Банки соревнуются в потребительских кредитах и бизнес-кредитах, объем кредитных карт ICBC, Postal Savings и Industrial Bank снизился более чем на 10%

Спрашивайте у AI · Банк борется за потребительские кредиты и бизнес-кредиты, как преодолеть риски?

По состоянию на 27 марта, отчеты за 2025 год уже опубликовали ведущие банки, такие как ICBC, China Construction Bank, Bank of Communications, Postal Savings Bank, и другие крупные акционерные банки, включая China Merchants Bank, Ping An Bank, Industrial Bank, CITIC Bank. Одним из заметных трендов остается качество розничных кредитов: у большинства банков уровень просроченных кредитов по личным займам продолжает расти, большинство сегментов показывают тенденцию к увеличению просрочек. Некоторые организации связывают это с изменениями макроэкономической ситуации и внешними факторами, однако показатели между банками значительно различаются.

Ранее эксперты предупреждали, что в условиях глубоких корректировок в сфере недвижимости, а также в контексте стимулирования потребления и расширения внутреннего спроса, потребительские кредиты и бизнес-кредиты являются важными направлениями для активизации розничных кредитных операций банков, однако управление рисками требует особого внимания. В то же время, с переходом кредитных карт от агрессивных расширений к более аккуратной работе, конкуренция между учреждениями также меняется.

Кто сильнее в потребительских и бизнес-кредитах?

За последние годы объективным трендом является то, что на фоне сокращения активов и обязательств населения, эффективность «розовой трансформации» некоторых банков снижается, а доля личных услуг в общем портфеле уменьшается. К концу 2025 года в государственных крупных банках, таких как ICBC, доля личных кредитов снизилась ниже 30%, а у Postal Savings Bank, традиционно сильного в обслуживании сети, доля личных кредитов также снизилась до около 50%, что на 0,5 процентных пункта меньше по сравнению с концом 2020 года.

К концу отчетного периода, баланс по личным кредитам в ICBC и China Construction Bank превысил 9 трлн юаней. В то время как CCB лидирует по объему ипотечных и потребительских кредитов, ICBC превосходит по бизнес-кредитам на сумму более 600 млрд юаней.

Среди акционерных банков, по состоянию на 2025 год, лидер по доле личных кредитов — China Merchants Bank с 51,26%, за ним идет Ping An Bank с 50,9%, CITIC Bank — 40,37%, Industrial Bank — 32,33%. Все они демонстрируют снижение в различных степенях. В частности, у Industrial Bank и Ping An Bank наблюдается сокращение балансов по личным кредитам.

По абсолютным значениям, лидируют сейчас China Merchants Bank с 3,72 трлн юаней и CITIC Bank с 2,37 трлн юаней. Балансы по личным кредитам Industrial Bank и Ping An Bank составляют 1,92 трлн и 1,73 трлн юаней соответственно.

Снижение спроса на ипотеку, вызванное корректировками в недвижимости, а также досрочные погашения — важные факторы сокращения портфеля личных кредитов. В условиях стимулирования потребления и расширения внутреннего спроса, потребительские и бизнес-кредиты становятся основными направлениями борьбы за клиентов, а внедрение льготных программ по потребительским займам и бизнес-кредитам в прошлом году подогрело интерес к этим сегментам. В финансовых отчетах это также стало одним из ключевых моментов для многих банков.

Рассмотрим структуру сегментов личных кредитов: рост в сегментах потребительских и бизнес-кредитов, снижение в ипотеке и по кредитным картам — это основные тенденции. Среди государственных крупных банков, за исключением Postal Savings Bank, где рост был более умеренным, ICBC, China Construction Bank и Bank of Communications достигли двузначных темпов роста в сегментах потребительских и бизнес-кредитов. Особенно заметен рост в CCB — около 30%.

Ипотечный бизнес продолжает сокращаться. К концу 2025 года, ипотечные балансы в CCB и ICBC снизились ниже 6 трлн юаней, падение составило более 3%.

В сравнении с этим, преимущества и стратегические различия среди акционерных банков в сегменте розничных услуг становятся более очевидными, особенно в случае Ping An Bank, который находится в процессе трансформации. В последние годы банк активно сокращает объемы высокорискованных продуктов, таких как кредитные карты, потребительские и бизнес-кредиты, демонстрируя слабые показатели по личным займам. В прошлом году банк увеличил долю ипотечных кредитов почти на 9%, а CITIC Bank — на 5,34%.

