A Alibaba arrecadou 3,2 bilhões de Dólares com títulos conversíveis sem interesse.

A Alibaba investiu 3,2 bilhões de Dólares por meio de um novo título conversível sem interesse com vencimento em 2032. Este financiamento, anunciado na quinta-feira, será destinado principalmente ao fortalecimento da infraestrutura em nuvem e à expansão internacional.

De acordo com a Dealogic, este é o maior projeto de título conversível do ano, superando o projeto de 2,75 bilhões de Dólares da DoorDash em maio.

Cerca de 80% do financiamento será utilizado na expansão do centro de dados, na melhoria da tecnologia e no fortalecimento dos serviços em nuvem para atender ao aumento da demanda. O restante do financiamento será destinado à melhoria das operações do negócio de E-commerce e ao fortalecimento da presença no mercado.

Este título conversível pode ser convertido em ações listadas nos Estados Unidos, com um prêmio de 27,5% a 32,5% em relação ao preço das ações da Alibaba. Devido à sua estrutura sem interesse, não haverá pagamento de juros até o vencimento, e será convertido em ações se exercido.

O vencimento do título é a 15 de setembro de 2032, e os investidores terão a opção de conversão em ações. Esta é uma aposta de longo prazo, mas está claramente alinhada com os planos de expansão da empresa nas áreas de cloud e projetos de IA.

Alibaba aposta fortemente em IA, e o preço das ações reage às transações

A Alibaba levantou 1,5 bilhões de Dólares em títulos conversíveis em julho e 5 bilhões de Dólares em títulos conversíveis em maio do ano passado. No entanto, esta captação de 3,2 bilhões de Dólares é mais direcionada. Isso ocorre porque, com a atenção voltada para o próximo movimento do gigante tecnológico chinês, o objetivo é expandir a sua vantagem na nuvem e investir em crescimento no exterior.

O CEO Eddie Wu afirmou na recente apresentação de resultados que "o investimento em IA está começando a gerar resultados concretos."

Apesar de a receita total da empresa ter ficado abaixo das expectativas, a Alibaba deixou claro que considera a IA como o motor de suas receitas em nuvem. Atualmente, está investindo 380 bilhões de yuans (cerca de 53,37 bilhões de Dólares) em tecnologia de IA ao longo de três anos, tornando-se um dos maiores investidores em IA na China.

Esta notícia gerou ondas no mercado. As ações da Alibaba listadas em Hong Kong subiram 2,3% na quinta-feira, atingindo 146,1 Dólares de Hong Kong, embora tenham caído no início das negociações. A taxa de aumento desde o início do ano é de 71,6%. Por outro lado, em Nova Iorque, caíram 2,2% na quarta-feira. No entanto, as ações listadas nos EUA também subiram cerca de 71,1% desde o início do ano. Embora haja flutuações diárias, os investidores estão claramente focados nas perspectivas de longo prazo.

Este negócio ocorreu enquanto os títulos conversíveis voltavam a ganhar impulso em toda a Ásia. Nos mercados de capitais de Hong Kong, o número de transações disparou nos últimos 6 meses. Outra empresa, a China Pacific Insurance, também acabou de emitir títulos conversíveis sem juros com um objetivo de 15,55 bilhões de dólares de Hong Kong (2 bilhões de dólares).

De acordo com a Dealogic, na região da Ásia-Pacífico, até agora este ano foram emitidos 27,8 mil milhões de dólares em títulos conversíveis, aproximando-se dos 28,7 mil milhões de dólares no mesmo período do ano passado. Este é o ano mais ativo em três anos.