تراجع إجمالي الرواتب لدى 9 بنوك مساهمة بمقدار 4B، ويتصدر بنك CITS متوسط 600 ألف لكل شخص

مع استمرار البنوك المدرجة في إصدار التقارير السنوية لعام 2025 الواحدة تلو الأخرى، عاد راتب الموظفين في القطاع المصرفي ليصبح مرة أخرى محور اهتمام السوق. وباعتبار البنوك التجارية المملوكة جزئياً من القطاع (البنوك ذات الملكية المشتركة) هي الأكثر تطوراً في جانب “التسعير/التسويق” داخل القطاع المصرفي، فإن مستوى الرواتب لديها لا يعكس فقط الأوضاع التشغيلية المواتية أو العكسية، بل يعكس أيضاً استراتيجيات التطوير المختلفة وقدرات المنافسة لدى المؤسسات المختلفة.

وفقاً لإحصاءات “الأولى المالية” استناداً إلى بيانات “Wind”، ضمن البنوك التجارية المملوكة جزئياً، يتصدر بنك الصين (601998.SH، 00998.HK) قائمة متوسط الأجر الفردي بـ 599.2k يوان، بينما يأتي بنك تشاينا ميرشنتس (600036.SH، 003968.HK) ثانياً بمتوسط أجر فردي 564.9k يوان، ويحل بنك شينغيه (601166.SH) في المركز الثالث بمتوسط 564.2k يوان، بفارق شبه معدوم عن بنك تشاينا ميرشنتس.

في عام 2025، بلغ متوسط أجر الموظف لدى 9 بنوك من البنوك ذات الملكية المشتركة 494.4k يوان، أي بانخفاض إجمالي طفيف بنحو 2.53% مقارنة بعام 2024. وهذا يشير أيضاً إلى أنه في ظل تضييق هامش الفائدة الصافي لدى البنوك وتباطؤ نمو الأرباح، دخل نمو الرواتب مرحلة من الاستقرار بل وحتى مرحلة انكماش موضعي.

انخفاض إجمالي “وعاء الرواتب” بمقدار 3.98B يوان

إذا شبّهنا البنك بأسرة كبيرة، فإن “إجمالي الرواتب” هو “إجمالي المصروفات” التي تنفقها هذه الأسرة خلال عام على جميع أفرادها. تُظهر البيانات أنه في عام 2025 اتسم إجمالي الرواتب لدى 9 بنوك مدرجة من البنوك ذات الملكية المشتركة بتباين واضح في المشهد.

ومن بين البنوك التسعة، لا يوجد سوى 3 بنوك ارتفع فيها “كيس النقود” قليلاً مقارنة بعام 2024، وحققت إجمالي الرواتب نمواً إيجابياً. ومن بين هذه، سجّل بنك شينغيه ارتفاعاً في إجمالي مصروفات الرواتب بنسبة 2.26%، مع زيادة صافية قدرها 861M يوان، وهو أكبر نمو إجمالي للرواتب بين البنوك ذات الملكية المشتركة. ثم يأتي بنك الصين للاستثمار/الاستثمار والتجارة (中信) بإجمالي نمو بنسبة 1.87%، وزيادة صافية 7.44 مليار يوان؛ في حين ارتفع إجمالي رواتب بنك تشاينا ميرشنتس بنسبة 0.89%، وزيادة صافية بنحو 744M يوان.

أما البنوك الستة الأخرى، فقد شهد إجمالي رواتبها انخفاضاً بدرجات متفاوتة. وعلى وجه الخصوص، انخفض إجمالي رواتب بنك كوانغدا (光大银行) بأكثر من 19%، ليصل إلى 600M يوان. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2025، سجل بنك كوانغدا هبوطاً على أساس سنوي في كل من إيراداته التشغيلية وصافي أرباحه بأكثر من 6%، ليصبح واحداً من القليل من البنوك المدرجة في “A股” التي تحقق “انخفاضاً مزدوجاً” في الأداء.

