ليس الذكاء الاصطناعي وحده هو الذي يدفع السوق! KeyBanc: مزودو شرائح المحاكاة يواجهون العديد من الأخبار السارة، والطلب يشهد "انتعاشًا جوهريًا" حاليًا

علمت تطبيق Zhitong Finance أن شركة KeyBanc Capital Markets أفادت بأن شركات الرقائق التناظرية، التي تمثلها شركة Texas Instruments (TXN.US) وشركة Analog Devices (ADI.US)، تشهد تحسناً “ملموساً” في الطلب على السوق، وأن الدوافع وراء ذلك لا تقتصر على الذكاء الاصطناعي.

وبشكل أكثر تحديداً، فإن عدة عوامل تدفع هذا الاتجاه معاً: أولاً، نظراً لكون الإمدادات شحيحة، فقد طالت فترات تسليم بعض الأسواق؛ وثانياً، في مجالات مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصي والهواتف الذكية، يقوم العملاء بالاستعداد والتخزين مسبقاً للتعامل مع ارتفاع أسعار الذاكرة، مما يؤدي إلى امتلاء الطلب في مرحلة الواجهة الأمامية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة TSMC (TSM.US) بتقليص الدعم لسعات العمليات المتخلفة لفتح المجال لتوفير المزيد من رقائق الركائز للرقاقات على مستوى الرقاقة/الـwafer (CoWoS). وأخيراً، في سوق الرقائق التناظرية خارج نطاق الذكاء الاصطناعي، تتزايد حدة المنافسة بين مختلف الموارد وتلك المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال إدارة الطاقة—فمتوسط متطلبات استهلاك الطاقة لكل جيل من وحدات GPU من شركة NVIDIA (NVDA.US) يرتفع بمعدل 40% على المتوسط.

كتب المحلل في KeyBanc John Vinh في تقريره الموجه للعملاء: “يؤدي ذلك إلى دفع قطاع أشباه الموصلات نحو زيادات شاملة في الأسعار، وقد أعلنت عدة موردي شرائح تناظرية لإدارة الطاقة (مثل ON Semiconductor وInfineon وMPS وRenesas وAOSL) عن رفع الأسعار، خصوصاً في مجال إدارة الطاقة.”

ومن ثم، فإن ذلك يشكل دفعة إيجابية للشركات ذات الصلة في قطاع الرقائق التناظرية بأكمله، بما في ذلك Texas Instruments وAnalog Devices وMicrochip Technology (MCHP.US) وNXP (NXPI.US) وON Semiconductor (ON.US) وغيرها.

وأضاف Vinh أن الأثر الإيجابي ينعكس أساساً في جانبين: أولاً، مع تمدد فترات التسليم وشح الإمدادات، فإن اتجاه حجوزات القنوات يشهد تحسناً ملموساً؛ وثانياً، إن ضيق الإمدادات الذي تسببه وتيرة الطلب غير المتوقعة القادمة من الذكاء الاصطناعي، يفضي إلى زيادات أسعار في كامل الصناعة، وخاصة في مجال شرائح الطاقة التناظرية.