O Boom da IA Impulsiona Estas 5 Ações Com Potencial de Crescimento Adicional

A revolução da IA, impulsionada pelo crescimento explosivo na computação em nuvem e nos centros de dados, ainda está em seus estágios iniciais. A demanda por capacidade de centros de dados disparou para lidar com o enorme influxo de dados baseados na nuvem.

O panorama da infraestrutura de IA continua incrivelmente robusto, com a demanda a superar amplamente a oferta. A Bloomberg Intelligence projeta que o mercado de IA generativa vai disparar para 1,3 trilhões de dólares na próxima década, a partir de apenas $40 bilhões em 2022.

A International Data Corporation reportou recentemente que os gastos globais com IA crescerão 31,9% de 2025 a 2029. Os gastos com IA, particularmente com IA agentiva, deverão alcançar aproximadamente 1,3 trilhões de dólares até 2029, representando 26% do gasto global em TI.

Identifiquei cinco desenvolvedores de centros de dados e infraestrutura em nuvem impulsionados por IA prontos para capitalizar esta oportunidade. Estas ações já entregaram retornos superiores a 45% em 2025, no entanto, o seu favorável Zacks Rank sugere mais espaço para crescer.

Estas cinco ações são: Amphenol Corp., Western Digital Corp., Celestica Inc., Jabil Inc. e Comfort Systems USA Inc.. Cada uma delas tem atualmente uma classificação Zacks #1 (Strong Buy) or #2 (Comprar).

Amphenol Corp.

Esta empresa com classificação Zacks #1 oferece soluções de conectividade potenciada por IA, incluindo conectores de alta densidade, cabos e sistemas de interconexão otimizados para integridade de sinal e desempenho térmico.

A APH domina o mercado de interconexão de centros de dados de IA com uma participação estimada de 33%. As suas soluções avançadas de interconexão de fibra ótica e alta densidade tornaram-se essenciais para centros de dados hyperscale e redes 5G.

A empresa beneficia de uma forte procura nos setores de Defesa, Aviação Comercial, Industrial e IT Datacom. O aumento das cargas de trabalho de IA está a impulsionar a procura por interconexões de alta velocidade, enquanto a eletrificação nos transportes e dispositivos médicos aumenta a adoção dos conjuntos de cabos e sistemas de sensores da APH.

A Amphenol projetou um crescimento de receita e lucros de 41,5% e 59,8%, respetivamente, para o ano atual.

Western Digital Corp.

Esta empresa classificada como Zacks Rank #1 está experimentando uma execução forte em meio à crescente demanda por cloud e IA. O seu mercado final de cloud (90% da receita total) saltou 36% no último trimestre, impulsionado pela demanda por HDDs nearline de alta capacidade.

A WDC duplicou os envios dos seus discos CMR de 26TB e UltraSMR de 32TB e planeia aumentar a produção de discos HAMR no início de 2027. A empresa espera que a IA generativa impulsione um ciclo de atualização de dispositivos enquanto aumenta a procura de armazenamento tanto nos segmentos HDD como Flash.

A adoção de IA generativa subiu para 65% em 2024, em comparação com 33% em 2023, impulsionando as vendas de eSSD devido às suas vantagens de velocidade e fiabilidade em relação aos HDDs. A WDC projeta receitas de $2,7 bilhões para o primeiro trimestre fiscal de 2026, um aumento de 22%, impulsionado pela demanda dos centros de dados.

A Western Digital prevê uma diminuição da receita de 17,8%, mas um crescimento dos lucros de 31,9% para o ano fiscal atual que termina em junho de 2026.

Celestica Inc.

Este gigante de serviços de fabricação eletrônica com classificação Zacks #1 está a beneficiar-se de uma forte demanda no seu segmento de Soluções de Conectividade e Nuvem, particularmente em Soluções de Portfólio para Hyperscalers e programas ópticos para switches de rede de 800G e 400G.

A CLS estabeleceu-se como um jogador chave no mercado de infraestrutura de IA em rápida expansão, projetado para alcançar $223,45 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 30,4%. A empresa está rapidamente expandindo seu portfólio para capitalizar essa tendência.

A proliferação de aplicações de IA está a impulsionar a procura pelos produtos de infraestrutura de comunicações de dados a nível empresarial da Celestica, incluindo routers, switches, interconexões de centros de dados e servidores.

A Celestica espera um crescimento de receita e lucros de 20,6% e 43%, respetivamente, para o ano em curso.

Jabil Inc.

Este prestador de serviços de fabricação de eletrónicos com classificação Zacks #2 está a prosperar devido ao momento nos setores de equipamentos de capital, centros de dados de IA, cloud e comércio digital.

A JBL está investindo $500 milhões para expandir a fabricação para o mercado de centros de dados de IA, fortalecendo sua posição na cadeia de suprimentos de hardware de IA. Sua presença global em 100 locais em 30 países a posiciona bem para se beneficiar dos motores de crescimento secular.

A aplicação de IA generativa está prestes a aumentar dramaticamente a eficiência das máquinas de inspeção óptica automatizadas da JBL. O foco da gestão na melhoria do capital de giro e na integração de capacidades de IA para melhorar os processos internos proporciona ventos favoráveis adicionais.

A Jabil espera um crescimento de receita e lucros de 6,1% e 17,8%, respetivamente, para o ano fiscal atual que termina em agosto de 2026.

Comfort Systems USA Inc.

Este fornecedor de HVAC com classificação Zacks #1 está aproveitando o boom dos centros de dados impulsionado pela IA, computação em nuvem e computação de alto desempenho. Estas instalações requerem soluções de refrigeração especializadas que oferecem desempenho preciso e confiável.

A FIX está a capitalizar a procura por tecnologias avançadas como arrefecimento líquido e unidades modulares. Este segmento tornou-se um motor de crescimento significativo, oferecendo oportunidades de alta margem e atraindo atividade de M&A.

A Comfort Systems USA espera um crescimento da receita e dos lucros de 13,9% e 44,1%, respetivamente, para o ano atual.

Eu pessoalmente assisti a essas empresas se transformarem ao longo do último ano, e embora os preços das suas ações já tenham subido significativamente, a construção da infraestrutura de IA ainda está nos estágios iniciais. Essas empresas não estão apenas surfando uma onda temporária - estão se estabelecendo como fornecedores críticos para a revolução da IA que remodelará a computação por décadas.