أداء قطاع الأسهم يتراوح بين الارتفاع والانخفاض بشكل حاد: 5 شركات تحقق نموًا مزدوجًا و4 شركات تتراجع، وتغيرات خفية في الترتيب

نتائج بنك المساهمات لعام 2025 “بيان الإنجازات” تُعلن، فكم من مبتهج وكم من متألم.

حتى الآن، من بين 12 بنكًا من بنوك المساهمات، باستثناء بنك 广发، فإن بقية 11 بنكًا قد أعلنت جميعها عن التقارير السنوية لعام 2025. اكتشف مراسل “ناندو خليج المالية” من خلال الإحصاء أن إجمالي إيرادات هذه البنوك الـ11 وصل إلى 300M يوان، بانخفاض سنوي قدره 1.51% مقارنة بعام 2024؛ كما بلغ إجمالي صافي الربح العائد للمساهمين 91.91B يوان، وهو شبه ثابت سنويًا، بزيادة طفيفة قدرها 0.07% فقط.

يظهر الانقسام بوضوح أكبر: حققت خمسة بنوك مثل بنك 招商، وبنك 兴业، وبنك 浦发، وبنك渤海، وبنك 恒丰 زيادات “ثنائية” في كل من الإيرادات وصافي الربح العائد للمساهمين على أساس سنوي؛ بينما واجهت أربعة بنوك مثل بنك 平安، وبنك 光大، وبنك 华夏، وبنك 浙商 تراجعًا “ثنائيًا”. ومن بين البنكين الآخرين، حقق بنك 中信 زيادة في الأرباح دون زيادة في الإيرادات، بينما حقق بنك 民生 زيادة في الإيرادات دون زيادة في الأرباح.

ومن ناحية العوامل الدافعة، كان الانخفاض في هامش صافي الفائدة لدى بنوك المساهمات في العام الماضي على نطاق واسع أقل حدّة، بل إن 3 بنوك استعادته عكس التيار، مما أدى إلى تحسّن إجمالي صافي إيرادات الفوائد، وانخفض عدد المؤسسات التي اتجه هامشها للهبوط بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2024؛ إضافة إلى ذلك، وبسبب تنشيط أسواق رأس المال وإطلاق الطلب على إدارة ثروات الأفراد، حققت معظم بنوك المساهمات نموًا إيجابيًا في صافي إيرادات الرسوم والعمولات في العام الماضي، وكانت أداؤها أفضل من 2024.

إيرادات التشغيل:

兴业 و 中信 “يتنافسان واحدًا وراء الآخر”

恒丰 و民生 أعلى في وتيرة نمو الإيرادات

من حيث حجم الإيرادات، يمكن تقسيم البنوك الـ11 تقريبًا إلى أربع جبهات.

في الجبهة الأولى، حقق بنك 招商 إيرادات العام الماضي بلغت 30B يوان، وهو البنك الوحيد الذي تجاوز 22.57B يوان ضمن بنوك المساهمات. أمّا البنكين الآخرين، بنك 兴业 وبنك 中信 فإيراداتهما متقاربة جدًا، إذ بلغت 100.13B يوان و18.32B يوان على التوالي، بفارق أقل من 3 مليارات يوان. ويُشار إلى أنه في عام 2024 كانت إيرادات بنك 中信 ما تزال أعلى من بنك 兴业، لكن تغير الترتيب هذا العام؛ فقد دخل التنافس على إيرادات البنوك المتقدمة إلى مسار “على مستوى السنتيمترات”.

في الجبهة الثانية، بلغـت إيرادات بنك 浦发 وبنك 民生 وبنك 平安 وبنك 光大 جميعها أكثر من ألف مليار يوان. وبالمقارنة مع 2024، تغيّر ترتيب هذه الأربعة بنوك أيضًا: تجاوز بنك 民生 بنك 平安 ليتقدم إلى المركز الخامس.

أما الجبهتان الثالثة والرابعة فهما لبنوك إيراداتها أقل من ألف مليار يوان. وفيهما، اعتمد بنك 华夏 وبنك 浙商 على إيرادات بلغت 50B يوان و30.56B يوان على التوالي، لخلق فجوة عن البنكين في الجبهة الرابعة: بنك 恒丰 وبنك 渤海، حيث بلغت إيرادات البنكين الأخيرين أقل من 300 مليار يوان.

