Conhecimentos Básicos e Guia Prático para a Negociação de Futuros Cripto

1. O que é a Negociação de Futuros de Criptomoedas?

Negociação de Futuros (Futures) é um tipo de derivado financeiro, também conhecido como contrato futuro, que é negociado em bolsas como um "contrato padronizado". O conteúdo do contrato inclui informações sobre o ativo subjacente, preço, data de liquidação, entre outros.

Neste artigo, vamos explicar detalhadamente como realizar a negociação de futuros de criptomoedas, desde a abertura de conta até exemplos de transações reais.

Dois, Tipos de Produtos para Negociação de Futuros em Cripto

Os ativos subjacentes dos futuros são criptomoedas, produtos, matérias-primas, taxas de câmbio, ações, obrigações, índices ou outros instrumentos financeiros. De acordo com os termos do contrato, as partes envolvidas na compra e venda têm a obrigação de realizar a transação a um preço acordado em um determinado momento no futuro. Em termos simples, ambas as partes apresentam preços na bolsa, uma compra e a outra vende, e a transação é concluída. O contrato tem uma data de liquidação e é liquidado obrigatoriamente na data de vencimento.

No mercado de criptomoedas, os contratos futuros mais negociados são os baseados em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

Três, Detalhes do Contrato de Futuros Criptográficos

O que está escrito em um contrato de negociação de futuros?

A bolsa de negociação de futuros regula os contratos especificando todos os detalhes do contrato. Estes podem ser verificados nos sites dos corretores de futuros. O contrato estipula o seguinte:

• Código do Nome do Produto
• Volume de Negócios (Especificações do Contrato)
• Variação de Preço Mínima (Valor de Cada Tick)
• Horário de Negociação (dependendo do ativo de negociação)
• Data de liquidação do contrato (também chamada de data de entrega)
• Método de liquidação ao vencimento (entrega física ou liquidação em dinheiro)

Quatro, Pontos importantes a saber antes de negociar contratos futuros de criptomoedas (importante!)

• A negociação de futuros é um contrato que define a data de entrega futura e o preço de negociação com antecedência.
• Negociação de Futuros é uma transação com margem, apresentando características de alta alavancagem.
• Negociação de Futuros permite comprar e vender no mesmo dia, e é possível negociar em ambas as direções, longas e curtas.
• O movimento dos preços futuros faz com que os investidores prevejam a direção do ativo subjacente.
• Negociação de Futuros pode ser usada para hedge contra a volatilidade do preço do ativo subjacente, prevenindo perdas devido a variações de preço desfavoráveis.
• A alavancagem aumenta os lucros e perdas das posições de futuros, e se a direção estiver errada, pode levar a chamadas de margem adicionais ou liquidações.
• A alta frequência de day trading e a negociação de futuros com alta alavancagem são os principais riscos.

Comparado com a negociação de criptomoedas à vista, a negociação de futuros tem taxas mais baixas, permite tanto posições longas quanto curtas, e não é necessário solicitar qualificação para negociação diária como no caso à vista, o que pode ser preferido pelos investidores devido às regras de negociação flexíveis dos futuros. No entanto, à medida que adquirirem experiência, perceberão os riscos associados à negociação de futuros.

Portanto, para ter sucesso na negociação de futuros em criptomoedas, um sistema de negociação completo e viável é a chave para os lucros, e é necessário executar rigorosamente o sistema de negociação. As regras e um sistema de negociação eficaz são a base dos lucros futuros.

Cinco, Método de Negociação de Futuros em Criptomoedas: Entenda em 9 Passos

Como um iniciante pode começar a negociar contratos futuros de criptomoedas? A maneira mais fácil é primeiro aprender sobre o mercado de futuros e as regras, abrir uma conta de negociação e desenvolver uma estratégia de compra e venda completa. Durante esse tempo, você precisará aprender como interpretar gráficos, como encontrar sinais de negociação e como usar ferramentas de gerenciamento de risco.

1. Compreender os fundamentos do mercado de Negociação de Futuros de criptomoedas

Os contratos de futuros têm uma "data de liquidação" e podem ser negociados desde que a margem seja paga, possuem características de alavancagem e permitem tanto posições longas quanto curtas. Os futuros de criptomoedas geralmente têm dois tipos: contratos denominados em moeda fiduciária (como USDT) e contratos denominados em moeda digital (como BTC).