وبشكل عام، بلغ إجمالي رواتب 9 بنوك من البنوك ذات الملكية المشتركة المدرجة 4.3B يوان، بانخفاض قدره 271.99B يوان مقارنة بعام 2024، وبنسبة انخفاض 1.44%.

في القوائم المالية للبنوك، تُعد رواتب الموظفين جزءاً مهماً من التكاليف. يقول “في ظل استمرار تضييق هامش الفائدة الصافي في القطاع المصرفي، وفي ظل مواجهة مسار التوسع التقليدي على نطاق واسع لعنق زجاجة، أصبح ‘طلب الربح من التكاليف’ أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للحفاظ على نمو الأرباح لدى البنوك. وأهميته تتحول من مجرد إضافة تحسين إلى ضرورة ملحّة.” صرّح بذلك دونغ شيمياو، كبير الاقتصاديين في بنك تشيان ليان، ونائب مدير مختبر شنغهاي للمالية والتنمية، إلى “الأولى المالية”.

وبطبيعة الحال، عند تحليل “كيس النقود”، لا ينبغي الاكتفاء بالنظر إلى مقدار ما تم إنفاقه، بل يجب أيضاً معرفة كم عدد الأشخاص في “البيت”.

وفقاً للتقرير السنوي، بلغ إجمالي عدد موظفي 9 بنوك من البنوك ذات الملكية المشتركة في عام 2025 نحو 3.98B شخص، مقارنة بـ 534k شخص في عام 2024، بزيادة طفيفة تقارب 3000 شخص، ما يدل على أن القطاع ككل من البنوك ذات الملكية المشتركة لم يشهد توسعاً أو انكماشاً واسع النطاق، وأن “وعاء الرواتب” تقريباً بقي مستقراً.

وقد شكّل حجم القوى العاملة لدى 9 بنوك ثلاثة مستويات. يتمثل المستوى الأول في بنك تشاينا ميرشنتس؛ إذ أظهر التقرير السنوي أن إجمالي عدد موظفي بنك تشاينا ميرشنتس في العام الماضي تجاوز 12 ألفاً من الأشخاص، ليصل إلى 531k شخص. ويتصدر بنك تشاينا ميرشنتس بين البنوك ذات الملكية المشتركة بشكل واضح من حيث حجم الموظفين، وهو ما يعادل تقريباً مجموع عدد موظفي بنك مينشينغ وبنك بودونغ للتنمية.

ويضم المستوى الثاني بنك شينغيه وبنك مينشينغ وبنك بودونغ وبنك شينغيه (興業) وبنك تشاينا سيتشوان/تشاينا سيتيك (中信)؛ ويبلغ حجم الموظفين فيه حوالي 120k شخص. أما المستوى الثالث فيتكون من بنك كوانغدا وبنك بينغهان (平安) وبنك هواشيا (华夏) وبنك تشيجيانغ للتجارة (浙商)، حيث يتراوح حجم الموظفين بين 121.6k و60k تقريباً. ويمثل بنك تشيجيانغ للتجارة أقل عدد من الموظفين، حيث يبلغ حوالي 40k شخص.

وعند التفصيل لكل بنك، ضمن البنوك التسعة، يوجد 5 بنوك زادت عدد موظفيها، و3 بنوك خفّضت. وكان بنك تشاينا ميرشنتس وبنك تشاينا سيتك (中信) الأكثر نشاطاً في التوظيف، إذ تجاوزت الزيادة في عدد الموظفين 3% في كل منهما، بزيادات صافية قدرها 4384 شخصاً و2208 أشخاص على التوالي. أما أكبر خفض في عدد الموظفين فكان لدى بنك هواشيا وبنك مينشينغ، حيث انخفض إجمالي عدد الموظفين بنسبة 5.61% و2.89% على التوالي، مع انخفاض صاف قدره 2185 شخصاً و1832 شخصاً. وبالنسبة لبنوك أخرى من البنوك ذات الملكية المشتركة، فإن تغيّر عدد الموظفين لديها كان في حدود بضعة مئات من الأشخاص.