ومن حيث وتيرة نمو الإيرادات، حققت 6 بنوك نموًا إيجابيًا سنويًا بينما تراجعت 5 بنوك. ومن بينهما، تصدّر بنك 恒丰 القائمة بنسبة 5.37%، بينما حلّ بنك 民生 ثانيًا بنسبة 4.82%. والسبب في أن نمو إيرادات هذين البنكين كان متقدمًا بفارق كبير هو ارتباطه بنمو مزدوج في صافي إيرادات الفوائد، وكذلك صافي إيرادات الرسوم والعمولات.

تُظهر التقارير المالية أن بنك 恒丰 حقق العام الماضي صافي إيرادات فوائد بلغ 225.72 مليار يوان، بزيادة قدرها 8.72%. وفي ظل الخلفية العامة لِانكماش هوامش الفائدة في القطاع، شهدت هذه المؤسسة نموًا عكسيًا في هامش صافي الفائدة بمقدار 4 نقاط أساس (BP)، ليصل إلى 1.56%. ومن جانب الدخل غير المرتبط بالفوائد، حققت الشركة صافي إيرادات الرسوم والعمولات في العام الماضي 25.73 مليار يوان بزيادة بلغت 10.00%، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة إيرادات الرسوم من أعمال الاستشارات والخدمات الاستشارية، وزيادة رسوم أعمال التسوية والمقاصة.

حقّق بنك 民生 العام الماضي صافي إيرادات فوائد بلغ 42.63B يوان، بزيادة سنوية قدرها 1.46%. ووفقًا للمعلومات، فإن نمو صافي إيرادات الفوائد استفاد أساسًا من نمو الحجم واستقرار هامش صافي الفائدة؛ فقد بلغ هامش صافي الفائدة لدى البنك 1.40% في العام الماضي، بارتفاع قدره 1 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق. ومن جانب الدخل غير المرتبط بالفوائد، بلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات في العام الماضي 183.21 مليار يوان، بزيادة قدرها 0.42%.

وضع إيرادات بنوك المساهمات لعام 2025 وصافي الربح العائد للمساهمين. مصدر البيانات: شركة الإنذار المبكر، والتقارير المالية للبنوك

صافي الربح العائد للمساهمين:

صافي ربح بنك 招商 هو ضعف المركز الثاني

زيادة 浦发 و恒丰 في المركزين الأول والثاني

من منظور صافي الربح العائد للمساهمين، اختلف الترتيب مرة أخرى. يعتمد بنك 招商، بفضل صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 1501.81 مليار يوان، وجوده كحالة منفصلة في بنوك المساهمات، إذ يقترب من ضعفي قيمة البنك صاحب المركز الثاني بنك 兴业. كما تجاوز صافي الربح العائد للمساهمين لدى بنك 中信 وبنك 浦发 أيضًا عتبة 12.07B يوان.

على الرغم من أن بنك 民生 يتقدم على بنك 平安 من حيث الإيرادات، إلا أن صافي الربح العائد للمساهمين لديه جاء متأخرًا، إذ بلغ 305.63 مليار يوان، أي أقل من بنك 平安 الذي بلغ 8.26B يوان بفارق 5.91B يوان. وبالمقارنة مع بنك 光大 أيضًا، فإن الفارق ما يزال سلبيًا وبمقدار 82.63 مليار يوان.

ضمن البنوك ذات حجم صافي الربح العائد للمساهمين الأصغر نسبيًا، بلغ صافي الربح لدى بنك 华夏 وبنك 浙商 5.5B يوان و129.31 مليار يوان على التوالي. أما بنك 恒丰 وبنك 渤海 فبلغا 59.07 مليار يوان و54.98 مليار يوان على التوالي.