2. Decidir um estilo de negociação a longo ou curto prazo

Ao refletir sobre experiências de investimento passadas, verificamos se estamos mais acostumados a investimentos de longo prazo ou de curto prazo. Os investidores de longo prazo podem não estar adequados a usar futuros como principal ferramenta de investimento, sendo mais apropriado utilizar os futuros como "ferramenta de hedge".

3. Escolha um corretor de futuros e abra uma conta

O mercado de futuros é emitido pelas bolsas, como por exemplo as principais CEX, a Chicago Mercantile Exchange (CME), a New York Mercantile Exchange (NYMEX), a New York Commodity Exchange (COMEX), e a Bolsa de Cingapura. Investidores individuais abrem contas de futuros em corretoras, e o departamento de futuros da corretora conecta-se à bolsa e à empresa de liquidação, oferecendo aos investidores um sistema de pedidos eletrônicos.

No mercado de criptomoedas, a maioria das principais exchanges oferece Negociação de Futuros. Um bom corretor de futuros deve permitir a negociação de uma variedade de produtos, fornecer preços precisos e rápidos, e ter comissões baixas.

4. Prática de negociação em conta demo

Depois de se registar na plataforma, pode praticar primeiro numa conta demo. Muitas plataformas de negociação oferecem fundos demo ao abrir uma conta, permitindo realizar negociações simuladas com os fundos demo e verificar se a sua estratégia de negociação pode gerar lucros no mercado.

Aviso: Antes de investir em futuros, é necessário definir e executar estritamente as ordens de stop loss e de limite. Como as características de alavancagem ampliam o retorno do investimento, é particularmente importante manter a disciplina rigorosamente. Os iniciantes podem começar a praticar investimentos com mini contratos futuros.

5. Decidir o contrato de futuros a negociar

Após a simulação, se encontrar métodos de investimento em lucros ou hedge, compreenda os ativos subjacentes do instrumento de negociação antes de entrar no mercado real. Isso inclui os ativos subjacentes correspondentes do contrato futuro, a data de liquidação, as especificações do contrato, entre outros. Os principais ativos subjacentes dos futuros de criptomoeda são os seguintes:

Tipos de Negociação de Futuros de Criptomoeda：

• Bitcoin (BTC) Negociação de Futuros
• Ethereum (ETH) Negociação de Futuros
• Outras criptomoedas de Negociação de Futuros: Ripple, Litecoin, Solana, Dogecoin, entre outras
• DeFi Token Negociação de Futuros

6. Depositar através de um corretor de Negociação de Futuros

Antes de começar a negociar contratos futuros, é necessário depositar um montante de margem (margem inicial). Os requisitos mínimos de margem variam de acordo com cada produto de contrato futuro. Por exemplo, se você deseja negociar futuros de Bitcoin, deve verificar os requisitos de margem no site da bolsa. Todas essas informações sobre contratos futuros podem ser encontradas no contrato da plataforma de negociação.

Abaixo estão os requisitos gerais de margem para os principais contratos de futuros de criptomoeda nas principais CEX.

| Nome do Produto | Moeda de Liquidação | Alavancagem | Taxa Mínima de Margem | |------|---------|---------|------------| | BTC Negociação de Futuros | USDT | Máximo 125x | 0,8% | | Negociação de Futuros Infinito ETH | USDT | Máximo 100x | 1,0% | | Negociação de Futuros Trimestrais BTC | USDT | Máximo 125x | 0,8% | | Negociação de Futuros ETH | USDT | Máximo de 50x | 2,0% |

Após a abertura da conta e o depósito, uma vez que você decidir sobre o ativo de negociação, a forma de negociação de futuros para obter lucro é a mais importante. Os passos a seguir ajudarão a construir um sistema de negociação completo e eficaz.

7. Aprenda a ler gráficos e capture sinais de negociação

Encontrar sinais de negociação é a chave para o comércio. Os negociantes de futuros preferem ativos com alta liquidez e normalmente negociam contratos com prazos próximos ou futuros sem prazo. Eles analisam as tendências de preços futuras por meio de fundamentos, notícias de tendências econômicas ou análise técnica.

Ao investir em criptomoedas de negociação de futuros, é importante estudar as informações básicas do projeto e as tendências do mercado, usando a análise técnica para entender melhor a direção do mercado.