ومن منظور تحقيق الإيراد لكل موظف، يتصدر بنك بينغهان (平安) بـ 20k يوان، يليه بنك تشاينا سيتك وبنك شينغيه؛ ومن منظور تحقيق الربح لكل موظف، يتصدر بنك تشاينا ميرشنتس بـ 25k يوان، يليه بنك شينغيه وبنك تشاينا سيتك.

وبالاقتران بين إجمالي الرواتب وعدد الموظفين، يمكن ملاحظة أن هناك 4 بنوك تكون فيها كل من إجمالي الرواتب وعدد الموظفين في حالة تقليص، وهي: بنك مينشينغ، وبنك بودونغ، وبنك هواشيا، وبنك تشيجيانغ للتجارة؛ و2 بنوك يكون فيها إجمالي الرواتب في حالة تقليص لكن عدد الموظفين يزيد بشكل طفيف، وهما: بنك كوانغدا، وبنك بينغهان.

وباعتبارها قادة بين البنوك ذات الملكية المشتركة — بنك تشاينا ميرشنتس وبنك شينغيه وبنك تشاينا سيتك — فإن إجمالي الرواتب وعدد الموظفين لدى هذه الثلاثة كلها في حالة توسع، الأمر الذي أدى إلى تباين ملحوظ في متوسط الرواتب لدى كل بنك.

فرق 223.3k يوان بين الرواتب السنوية للفئة العليا والفئة السفلية

من حيث القيمة المطلقة للراتب السنوي للفرد، يمكن تقسيم البنوك التجارية المملوكة جزئياً التسعة بوضوح إلى ثلاثة مستويات، حيث يتضح الفارق بين البنوك في المقدمة والبنوك في ذيل القائمة.

(تغيّر متوسط الراتب السنوي للفئة العليا والسفلية لدى 9 بنوك ذات ملكية مشتركة. مصدر البيانات: Wind Information.)

يتكون المستوى الأول من بنك تشاينا سيتك، وبنك تشاينا ميرشنتس، وبنك شينغيه، حيث تجاوز متوسط الأجر الفردي 550k يوان في كل منها، لتصبح “مناطق مرتفعة للرواتب” بين البنوك ذات الملكية المشتركة. ومن بينها يتصدر بنك تشاينا سيتك بمتوسط 49.9k يوان. ورغم أنه شهد تراجعاً طفيفاً مقارنة بعام 2024، فإنه لا يزال يحتفظ بميزة تفوق مطلقة، ليصل متوسط الأجر الشهري للفرد إلى 564.9k يوان.

يأتي بنك تشاينا ميرشنتس في المركز التالي بمتوسط أجر فردي 564.2k يوان، وبصفته “ملك التجزئة” فإن مستوى رواتب بنك تشاينا ميرشنتس ظل دائماً ضمن مقدمة القطاع؛ بينما جاء بنك شينغيه في المركز الثالث بمتوسط 1k يوان، بفارق أقل من 0.1 مليون يوان عن بنك تشاينا ميرشنتس. ويسند نموذج أعماله “بنك تجاري + بنك استثماري” إلى عوائد مستقرة، ما يدعم الزيادة المطردة في مستوى الرواتب. وتجتمع هاتان المؤسستان معاً ليبلُغ متوسط الأجر الشهري للفرد حوالي 47k يوان.

إذا نظرنا إلى ذلك من زاوية إيرادات التشغيل وصافي الربح، فمن الواضح أن بنك تشاينا سيتك “أكثر سخاء” تجاه الموظفين. تُظهر بيانات Wind أن إيرادات بنك تشاينا ميرشنتس وصافي الربح العائد للمساهمين تبلغ على التوالي 1.59 مرة و1.94 مرة من تلك لدى بنك تشاينا سيتك؛ بينما تتساوى إيرادات بنك شينغيه مع إيرادات بنك تشاينا سيتك، لكن صافي الربح العائد للمساهمين لدى بنك شينغيه أعلى من بنك تشاينا سيتك بفارق 500k يوان.