ومن حيث وتيرة نمو صافي الربح العائد للمساهمين، يتصدر بنك 浦发 بنسبة 10.52%، وهو أيضًا البنك الوحيد ضمن بنوك المساهمات الذي تتجاوز فيه وتيرة نمو صافي الربح العائد للمساهمين مستوى 10%. وحلّ في المركز الثاني بنك 恒丰 بنسبة 8.31%. وفيما يتعلق بنمو الأداء المرتفع، قال رئيس مجلس إدارة البنك، 辛树人، في التقرير السنوي: “خلال السنوات الخمس الماضية، كانت تلك السنوات الخمس الأولى بعد التعافي الكبير لبنك 恒丰، واستعادة حيويته تدريجيًا، وتعزيز البنية الأساسية للقدرات؛ كما كانت أيضًا سنوات صقل ونمو وتعلّم، شهد خلالها البنك العواصف والرياح، وتطور تدريجيًا حتى أصبح أكبر وأقوى.” أما البنك الذي جاء في المركز الثالث فهو بنك 渤海، حيث نما صافي الربح العائد للمساهمين على أساس سنوي بنسبة 4.61%.

ضمن البنوك الأخرى من بنوك المساهمات، حقق بنك 招商 وبنك 兴业 وبنك 中信 نموًا طفيفًا أقل من 3% في صافي الربح العائد للمساهمين.

بشكل عام، من بين 11 بنكًا من بنوك المساهمات، شهد 5 بنوك “زيادة ثنائية” في كل من الإيرادات وصافي الربح العائد للمساهمين على أساس سنوي، وهي بنك 招商 وبنك 兴业 وبنك 浦发 وبنك 渤海 وبنك 恒丰؛ بينما شهد 4 بنوك “تراجعًا ثنائيًا” في أدائها، وهي بنك 平安 وبنك 光大 وبنك 华夏 وبنك 浙商؛ بالإضافة إلى ذلك، شهد بنك 中信 انخفاضًا في الإيرادات مع نمو صافي الربح العائد للمساهمين؛ بينما تحقق بالعكس في بنك 民生.

صافي إيرادات الفوائد:

انخفاض هامش الفائدة تحسّن تدريجيًا إجمالًا

3 بنوك شهدت عودة هامش صافي الفائدة للارتفاع عكس التيار

على الرغم من أن تحسن أداء بنوك المساهمات لم يكن واضحًا بشكل عام، إلا أنه عند تفكيك الإجمالي إلى مكوناته، ظهرت إشارات تحسن واضحة في العمودين الرئيسيين للإيرادات: صافي إيرادات الفوائد، وكذلك صافي إيرادات الرسوم والعمولات.

بالنسبة لصافي إيرادات الفوائد، من بين 11 بنكًا من بنوك المساهمات، تراجعت إيرادات الفوائد لدى 4 بنوك (بنك 中信، وبنك 平安، وبنك 光大، وبنك 浙商) على أساس سنوي، بينما حققت 7 بنوك نموًا. وفي عام 2024 كان هناك 8 بنوك تراجعت فيها إيرادات الفوائد على أساس سنوي، كما أن من بينها 4 بنوك بلغت نسب انخفاضها رقمًا مزدوجًا.

وضع صافي إيرادات الفوائد لدى بنوك المساهمات العام الماضي. مصدر البيانات: شركة الإنذار المبكر، والتقارير المالية للبنوك

ومن بين العوامل التي تدعم تحسن صافي إيرادات الفوائد لدى بنوك المساهمات بشكل إجمالي هو تضيق نطاق انخفاض هامش صافي الفائدة. من بين 11 بنكًا، كان لدى 3 بنوك (بنك 恒丰، وبنك 民生، وبنك 渤海) عودة لهامش صافي الفائدة للارتفاع عكس التيار، في حين كان لدى بنك واحد (بنك 浦发) استقرار، بينما تراجعت بقية 7 بنوك. وفي عام 2024 ضمن هذه البنوك الـ11، كان 10 منها قد شهد انخفاضًا. كما تُظهر البيانات الصادرة عن الهيئة التنظيمية المالية الوطنية أن متوسط هامش صافي الفائدة لدى بنوك المساهمات في نهاية 2025 بلغ 1.56%، مع انخفاض قدره 5 نقاط أساس، بينما كان في نهاية 2024 انخفاض قدره 15 نقطة أساس.