Настроения по кредитным картам ухудшаются по всей отрасли. В прошлом году баланс по кредитным картам у восьми крупнейших банков сократился в разной степени. ICBC, Postal Savings Bank и Industrial Bank снизили объем кредитных карт более чем на 10%, а у招商银行 баланс уменьшился на 6,79%. В отчетах многие банки связывают ухудшение ситуации с макроэкономическими факторами.

Рост просрочек по личным кредитам и увеличение рисков по кредитным картам

В целом, несмотря на то, что объем потребительских и бизнес-кредитов все еще значительно уступает ипотечным, за последние годы наблюдается быстрый рост. Однако быстрый рост сопровождается увеличением рисков, и рост просроченных кредитов вызывает обеспокоенность на рынке.

К концу прошлого года, уровень просроченных кредитов по личным займам в крупнейших государственных банках достиг почти 1,6%. ICBC и Bank of Communications увеличили уровень просрочек до 1,58%, что на 0,43 и 0,5 процентных пункта соответственно по сравнению с концом предыдущего года. Среди акционерных банков, Ping An Bank показывает хорошие результаты по снижению уровня просрочек, снизив его на 0,16 пункта до 4,61%. У招商银行 и Industrial Bank уровень просроченных кредитов немного вырос.

В сегменте личных кредитов каждый вид показывает тенденцию к росту просрочек, однако по сравнению с ипотекой, уровень просрочек по потребительским и бизнес-кредитам, а также по кредитным картам вызывает больше опасений. Кроме того, показатели между банками значительно различаются.

К концу прошлого года, среди четырех крупнейших государственных банков, у ICBC уровень просроченных кредитов по ипотеке и потребительским займам был самым высоким — 1,06% и 2,58% соответственно. У этого же банка уровень просрочек по кредитным картам резко вырос на 1,11 пункта и достиг 4,61%.

Postal Savings Bank отмечает высокий уровень просрочек по бизнес-кредитам — 2,44%, однако уровень просрочек по кредитным картам снизился на 0,03 пункта до 1,45%. В то же время, у CCB, где объемы потребительских и бизнес-кредитов значительно выросли, уровень просрочек по этим сегментам снизился, что свидетельствует о позитивной динамике.

Заместитель председателя CCB Ли Цзянцзянь на конференции 27 марта заявил, что в условиях роста рисков в розничном секторе банк активно оптимизирует механизмы управления кредитным риском, усиливает контроль ключевых этапов кредитного процесса, внедряет централизованный риск-менеджмент и ожидает, что к 2025 году меры по управлению рисками дадут положительный эффект, а уровень просрочек по личным займам сократится по сравнению с прошлым годом. Он также отметил, что в текущей ситуации управление рисками в розничном секторе останется одним из приоритетов банка.

Заместитель председателя ICBC Ван Цзиньву в ходе отчета заявил, что за последние два года из-за трансформации экономики, корректировок на рынке недвижимости и дисбаланса спроса и предложения уровень просроченных кредитов по личным займам банка вырос, что соответствует общим тенденциям отрасли. Однако он подчеркнул, что благодаря устойчивой экономической базе, сильной гибкости и потенциалу страны, долгосрочные перспективы остаются позитивными, и риски по личным займам под контролем. Он отметил, что с реализацией программ по стимулированию потребления, таких как обмен старых устройств и льготные потребительские кредиты, ситуация улучшится, а качество активов по личным займам вернется к разумным уровням.

Он также подчеркнул, что для адаптации к рыночным изменениям ICBC уже провел внутренние структурные и функциональные корректировки, создав отдел по личным кредитам, что позволило централизовать и профессионализировать работу по займам, повысить уровень обслуживания. Внедрение цифровых технологий и расширение ассортимента продуктов в сегментах потребительских и бизнес-кредитов, а также балансировка развития и безопасности помогают снизить риски и эффективно управлять просроченными активами. Благодаря совместным усилиям трех линий защиты, рост просрочек по личным займам замедлился.

У акционерных банков ситуация более разнородна. В прошлом году CITIC Bank и Industrial Bank улучшили показатели по ипотечным кредитам, и в целом уровень просрочек по ипотеке у этих четырех банков снизился ниже 0,6%. За исключением CITIC Bank, остальные три банка улучшили показатели по кредитным картам, а у Industrial Bank уровень просрочек по картам составляет 3,34%. В сегменте потребительских кредитов CITIC Bank занимает первое место с уровнем просрочек 2,8%.