يشمل المستوى الثاني بنك تشيجيانغ للتجارة وبنك مينشينغ، حيث يقع متوسط الأجر الفردي في نطاق 530k إلى 521.6k يوان، وهو مستوى متوسط ضمن القطاع. ومن بينها، يبلغ متوسط رواتب بنك تشيجيانغ للتجارة 43.5k يوان، أي متوسط أجر شهري للفرد 506.5k يوان؛ وبنك مينشينغ 42.2k يوان، أي متوسط أجر شهري للفرد 460k يوان.

أما المستوى الثالث فيتألف من بنك بينغهان وبنك هواشيا وبنك بودونغ وبنك كوانغدا. إذ إن متوسط الراتب السنوي في كل منها يقل عن 457.6k يوان، وهي على الترتيب: 441.3k يوان، و418.6k يوان، و375.9k يوان، و38.1k يوان. وبمتوسط أجر شهري للفرد يبلغ على التوالي 36.8k يوان و34.9k يوان و31.3k يوان و3.13 مليون يوان.

ومن بينها، يُعد بنك كوانغدا هو الأقل من حيث متوسط الأجر للفرد بين البنوك التسعة، وبفارق 223.3k يوان عن بنك تشاينا سيتك المتصدر من حيث متوسط الأجر السنوي للفرد، ما يجعل الفارق بين الطرفين كبيراً بوضوح.

وبشكل عام، في عام 2025 بلغ متوسط الرواتب للفرد لدى 9 بنوك ذات ملكية مشتركة من حيث الحسابات الجبرية نحو 494.4k يوان، مقارنة بمتوسط عام 2024 البالغ 507.3k يوان، ما يعني انخفاضاً طفيفاً إجمالياً بنحو 2.53%. وهذا يشير أيضاً إلى أنه في ظل تضييق هامش الفائدة الصافي لدى البنوك وتباطؤ نمو الأرباح، دخل نمو الرواتب مرحلة من الاستقرار بل وحتى مرحلة انكماش موضعي.

وفيما يتعلق بالتغير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أظهر بنك هواشيا أداءً بارزاً، حيث جاء في المرتبة الأولى بزيادة قدرها 4.60% على أساس سنوي. كما زاد متوسط الأجر السنوي للفرد بمقدار 19.4k يوان، من 421.9k يوان في 2024 إلى 441.3k يوان في 2025؛ وجاء بنك مينشينغ في المرتبة التالية بزيادة سنوية قدرها 2.36%، مع زيادة متوسط الراتب للفرد بمقدار 1.17 مليون يوان؛ بينما حقق بنك شينغيه نمواً بنسبة 1.90% على أساس سنوي، وزاد متوسط الأجر للفرد بمقدار 11.7k يوان، وكانت زيادة الرواتب متزامنة بشكل أساسي مع أداءه.

أما البنوك الستة المتبقية ذات الملكية المشتركة، فقد شهدت جميعها انخفاضاً على أساس سنوي في الرواتب. ومن بينها، كان بنك كوانغدا صاحب أكبر انخفاض: بنسبة 19.96% على أساس سنوي. وتراجع متوسط الأجر للفرد بمقدار 10.5k يوان، وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضغوط التشغيل التي يواجهها البنك بسبب “انخفاض مزدوج” في إيراداته التشغيلية وصافي أرباحه في عام 2025، حيث أصبح خفض الرواتب أحد التدابير المهمة لتحقيق “خفض التكاليف وزيادة الكفاءة”.

وجاء بنك تشيجيانغ للتجارة في المرتبة التالية من حيث انخفاض الرواتب: بانخفاض سنوي قدره 4.22%، مع نقص متوسط الأجر للفرد بمقدار 23k يوان. وفي المقابل، كان انخفاض بنك تشاينا ميرشنتس وبنك بينغهان وبنك بودونغ وبنك تشاينا سيتك أكثر اعتدالاً نسبياً، إذ انخفضت بنسبة 2.75% و1.88% و1.59% و1.45% على التوالي، وبمقدار نقص في متوسط الأجر للفرد يتراوح بين 0.67 مليون يوان و6.7k يوان.

كمّ هائل من الأخبار، وتحليل دقيق، وكل ذلك متاح عبر تطبيق Sina Finance