وضع هامش صافي الفائدة لدى بنوك المساهمات العام الماضي. مصدر البيانات: شركة الإنذار المبكر، والتقارير المالية للبنوك

يرى المحلل 屈俊 من شركة 东方证券 أن انخفاض عائد جانب الأصول في 2026 من المتوقع أن يضيق تدريجيًا، بينما سيظل جانب الخصوم يستفيد من نافذة إعادة تسعير الودائع، مع جانب إضافةً إلى تشديد آليات التنظيم الذاتي لودائع المؤسسات بشكل أكبر. ويتوقع أن تظل مساحة تحسين تكلفة الخصوم كبيرة نسبيًا، ما يمكن أن يدعم أداء هامش صافي الفائدة لدى بنوك المساهمات في 2026 من حيث المرونة.

كما ذكرت دراسة شركة 华泰证券 أنه توجد علامات على استقرار الهوامش، ويتوقع أن يؤدي 2026 إلى بلوغ نقطة استقرار/انعطاف في الهوامش، مدعومًا بانضغاط انخفاض جانب الأصول واستمرار التحسن في جانب الخصوم، ما سيعزز عودة نمو صافي إيرادات الفوائد إلى مسار أفضل.

إيرادات الأعمال الوسيطة:

عودة دفء صافي إيرادات الرسوم والعمولات لدى عدة بنوك

نمو إيرادات إدارة الثروات والأعمال الوكيلة هو السبب الرئيسي

بالنسبة لصافي إيرادات الرسوم والعمولات، من بين 11 بنكًا من بنوك المساهمات، حقق 7 بنوك نموًا سنويًا، ومن بينها كان بنك 恒丰 الأعلى نموًا؛ إذ زادت صافي إيرادات الرسوم والعمولات لديه بنسبة 10% العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة رسوم أعمال الاستشارات والاستشارات المهنية، وزيادة رسوم أعمال التسوية والمقاصة.

تراجعت صافي إيرادات الرسوم والعمولات لدى 4 بنوك على أساس سنوي، وهي بنك 浦发 وبنك 渤海 وبنك 平安 وبنك 浙商. وفيها، انخفض بنك 浙商 بنسبة 16.38%، بينما انخفض بنك 渤海 بنسبة 22.90%.

تجدر الإشارة إلى أنه مقارنة بما سبق، أظهر صافي إيرادات الرسوم والعمولات لدى بنوك المساهمات في 2025 إجمالًا اتجاهًا مُتحسنًا. في عام 2024، ومن بين 11 بنكًا، باستثناء بنك 恒丰 الذي حقق نموًا في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، فإن بقية 10 بنوك شهدت جميعها انخفاضًا دون استثناء، وكان لدى 7 بنوك انخفاض تجاوز 10%.

وكان تحسن صافي إيرادات الرسوم والعمولات واضحًا أكثر ما يكون في بنك 招商، الملقب بـ“ملك التجزئة”. ففي العام الماضي، بلغت صافي إيرادات الرسوم والعمولات لدى البنك 12.52B يوان، بزيادة قدرها 4.39%، لتتحول وتيرة النمو إلى إيجابية لأول مرة منذ 2022.

وضع صافي إيرادات الرسوم والعمولات لدى بنوك المساهمات العام الماضي. مصدر البيانات: شركة الإنذار المبكر، والتقارير المالية للبنوك

ما هي الأعمال المحددة التي دفعت إلى تحسن صافي إيرادات الرسوم والعمولات؟ تُظهر التقارير المالية أن إيرادات أعمال الوكالة أو أعمال إدارة الثروات لدى عدة بنوك شهدت نموًا كبيرًا على أساس سنوي. على سبيل المثال، زادت إيرادات رسوم خدمات إدارة الثروات لدى بنك 光大 العام الماضي بنسبة 61.41% على أساس سنوي؛ وزادت إيرادات إدارة الثروات لدى بنك 招商 بنسبة 21.39%، بينما زادت إيرادات إدارة الأصول بنسبة 10.94%؛ وزادت رسوم أعمال إدارة الثروات لدى بنك 中信 العام الماضي بنسبة 45.17%، كما زادت رسوم أعمال الوكالة بنسبة 24.77%؛ ونمت إيرادات أعمال الوكالة لدى بنك 华夏 بنسبة 29.74%؛ كما زادت إيرادات أعمال الوكالة لدى بنك 浦发 بنسبة 16.30% على أساس سنوي.

