Обзор годовых отчетов банков за 2025 год: государственные крупные банки раскрывают стратегию в сфере частного банковского обслуживания, акционерные банки демонстрируют достижения

Корреспондент газеты «Скэнфан жибао» Пэн Янь

Поскольку годовые отчёты листинговых банков за 2025 год поэтапно выходят, в частном банковском бизнесе наблюдаются новые изменения в плане раскрытия информации и траектории развития. Четыре государственных банка — Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China и China Construction Bank — не раскрыли ключевые показатели, такие как объём активов в управлении private banking и число клиентов, однако они описали бизнес-стратегии и меры по обновлению сервиса; акционерные банки (банки со смешанным капиталом) раскрыли соответствующие данные полностью, и у большинства банков объём активов private banking в управлении и численность клиентов демонстрируют рост.

По словам опрошенных, это изменение отражает глубокий сдвиг в логике развития private banking: отрасль входит в стадию углублённых преобразований в структуре клиентской базы, моделях обслуживания и конкурентных траекториях. В будущем фокус конкуренции private banking также сместится с масштабной экспансии на соперничество в комплексных возможностях — распределение активов, наследование богатства, нефинансовые услуги и т. п.

У каждого подразделения частного бизнеса свои акценты

Судя по раскрытым данным, в 2025 году частный банковский бизнес акционерных банков в целом рос стабильно. В 2025 году число клиентов private banking в 招商银行 (имеются в виду розничные клиенты, у которых среднемесячный совокупный объём общего актива в данном банке по курсу в полной сумме в юанях за день, усреднённый по всем дням месяца, составляет 10 млн юаней и более) достигло 199326, что на 17,87% больше, чем на конец прошлого года; у 兴业银行 средний за месяц комплексный объём финансовых активов в private banking составил 1.11T юаней (по банковскому определению, без учёта стоимости, находящейся на счетах трёхстороннего хранения), что на 15,15% больше, чем на конец прошлого года; среднее за месяц число клиентов private banking — 86901, что на 12,83% больше, чем на конец прошлого года, при этом средний объём активов на клиента также повысился; число клиентов private banking в 平安银行 — 10,56 тыс., что на 9,1% больше, чем на конец прошлого года, а остаток средств в управлении клиентов private banking составил 105.6k юаней, что на 0,8% больше; число клиентов private banking 光大银行 — 75667, что на 6,26% больше, чем на конец прошлого года, объём средств в управлении клиентов private banking составил 7436,57 млрд юаней, что на 6,08% больше. Кроме того, частный банковский бизнес 浙商银行, 浦发银行, 民生银行 и 中信银行 также обеспечил рост и по масштабу активов, и по числу клиентов.

Раскрытие данных по private banking в государственных банках демонстрирует явную дифференциацию: только 邮储银行 и 交通银行 публикуют соответствующие показатели операционной деятельности, тогда как остальные четыре государственных банка не раскрыли конкретные индикаторы. Несмотря на то, что подробные данные не обнародованы, государственные банки чётко обозначили направление трансформации: основной фокус — на интеллектуально-цифровом обновлении, глобальных сервисах, глубоком обслуживании ключевых сегментов клиентов и наследовании богатства, а также продолжают совершенствовать систему услуг private banking.

В частности, 工商银行 связывает клиентский сервисный контур и контур создания ценности через всеобъемлющее финансовое решение; с помощью ИИ поддерживает интеллектуально-цифровую трансформацию, делает акцент на создании системы обслуживания сегментов, включающих учёных и предпринимателей в сфере науки и технологий, а также запустила благотворительный счёт в мобильном банке. 农业银行, опираясь на три ключевые компетенции — управление благосостоянием, клиентский менеджмент и интеграцию экосистемы — повышает качество обслуживания и ускоряет улучшение платформы «private banking+». Bank of China продолжает последовательно формировать глобальные, комплексные и индивидуально настроенные услуги private banking, активно развивает трастовый бизнес; количество клиентов, пользующихся трастовыми услугами для управления богатством и благотворительными трастами, выросло на 64% по сравнению с концом прошлого года. China Construction Bank же провёл всеобъемлющее обновление ключевых финансовых услуг private banking — распределение активов, планирование богатства, семейных консультантов, корпоративное финансирование и др., продвигая точную работу по обслуживанию клиентов с сегментацией и дифференциацией.

Особый приглашённый исследователь Сучжоу-банка 薛洪言 заявил корреспонденту 《证券日报》, что непубликация некоторыми государственными банками ключевых данных обусловлена множеством факторов: такие индикаторы не относятся к обязательным для раскрытия по закону, и у банков есть право выбора.

Переход к «углублённой работе с ценностью»

Годовые отчёты соответствующих банков показывают, что private banking уходит от зависимости от «продажи продуктов» и переходит к комплексным финансовым услугам на протяжении всего жизненного цикла. Высокодоходные клиенты молодеют и становятся более разнообразными; резко растут потребности в наследовании богатства, в распределении активов через границы и в нефинансовых услугах. Семейные трасты, трасты для страховых выплат и благотворительные трасты становятся двигателями роста бизнеса. Цифровизация и экосистемность становятся ключевыми конкурентными преимуществами: банки усиливают бизнес-синергию и с помощью больших данных и искусственного интеллекта повышают эффективность и точность обслуживания.

研究员 娄飞鹏 из 中國郵政儲蓄銀行 заявил корреспонденту 《证券日报》, что «углублённая работа с ценностью» в private banking проявляется прежде всего в корректировке подходов к обслуживанию и клиентской стратегии. В части модели обслуживания банки постепенно уходят от продажи отдельных продуктов в сторону распределения активов на протяжении всего жизненного цикла, делая акцент на сервисах наследования богатства, таких как семейные трасты и благотворительные трасты. В части клиентской стратегии они сосредотачиваются на сегментах — предпринимателях, руководителях компаний в сфере науки и технологий, представителях новых экономических групп и других нишевых категориях — и предлагают индивидуально настроенные комплексные финансовые решения. При этом банки с помощью цифровых инструментов формируют экосистему услуг «финансы + нефинансы», обеспечивая трансформацию от экстенсивного расширения к повышению качества.

Глядя на 2026 год, 薛洪言 полагает, что бизнес private banking будет развиваться в формате «концентрации наверху и прорыва за счёт особенностей»: мотивация роста сместится с внешней экспансии масштаба к внутреннему углублённому поиску ценности, а обслуживание перейдёт к трансформации в сторону «консультативности» и «инвестбанкинга». Государственные банки, опираясь на преимущества комплексных финансовых услуг, сохранят доминирующие позиции; акционерные банки ускорят догоняющее развитие за счёт дифференцированных стратегий; региональные банки будут углублять работу с клиентами местной промышленности. В будущем отраслевое соперничество сосредоточится на понимании потребностей клиентов, интеграции экосистемных ресурсов и возможностях применения технологий. Трансграничные финансовые услуги, зелёные финансы, пенсионное обеспечение и др. станут новыми точками роста.

(Редактор: Цянь Сяо Жуй)

Ключевые слова: