16 anos. E agora? Uma das piores disparidades que vimos na última década. O Russell 2000 está ficando atrás do S&P 500 em 5,8% anualmente.

Pesquisas antigas - que remontam a 1935 - sugerem algo interessante. Essas diferenças extremas não duram para sempre. As pequenas capitalizações eventualmente alcançam. A última vez que isso aconteceu? Bolha das dot-com. As pequenas ações esmagaram durante anos depois 🌕

A Diferença de Preço Parece Louca 📊

O mercado de hoje parece desequilibrado. O S&P 500 está a negociar a um robusto P/E futuro de 22,2. E o S&P 600? Apenas 15,7. Cidade das pechinchas.

Isto coloca a relação em 0,7 - não vimos números tão baixos desde 1999. Esse ano marcou um grande ponto de viragem 🔥

A Qualidade dos Small-Caps Importa 🔍

Nem todas as pequenas ações valem a pena ser compradas. O S&P 600 tem regras sobre rentabilidade. Tem superado o Russell 2000 durante décadas. Faz sentido. As empresas que realmente ganham dinheiro tendem a ter um desempenho melhor. Chocante, eu sei.

O Avantis U.S. Small Cap Value ETF parece ser uma boa aposta aqui. Eles escolhem empresas do Russell 2000 com base no fluxo de caixa em relação aos valores de livro. Abordagem inteligente.

Cobra 0,25% - um pouco mais alto do que alguns fundos. Provavelmente vale a pena, no entanto. Não está a sentir isso? Os ETFs S&P 600 custam menos, mas podem não acompanhar perfeitamente devido a problemas de liquidez com ações pequenas.

De qualquer forma, parece que as small-caps podem estar a preparar-se para algo especial à medida que nos dirigimos para 2026 🚀 Só estou a dizer.