وترى مذكرة شركة 华泰证券 للأبحاث أنه إذا استمر نشاط سوق رأس المال في 2026، فإن وتيرة نمو إيرادات الأعمال الوسيطة مثل إدارة الثروات والأعمال الاستثمارية (投行) ستكون مدعومة جزئيًا، ومن المتوقع أن تستمر إيرادات الأعمال الوسيطة لدى البنوك في الإصلاح بشكل مستقر تدريجيًا. ومع اتجاه التشغيل المتكامل، تكون البنوك التي لديها تراخيص متكاملة للشركات التابعة أكثر ميزة.

كما يرى محلل شركة 平安证券، 袁喆奇، أنه في 2026، ومع زوال عوامل التنظيم التي أثرت على مدى العامين الماضيين وتعافي أسواق الأسهم، من المتوقع أن يواجه قطاع إدارة الثروات انتعاشًا.

جودة الأصول:

بنك 民生 وبنك 光大 ترتفع لديهما نسبة القروض غير العاملة

أما 浦发 و恒丰 فانخفضت لأعوام متتالية

من حيث حجم الأصول، في نهاية 2025، نجح بنك 中信 وبنك 浦发 في تجاوز عتبة 100 تريليون يوان (10 تريليون، حسب تسمية “نادي 10 تريليون”)، ما رفع عدد أعضاء “نادي 10 تريليون” ضمن بنوك المساهمات إلى 4 أعضاء، إضافة إلى بنك 招商 وبنك 兴业.

فيما يتعلق بنسبة القروض غير العاملة، لا يزال بنك 招商 هو الأفضل بين 11 بنكًا، بنسبة 0.94%، وهو البنك الوحيد بين بنوك المساهمات التي تقل فيها النسبة عن 1%. كما أن بنك 平安 وبنك 兴业 لهما أيضًا نسب غير عاملة منخفضة نسبيًا، إذ بلغت 1.05% و1.08% على التوالي.

أعلى نسبة قروض غير عاملة كانت لدى بنك 渤海، بنسبة 1.66%. وتُظهر التقارير المالية أنه في نهاية العام الماضي، بلغ معدل تعثر القروض والسلفيات للشركات لدى البنك 1.15%، بارتفاع قدره 0.04 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام السابق؛ بينما بلغ معدل تعثر القروض الشخصية 3.80%، بانخفاض قدره 0.35 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام السابق. ورغم حدوث انخفاض، ما تزال النسبة مرتفعة نسبيًا داخل القطاع المصرفي.

وضع نسب القروض غير العاملة لدى بنوك المساهمات. مصدر البيانات: شركة الإنذار المبكر، والتقارير المالية للبنوك

وبحسب التغير في نسبة القروض غير العاملة، شهدت 8 من أصل 11 بنكًا انخفاضًا مقارنة بنهاية العام السابق على أساس سنوي، وضمنها انخفضت نسبة القروض غير العاملة لدى بنك 恒丰 بمقدار 14 نقطة أساس. وتُظهر التقارير المالية أنه حتى نهاية العام الماضي، بلغ رصيد القروض غير العاملة لدى بنك 恒丰 358M يوان، بانخفاض قدره 3.58 مليار يوان مقارنة بنهاية العام السابق؛ كما حقق معدل القروض غير العاملة انخفاضًا متواصلًا لمدة 7 سنوات، لينخفض من 28.44% قبل إعادة الهيكلة وصولًا إلى 1.35%.

كما انخفضت نسبة القروض غير العاملة لدى بنك 浦发 بمقدار 10 نقاط أساس مقارنة بنهاية 2024، كما حققت انخفاضًا متواصلًا لمدة 6 سنوات؛ فقد تراجعت من 2.05% في نهاية 2019 إلى 1.26% في نهاية 2025.

شهدت 3 بنوك من بنوك المساهمات ارتفاعًا في نسبة القروض غير العاملة. ففي بنك 民生، ارتفعت نسبة القروض غير العاملة من 1.47% في نهاية 2024 بمقدار 2 نقطة أساس إلى 1.49%. وتُظهر التقارير المالية أنه في نهاية العام الماضي، بلغ معدل تعثر قروض الشركات 1.24%، بانخفاض قدره 2 نقطة أساس مقارنة بنهاية العام السابق؛ وبلغ معدل تعثر القروض الشخصية 1.92%، بارتفاع قدره 12 نقطة أساس مقارنة بنهاية العام السابق. وفي فئة القروض الشخصية، ارتفع معدل القروض غير العاملة الناشئة عن السحب على المكشوف/التجاوزات باستخدام بطاقات الائتمان من 3.28% بزيادة قدرها 59 نقطة أساس إلى 3.87%؛ وارتفع معدل تعثر قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 1.54% بزيادة قدرها 9 نقاط أساس إلى 1.63%؛ بينما انخفض معدل تعثر قروض الرهن العقاري من 0.96% إلى 0.77%.

