Titãs da IA: Duas Ações Revolucionárias que Estão a Moldar o Futuro da Tecnologia

No mundo em rápida evolução da inteligência artificial, investidores perspicazes estão a concentrar-se em empresas que estão a construir a base para a próxima onda de inovação tecnológica. Com o mercado global de IA projetado para expandir de 757,6 mil milhões de dólares em 2025 para impressionantes 3,7 trilhões de dólares até 2034, de acordo com a Precedence Research, não é de admirar que alguns dos investidores mais bem-sucedidos do mundo estejam a notar.

Duas empresas, em particular, chamaram a atenção de investidores bilionários e estão prontas para serem excelentes escolhas a longo prazo para investidores de retalho também. Vamos mergulhar em por que esses gigantes da IA estão gerando tanto burburinho no mundo dos investimentos.

O Gigante da GPU

A primeira empresa que está a fazer ondas no setor da IA é um fabricante líder de GPUs que se tornou sinónimo de hardware para inteligência artificial. Este gigante tecnológico viu as suas ações dispararem à medida que a procura pelos seus produtos focados em IA disparou.

No segundo trimestre de 2025, vários investidores de alto perfil aumentaram significativamente suas participações na empresa. A Appaloosa Management de David Tepper aumentou sua participação em impressionantes 483%, enquanto o Third Point de Dan Loeb adicionou ações no valor de $285 milhões. Outros fundos de hedge notáveis, incluindo os geridos por Chase Coleman, Karthik Sarma e Philippe Laffont, também realizaram investimentos substanciais, sinalizando forte confiança no potencial de crescimento da empresa.

O desempenho financeiro da empresa justifica esse entusiasmo. No segundo trimestre do exercício de 2026, reportou receitas recordes de 46,7 bilhões de dólares, marcando um aumento de 56% em relação ao ano anterior. O segmento de centros de dados continua a ser o principal motor de crescimento, com novos sistemas de infraestrutura de IA baseados na arquitetura de ponta Blackwell a serem rapidamente adotados por grandes provedores de nuvem e gigantes da tecnologia.

Esses novos sistemas oferecem melhorias significativas em eficiência energética em comparação com seus predecessores, uma vantagem crucial à medida que os data centers enfrentam o aumento dos custos de energia. O negócio de redes da empresa também viu um crescimento notável, com receitas disparando 98% ano a ano para $7,3 bilhões no Q2.

Uma das principais forças da empresa reside no seu ecossistema de software proprietário, que criou uma base de clientes fiel com mais de 5 milhões de desenvolvedores e 40.000 empresas. Embora a empresa enfrente alguns desafios, como restrições nas vendas de GPU para a China, continua a buscar aprovações regulatórias e vê um potencial significativo no mercado de IA da China.

Embora as ações sejam negociadas a um prémio de cerca de 39,5 vezes os lucros futuros, os investidores estão a apostar na tecnologia inigualável da empresa, no robusto ecossistema de software e na explosiva procura pelos seus produtos. Com o apoio de bilionários e com o boom dos gastos em IA previsto para continuar, este gigante de GPU continua a ser uma opção de investimento a longo prazo atraente.

O Colosso da Pesquisa e da Nuvem

A segunda empresa que atraiu a atenção significativa de investidores bilionários é um gigante da tecnologia conhecido pela sua dominância em serviços de busca e nuvem. No segundo trimestre de 2025, vários investidores proeminentes aumentaram as suas participações na empresa. A Bridgewater Associates de Ray Dalio adicionou 2,56 milhões de ações, aumentando a sua posição em 84%. A Tiger Global Management de Chase Coleman e a Pershing Square Capital Management de Bill Ackman também aumentaram as suas participações, sinalizando uma forte crença no potencial de crescimento em IA e nuvem da empresa.

Os resultados do segundo trimestre do exercício fiscal de 2025 da empresa parecem validar esta confiança. As receitas cresceram 14% em relação ao ano anterior, totalizando 96,4 mil milhões de dólares, enquanto o lucro líquido subiu 19% para 28,2 mil milhões de dólares. A empresa demonstrou força em todas as suas linhas de negócios, incluindo Pesquisa, streaming de vídeo e serviços de cloud.

Ao integrar capacidades avançadas de IA nas suas ofertas principais, a empresa melhorou significativamente o envolvimento dos utilizadores. Novas funcionalidades de pesquisa impulsionadas por IA ganharam tração rápida, com uma a alcançar 100 milhões de utilizadores mensais nos EUA e na Índia, enquanto outra é utilizada por mais de 2 mil milhões de utilizadores mensais a nível global. A aplicação da empresa, impulsionada por IA, ultrapassou os 450 milhões de utilizadores ativos mensais.

A divisão de nuvem emergiu como um catalisador de crescimento significativo, representando uma quota de 13% do mercado global de serviços de infraestrutura de nuvem no segundo trimestre. Alcançou uma taxa de execução anual de mais de $50 mil milhões, com o backlog de nuvem a aumentar 38% ano a ano para $106 mil milhões. Para atender à crescente demanda, a empresa planeia investir aproximadamente $85 mil milhões em despesas de capital no exercício de 2025 para acelerar a construção de centros de dados e servidores.

Negociando a 21,4 vezes os lucros futuros, abaixo da relação P/E futura do índice S&P 500 de 22,9, este gigante da tecnologia oferece uma avaliação atrativa considerando o seu robusto negócio de busca, a franquia de nuvem lucrativa e em crescimento, a adoção crescente de IA e as fortes finanças. Tendo em conta estes fatores e o apoio de bilionários, esta ação parece ser um investimento de longo prazo prudente para aqueles que desejam capitalizar sobre a revolução da IA.

Em conclusão, à medida que o panorama da IA continua a evoluir, essas duas empresas destacam-se como potenciais agentes de mudança. O seu forte desempenho financeiro, tecnologias inovadoras e o apoio de alguns dos investidores mais bem-sucedidos do mundo tornam-nas opções atraentes para aqueles que procuram investir no futuro da IA. No entanto, como em qualquer investimento, é crucial realizar uma pesquisa aprofundada e considerar os seus objetivos financeiros individuais e a tolerância ao risco antes de tomar qualquer decisão.