Recentemente, algumas empresas com desempenhos muito impressionantes na temporada de relatórios financeiros chamaram a atenção, enquanto um grande jogador está se esforçando para encontrar um ponto de apoio.

Vamos olhar para três empresas que apresentaram resultados impressionantes, e uma que teve um desempenho um pouco dececionante.

Primeiro, temos a Palantir, cujas altas ações significam a necessidade de apresentar um desempenho impecável, e o resultado realmente correspondeu às expectativas. A receita da empresa no segundo trimestre acelerou pelo oitavo trimestre consecutivo, alcançando um aumento de 48%. Em particular, as vendas comerciais nos EUA lideraram novamente, com um crescimento de 93%, enquanto muitas empresas estão adotando sua plataforma de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, o valor restante dos contratos comerciais disparou 145%, e a taxa líquida de retenção de dólares também aumentou para 128%. Isso mostra que os clientes não estão apenas assinando contratos, mas estão acelerando o uso de sua plataforma. A empresa continua a ter um desempenho forte em seus negócios com o governo dos EUA, com a receita do governo crescendo 53%. Recentemente, também ganhou um contrato de 10 anos no valor de 10 bilhões de dólares em colaboração com o Exército. O setor comercial internacional teve um desempenho um pouco mais fraco, mas isso parece mais um atraso do que um problema. Embora suas ações não sejam baixas, o impulso de crescimento da Palantir atualmente é difícil de abalar, além de a empresa ter um enorme potencial de crescimento na área de inteligência artificial.

A Meta Platforms também demonstrou no segundo trimestre o retorno de seu investimento em inteligência artificial. A receita da empresa disparou 22% e o lucro por ação aumentou 38%, e até mesmo sua enorme base de usuários cresceu 6% em relação ao ano anterior, alcançando 3,48 bilhões de usuários ativos diários. Muitos tentaram vê-la como ultrapassada no passado, mas a realidade é diferente. A Meta tem usado a IA para melhorar a experiência de usuários e anunciantes, e o conteúdo personalizado que promove mantém os usuários na plataforma por mais tempo, enquanto as ferramentas de IA ajudam os anunciantes a criar campanhas de marketing mais eficazes e a otimizar o direcionamento, aumentando o número de impressões de anúncios em 11% e elevando o preço médio por anúncio em 9%. Esses impactos da IA nos negócios de publicidade continuarão a ser um motor de crescimento para a Meta no futuro, especialmente com o início da promoção de anúncios nas plataformas Threads e WhatsApp. Além disso, os pesados investimentos da empresa em infraestrutura de IA e talentos também estabelecem uma boa base para o futuro.

A seguir está a Microsoft, que terminou o ano fiscal com um forte trimestre. O departamento de computação em nuvem Azure da empresa teve um crescimento de receita de 39%, mantendo uma taxa de crescimento superior a 30% por oito trimestres consecutivos. Mesmo com a empresa a investir ativamente nos negócios, a demanda ainda é maior do que a capacidade. A receita do seu departamento de nuvem inteligente mais amplo cresceu 26%, chegando perto de 30 mil milhões de dólares. O negócio de software teve um crescimento robusto, impulsionado pela adoção pelos consumidores do programa de assistente de IA Microsoft 365, com a receita dos consumidores a aumentar 21% e a receita das empresas a aumentar 16%. Mesmo o departamento de "computação mais pessoal" mostrou algum vigor, com um crescimento de receita de 9%, principalmente impulsionado pelo crescimento da pesquisa e do Xbox. A Microsoft está atualmente a florescer, sendo uma escolha atrativa para investimento a longo prazo.

Por fim, embora as ações mencionadas acima tenham subido após o relatório, a Roku viu seu preço de ações cair após a divulgação dos resultados. No entanto, acredito que o mercado subestimou o desempenho do seu relatório trimestral. No segundo trimestre, a receita da Roku cresceu 15%, atingindo 1,1 bilhões de dólares, em vez da perda esperada pelos analistas, gerando lucro. A Roku divide seu desempenho em duas partes: plataforma e dispositivos. Embora a empresa seja conhecida por seus dispositivos de streaming, essa parte tem uma margem de lucro mais baixa, servindo mais para entrar nas casas dos usuários. A principal fonte de receita da empresa é o negócio de plataforma, que é gerado através da venda de anúncios e compartilhamento de receita com outros serviços de streaming. Nesse aspecto, a receita da plataforma subiu 18% neste trimestre, e seu lucro bruto do segmento aumentou 13%. A empresa prevê que o terceiro trimestre será lucrativo, antecipando-se às expectativas, enquanto a Roku geralmente mantém uma estimativa conservadora. No entanto, os investidores parecem decepcionados com a queda nas vendas de dispositivos e a continuidade da diminuição da margem de lucro da plataforma, principalmente devido à mudança da empresa para anúncios, em vez de assinar com outros serviços de streaming. A Roku está impulsionando o crescimento dos anúncios por meio de novas ferramentas e parcerias, além de desenvolver seu próprio canal e integrar a Frndly TV, que foi adquirida recentemente. Embora o preço das ações da Roku tenha quase sido pela metade nos últimos cinco anos, parece ter atingido um fundo e começado a se recuperar. Embora tenha parecido estar atrás nesta temporada de relatórios financeiros, as perspectivas para o futuro são promissoras.

Em suma, os relatórios financeiros deste trimestre revelaram desempenhos diferenciados de várias grandes empresas no mercado, fazendo com que as pessoas não apenas se preocupem com o presente, mas também aguardem as dinâmicas futuras. E quanto à sua opinião sobre o desempenho dessas empresas? Sinta-se à vontade para deixar um comentário e compartilhar seu ponto de vista!