وفي مؤتمر إعلان النتائج، قال نائب رئيس بنك 民生، 黄红日، إن الضغوط الرئيسية في قطاع التجزئة الكبير حاليًا تأتي أساسًا من بطاقات الائتمان. وبسبب تأثير عوامل خارجية وغيرها، انخفض دخل بعض العملاء وظهرت مشكلات في القدرة على السداد، واستمرت ضغوط المخاطر على أعمال بطاقات الائتمان. وستقوم هذه المؤسسة بتعديل استراتيجيتها بشكل استباقي عبر اتخاذ إجراءات مثل تشديد قبول العملاء الجدد بشكل صارم، وتعزيز إدارة الرصيد القائم، وزيادة جهود التحصيل والتعامل مع التعثر، من أجل استقرار جودة أصول أصول قطاع التجزئة الكبير في أقرب وقت ممكن.

كما ارتفعت نسبة القروض غير العاملة لدى بنك 光大 بمقدار 2 نقطة أساس. وتُظهر التقارير المالية أنه حتى نهاية العام الماضي، بلغ رصيد القروض غير العاملة لدى البنك 507.42 مليار يوان، بزيادة قدرها 14.90 مليار يوان مقارنة بنهاية العام السابق؛ وبلغت نسبة القروض غير العاملة 1.27%، بارتفاع قدره 2 نقطة أساس مقارنة بنهاية العام السابق.

وقال نائب رئيس بنك 光大، 齐晔، في مؤتمر إعلان النتائج إنه من الحالات الجديدة لتشكل القروض غير العاملة، يتبين أن إجمالي حجم تولد القروض غير العاملة في مجال الشركات انخفض مقارنة بالعام السابق. أما في جانب القروض الاستهلاكية، فإن جودة الأصول للتمويل العقاري وكذلك أصول الائتمان الاستهلاكي التي تركز على بطاقات الائتمان تواجه ضغوطًا. وقد حدد بنك 光大 ذلك كمجال ذي أولوية، وأنشأ فريقًا متخصصًا (专班)، وأسس آليات، ووجه الموارد نحو هذا المجال، مع تعزيز الرقابة والتخفيف. فمن جهة، شدد على بوابة القبول، بحيث تشكل استراتيجية قبول مبنية على الفروق عبر اختيار المناطق وتقييم العملاء، مع إدارة نسب الرهن، وتعزيز تدقيق الجدارة والوقاية من الاحتيال، وتنظيم إدارة المؤسسات المتعاونة، للسيطرة على المخاطر الجديدة من المصدر. ومن جهة أخرى، عزز التنسيق على شكل فريق متخصص واستكمال القوى، وتحسين نظام الإدارة الشامل لدورة ما بعد منح القروض.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة القروض غير العاملة لدى بنك 兴业 بمقدار 1 نقطة أساس إلى 1.08%؛ وعلى الرغم من أنها زيادة طفيفة، فإنها ما تزال ضمن مستوى ممتاز في القطاع. وذكر رئيس مجلس الإدارة، 吕家进، في مؤتمر شرح النتائج أن بنك 兴业 طبق في العام الماضي إصلاحات لإدارة المخاطر، وكان التركيز على تعزيز الإدارة الشاملة للمخاطر، وتوضيح مسؤوليات “خطوط الدفاع الثلاثة”، وإنشاء آلية لدعم التخطيط والمناقشة للجهات المخصصة للموافقات، بهدف تعزيز الدمج العميق بين المخاطر والأعمال. كما تم كذلك تعزيز آليات الرقابة والامتثال الداخلية، وآليات ربط إشراف قيادة البنك على مخاطر المجالات الرئيسية.

采写：مراسل “ناندو خليج المالية” 刘兰兰