Вновь «взрывной» рост! К 2030 году рынок CPO скорректирован до 15 миллиардов долларов США, акции Деколи выросли более чем на 18%

MaticHoleFiller · 2026-04-06T15:59:48+00:00

（Источник: 财闻）LightCounting прогнозирует, что к 2030 году рынок CPO в сценариях Scale-up и Scale-out достигнет 10B долларов; Coherent (COHR.US) на конференции OFC дополнительно повысил прогноз до 15B долларов.

MaticHoleFiller

2026-04-06 15:59:48

（источник: 財聞）

LightCounting прогнозирует, что к 2030 году размер рынка CPO с учетом сценариев Scale-up и Scale-out может достигнуть 10 миллиардов долларов США; Coherent (COHR.US) на конференции OFC также повысила прогноз до 15 миллиардов долларов США。

3 апреля, в начале торгов концепция CPO многократно оживлялась; направление OCS возглавило рост: 德科立 (688205.SH) вырос более чем на 18%, а также следом выросли 罗博特科 (300757.SZ), 腾景科技 (688195.SH), 长光华芯 (688048.SH), 杰普特 (688025.SH), 智立方 (301312.SZ) и др.

Сообщается, что 2 апреля Министерство промышленности и информатизации опубликовало уведомление о проведении специальной инициативы по обеспечению доступных вычислительных мощностей для расширения развития малых и средних предприятий. Было предложено стимулировать развертывание технологических приложений, таких как полностью оптическая коммутация, снизить сетевую задержку от конечных устройств для приложений до серверов, а также повысить качество взаимодействия в приложениях.

В своем объявлении 罗博特科 указала, что ее 100%-ная дочерняя компания ficonTEC и ее дочерние компании совместно с одной компанией F, котирующейся на Nasdaq, и ее дочерними компаниями в период с 19 марта 2026 года по 25 марта 2026 года подписали крупный договор по обычной хозяйственной деятельности; совокупная сумма в пересчете на юани составляет приблизительно 600 миллионов юаней.

Кроме того, недавно 铭普光磁 (002902.SZ) опубликовала公告 о записи в журнале мероприятий для инвесторов: компания совместно с клиентами ведет разработку по ODM-схеме плана 800G LPO (линейно управляемый съемный оптический модуль), что уже позволило наладить отгрузки небольшими партиями; 800G NPO (оптика рядом с корпусом) совместно с клиентами разрабатывается с учетом потребностей следующего поколения; оптические модули 1.6T будут поддерживать разработку JDM для клиента.

证券华创证券 заявила, что предприятия, предоставляющие услуги вычислительных мощностей, первыми выигрывают в период резкого высвобождения спроса на AI-инференс; заметно повысились конъюнктура и ожидания развития по таким направлениям, как AI- дата-центры, оптические модули и оптоэлектронные чипы/оптические чипы.

В отчете исследовательского отдела 中国银河证券 указано, что OpenClaw взорвал рынок и подтолкнул стоимостную ценность AI-индустрии к переходу к «способности выполнения задач»; его характеристика с высоким потреблением приводит к резкому росту объема использования Tokens, в первую неделю марта объем обработки на платформе достиг 14,8 трлн Tokens, а доля вывода, приходящаяся на agent-рабочие потоки, превысила половину. Это влечет структурные изменения в вычислительной инфраструктуре: в краткосрочной перспективе благоприятно для AIDC- машинных залов и аренды вычислительных мощностей, в среднесрочной перспективе драйвит модернизацию таких звеньев, как оптические модули и жидкостное охлаждение. На рынке уже проявились сигналы о повышении цен и дисбалансе спроса и предложения, а весь коммуникационный сегмент демонстрирует эффект синхронного восстановления конъюнктуры.

Огромный объем информации, точная аналитическая интерпретация — все в приложении Sina Finance APP

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .