O preço das ações da Nanden subiu rapidamente para novos máximos! Mercado em alta devido à escassez de placas ABF, as empresas estrangeiras elevaram o preço-alvo para 243 yuan⚡️🚀

As ações da Nandian (8046) subiram em grande estilo hoje. Chegaram a 233 yuan. É o maior valor em cerca de 1 ano e meio. 🔥 Um desenvolvimento quente desde a manhã. Subiu mais de 3% e cerca de 40 mil ações foram negociadas em apenas 1 hora. Parece que ainda há muitas pessoas interessadas em comprar.

Por trás desse ímpeto, parece haver uma mudança no equilíbrio da oferta e da demanda no mercado de placas ABF. De acordo com uma pesquisa de uma empresa estrangeira dos EUA, os fabricantes de placas ABF de Taiwan agora têm apenas 2 a 3 meses de estoque de T-glass. Em 2025, pode haver uma falta de 25% na oferta total do mercado, o que é um pouco assustador.

Como a oferta está apertada, o preço dos substratos ABF, exceto a NVIDIA, deverá aumentar entre 5% a 10% a cada trimestre a partir do quarto trimestre, e essa tendência deve continuar até o final do próximo ano📈

A Nan Den é uma das três principais empresas de placas ABF e tem sido bastante valorizada pelos investidores. Segundo analistas, os dois principais negócios, ABF e BT, estão crescendo e melhorando a taxa de utilização e a margem de lucro. O negócio de BT aumentou os preços desde julho, e os produtos relacionados à memória subiram até 25% em alguns casos. Isso deve ser causado pelo aumento dos custos das matérias-primas, como cobre e ouro, e pela escassez de T-glass.

O negócio ABF está sendo puxado fortemente pelo 800G e aplicativos de IA🌕 A proporção de vendas do 800G deste ano deve ser cerca de 7%. A demanda relacionada à IA deve se intensificar no quarto trimestre. Devido ao efeito do aumento de preços e à melhoria na composição dos produtos, a previsão de vendas da Nanden para 2025 foi revisada para cima para 39 bilhões de yuans. O HSBC mudou sua avaliação de "manter" para "comprar" e elevou rapidamente o preço-alvo para 243 yuans. Parece que as expectativas estão aumentando.

Mas subiu tão rápido que a Nandian se tornou um ativo em observação no dia 28⚠️ Nos últimos 6 dias úteis, subiu 31,47% e a diferença de preço chegou a 57 yuans. Em 3 dias, uma subida de 21,51% e em 5 dias, 33,73%. É um aumento considerável.

A perspectiva básica parece ser positiva, e os investidores institucionais compraram mais de 20 mil contratos em cinco dias. No entanto, após uma alta tão acentuada, pode haver um pequeno ajuste, então é melhor ficar atento.