O mercado de chips de armazenamento está a passar por uma tendência de aumento significativo, que se tornou cada vez mais evidente recentemente. Principais fabricantes como a Samsung e a SanDisk já começaram a ajustar os preços, e o mercado à vista também está a subir rapidamente. Esta tendência reflete-se no mercado de ações, com os preços das ações de empresas como a Micron, a Kioxia e a SanDisk a aumentarem significativamente no último mês.

A Samsung Electronics planeja aumentar os preços de DRAM e NAND flash no quarto trimestre, com aumentos de 15%-30% e 5%-10%, respectivamente. A Micron suspendeu temporariamente os preços de alguns chips de memória, e, após a retomada, os preços geralmente subiram cerca de 20%. A SanDisk também aumentou os preços de NAND flash em cerca de 10%, abrangendo produtos de consumo e empresariais.

O principal motor por trás desta onda de aumento de preços é o desenvolvimento florescente da tecnologia de IA generativa. A demanda por memória de alta largura de banda (HBM) disparou devido às aplicações de IA, como o grande projeto de centro de dados da OpenAI, que pode consumir 40% da produção total de DRAM global.

Ao mesmo tempo, a capacidade de produção de chips de armazenamento está gradualmente se inclinando para áreas de alto lucro e alto valor agregado, como placas de cálculo e servidores, o que leva a uma escassez de oferta em categorias de armazenamento tradicionais, como DDR4. Este desequilíbrio entre oferta e demanda elevou ainda mais os preços.

Especialistas da indústria acreditam que isso pode sinalizar que a indústria de chips de armazenamento está entrando em um novo 'superciclo'. Com o desenvolvimento rápido da tecnologia de IA, espera-se que a demanda por chips de armazenamento de alto desempenho continue a crescer. No entanto, isso também pode trazer novos desafios, como a alocação de capacidade e a pressão para atualização tecnológica.

No futuro, a indústria de chips de armazenamento pode precisar encontrar um equilíbrio entre atender à demanda da IA e manter o fornecimento para o mercado tradicional. Esta mudança pode remodelar todo o panorama da indústria de semicondutores, trazendo novas oportunidades para inovação e investimento.