8. Confirme a direção da negociação e compre barato e venda caro ou venda caro e compre barato.

Negociação de Futuros de Longo

Quando se prevê que os preços dos ativos vão subir, a estratégia de comprar primeiro é chamada de "long".

Exemplo:

1. Se um investidor prevê que o preço do Bitcoin vai subir, pode comprar contratos de Negociação de Futuros BTC/USDT infinitos. Quando o preço do Bitcoin sobe, o valor do contrato também aumenta, permitindo que o investidor venda o contrato e obtenha lucro.

2. Se os investidores esperam que o Ethereum suba significativamente devido à melhoria do sentimento do mercado, podem comprar contratos futuros ETH/USDT. Se o preço do Ethereum subir conforme esperado, poderão vender e obter lucros.

Negociação de Futuros Short Position

Se você acha que o preço do ativo subjacente vai cair, também pode assumir uma posição vendida em futuros. Ou seja, vende primeiro e liquidará quando o preço cair.

Exemplo:

1. Se um investidor espera que o preço do Bitcoin caia, ele precisa vender contratos de Negociação de Futuros BTC/USDT infinitos. Se o preço do Bitcoin cair conforme esperado, o valor da posição de futuros aumentará.

2. Se um investidor prever que o Ethereum também vai cair devido à queda geral do mercado, pode vender contratos futuros ETH/USDT. Se o preço do Ethereum cair como esperado, poderá obter lucro.

9. Definir Stop Loss e Limit

Como o mercado apresenta um risco de volatilidade intensa, seja na compra ou na venda, é extremamente importante planejar cuidadosamente o stop loss e o limite. Para iniciantes, recomenda-se definir uma linha de stop loss relativamente curta e um tamanho de posição relativamente pequeno. Após ganhar experiência, você pode ajustar gradualmente a posição e o tamanho do limite e do stop loss com base em sua experiência e nas condições do mercado.

Seis, Vantagens e Desvantagens e Riscos da Negociação de Futuros em Criptomoeda

Vantagens da Negociação de Futuros:

◆ Negociação de Futuros・Melhoria da Eficiência do Uso de Capital：Os futuros oferecem efeito de alavancagem, permitindo controlar um valor de contrato maior com um capital relativamente pequeno, alcançando grandes retornos com um investimento reduzido.

◆ Negociação em ambas as direções: os futuros podem ser negociados em qualquer direção, oferecendo oportunidades de lucro tanto em mercados em queda quanto em mercados em alta.

◆ Uso como ferramenta de hedge: A negociação de futuros ajuda a hedgear o risco de variação de preço do ativo subjacente. Se você possui uma posição em ativo físico, pode hedgear o risco de queda de preço com a venda a descoberto de futuros.

◆ Liquidez e Transparência: O mercado de futuros é geralmente altamente líquido, facilitando a descoberta de preços, as transações ocorrem em mercados abertos, e os preços são divulgados e transparentes.

◆ Alocação Eficiente de Capital: A negociação de futuros é feita com margem, permitindo que o restante dos fundos seja utilizado em outros investimentos.

Desvantagens da Negociação de Futuros:

◆ Risco de Perda por Alavancagem: A alavancagem amplia os lucros, mas também amplifica as perdas. Se o preço se mover na direção oposta à esperada, pode haver perdas superiores ao valor investido.

◆ Pedido de Margem Adicional: Quando o mercado se move de forma desfavorável, é necessário depositar margem adicional, e se não for possível, a posição será liquidada de forma forçada.

◆ Restrições de Tempo: Os contratos de futuros têm uma data de vencimento, e o valor diminui com o tempo (exceto contratos perpétuos).

◆ Mecanismo Complexo: A negociação de futuros em criptomoedas envolve conceitos como taxa de financiamento, preço de marcação e liquidação, que podem ser difíceis de entender para iniciantes.

Sete, Resumo

A negociação de futuros em criptomoedas é um método de investimento com alta eficiência de capital, mas também envolve riscos elevados. É especialmente importante para os iniciantes começarem com posições pequenas, gerenciarem rigorosamente os riscos e seguirem estritamente o sistema de negociação. O mercado de futuros de criptomoedas está disponível para negociação 24 horas por dia e possui alta liquidez, oferecendo várias oportunidades de negociação, mas requer conhecimento e preparação adequados.