A incerteza das tarifas globais impacta o mercado: Abertura das ações dos EUA em setembro em queda, previsões econômicas da Ásia afetadas

Os mercados financeiros globais apresentaram uma queda acentuada no primeiro dia de negociação de setembro, com os investidores enfrentando múltiplos desafios, incluindo a incerteza das políticas comerciais, a ascensão das taxas de juros dos títulos e as mudanças nos indicadores econômicos da Ásia. Esses fatores afetaram a confiança do mercado, levando os futuros dos três principais índices das ações dos EUA a uma queda generalizada antes da abertura do mercado.

O mercado de ações dos EUA entra em ajuste, as ações de tecnologia estão sob pressão

Os principais futuros de índices de ações dos EUA apresentaram um desempenho fraco no primeiro dia de negociação de setembro. Os futuros do índice Dow Jones caíram 189 pontos (uma queda de 0,4%), os futuros do índice S&P 500 caíram 0,5% e os futuros do índice Nasdaq 100 caíram 0,7%. Este retrocesso ocorreu no final do verão, com o mercado apresentando uma realização de lucros.

As ações de tecnologia que tiveram um desempenho forte este ano foram as mais afetadas, com a Nvidia a cair 1,5% e a Palantir a deslizar 2%, arrastando o desempenho de todo o setor de tecnologia. Os ativos relacionados a criptomoedas também não escaparam desta onda de ajuste de mercado, e os investidores em ativos digitais devem acompanhar de perto essa tendência.

O mercado de obrigações também apresenta mudanças significativas, com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos a subir para 4,29%, e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos a subir para 4,98%, o que estabelece um tom cauteloso para o mercado. De acordo com as previsões dos analistas financeiros, o mercado de ações dos EUA pode continuar a enfrentar volatilidade em 2025, principalmente devido a fatores macroeconômicos e mudanças nas políticas.

Dados econômicos e política monetária tornam-se o foco

O desempenho geral do mercado em agosto foi positivo, com o índice Dow Jones a subir mais de 3%, o índice S&P 500 a subir quase 2% e o índice Nasdaq a subir 1,6%. Isso significa que o índice S&P 500 registrou um quarto mês consecutivo de ascensão, mas o sentimento do mercado mudou rapidamente.

Os investidores estão atualmente a direcionar a sua atenção para o relatório de emprego de agosto que será divulgado na sexta-feira, dado que estes dados podem ter um impacto significativo na decisão sobre as taxas de juros do Federal Reserve em meados de setembro. O desempenho dos lucros das empresas continua a ser um fator-chave que sustenta o mercado; de acordo com dados profissionais, os lucros das empresas americanas deverão crescer 9% em relação ao ano anterior no início de 2025, o que fornece algum apoio ao mercado.

Os analistas de mercado apontam que diferentes setores estão passando por rodadas, com os setores de materiais e finanças mostrando um desempenho relativo forte recentemente. Esta rotação setorial pode ter um impacto indireto no mercado de ativos digitais, especialmente nos produtos financeiros digitais que estão mais relacionados ao setor financeiro tradicional.

Desempenho diversificado do mercado asiático, fatores geopolíticos adicionam variáveis

O mercado da região da Ásia-Pacífico carece de uma direção clara, com desempenhos variados nos mercados acionários de cada país. Esta situação de desagregação deve-se em parte à influência geopolítica resultante da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai realizada em Tianjin. Além disso, a decisão do Tribunal de Apelação dos Estados Unidos de considerar ilegais algumas tarifas globais também acentuou a incerteza no mercado.

Trump comentou nas redes sociais, mencionando que a Índia havia sugerido reduzir as tarifas sobre produtos importados dos Estados Unidos para zero, mas ele afirmou que essa ação veio tarde demais, considerando que as relações econômicas entre a Índia e os Estados Unidos são "unilaterais". Apesar disso, o mercado de ações indiano subiu ligeiramente, com o índice Nifty 50 subindo 0,28% e o índice BSE Sensex subindo 0,26% até o horário de negociação local.

O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,29%, fechando em 42.310,49 pontos, enquanto o índice de preços das ações da Tóquio subiu 0,61%, fechando em 3.081,88 pontos. O índice composto da Coreia do Sul teve um desempenho ainda mais forte, subindo 0,94%, fechando em 3.172,35 pontos; o índice Nasdaq subiu 1,15%, fechando em 794 pontos. Os dados de inflação da Coreia do Sul mostram que o índice de preços ao consumidor de agosto subiu apenas 1,7%, o nível mais baixo desde novembro do ano passado, abaixo da previsão de 2% dos economistas.

O mercado chinês está sob pressão, com volatilidade nas commodities e no mercado de moedas

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,47%, para 25.496,55 pontos, enquanto o índice CSI 300 da China continental caiu 0,74%, para 4.490,45 pontos. A incerteza comercial e a decisão do tribunal dos EUA exercem uma pressão significativa sobre o mercado acionário chinês.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,3%, encerrando em 8.900,60 pontos. As autoridades reguladoras australianas multaram uma subsidiária local do Crédit Agricole em 3,88 milhões de AUD (aproximadamente 2,52 milhões de USD) devido à falha do banco em impedir comportamentos de negociação suspeitos nos mercados de futuros de eletricidade e trigo.

O desempenho geral do mercado de commodities é estável, com o preço do ouro à vista a 3.472,79 dólares, após ter atingido anteriormente um novo recorde histórico de 3.503,32 dólares. No mercado de câmbio, o dólar subiu 0,86% em relação ao iene, cotado a 148,47. A dinâmica política no Japão intensificou a volatilidade do mercado, com o secretário-geral do partido no poder, Hiroshi Moriyama, anunciando planos para renunciar, após a derrota do partido nas eleições para o Senado em 20 de julho.

Para os investidores em ativos digitais, a inter-relação entre os fatores macroeconômicos globais e o mercado de criptomoedas merece atenção contínua. Dados de plataformas de negociação profissional mostram que, durante períodos de volatilidade do mercado, a importância da diversificação na alocação de ativos torna-se ainda mais evidente.