ما مدى تميزية الستة بنوك الحكومية الكبرى؟ إصدار النتائج يظهر "الخصائص" و"الابتكار"

每日经济记者｜张寿林    每日经济编辑｜魏官红

“除了外观招牌看起来不同，各家银行的业务基本一样。”不少业内人士直指银行业高度同质化。

对于同属国有银行体系的6家大型银行，留给外界的印象尤为如此。

近日，交通银行、工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、邮储银行先后披露了2025年经营情况，各行管理层也进一步解读经营策略。总体来看，国有六大行基于自身禀赋、历史发展以及战略定位等，在经营上各自走向差异化发展。那么，各行的差异化程度究竟有多高？差异化前景又是如何？

综合对比来看，在业务性质高度同质化的情况下，六大国有行各自的风格特征、优势特色以及战略谋划，实际上都呈现出不同程度的差异化。

بنك إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا (إيش بي سي): قوة شاملة بارزة

للبنوك الست الكبرى نقاط مشتركة بارزة؛ إذ إنها جميعها بنوك تجارية كبيرة مملوكة للدولة، ويمارس عملها اليومي الطابع السياسي والإنسانِي للعمل المالي. وفي الوقت نفسه، وبالربط بين كل بنك على حدة بين موارده وقدراته المقارنة وإدارة الاستراتيجيات، يتشكل طبيعيًا قدر من الاختلاف في التوزيع التشغيلي.

وبالمقارنة مع البنوك الأخرى، يبرز بنك إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا بقوة شاملة. وعلى مدى سنوات عديدة، ظل إجمالي أصول البنك يحتل الصدارة عالميًا في قطاع البنوك. وبنهاية 2025، بلغ إجمالي أصول مجموعة بنك إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا 53.48 تريليون يوان، ليصبح أول بنك عالميًا تتجاوز أصوله 50 تريليون يوان. وفي عام 2025، حقق البنك صافي ربح قدره 534.8k يوان، محافظًا على موقع متقدم بين أقرانه.

صورة المصدر: لي يو وين

يركز بنك إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا على تحسين جودة وكفاءة الخدمات الشاملة وتسريع بناء منظومات بيئية، ومنذ السنوات الأخيرة يواصل دفع مبادرات GBC (الحكومة والخدمات الحكومية، والشركات، والأفراد) + المشاريع الأساسية. كما يحافظ على صدارة ضمن القطاع فيما يتعلق بزيادة عدد العملاء الأفراد والعملاء من الشركات، وتظل مصادر التمويل مستقرة.

وخلال مؤتمر إعلان النتائج مؤخرًا، قال الرئيس التنفيذي/رئيس البنك ليو جون: إن التقييم الذي تمنحه أسواق رأس المال لقطاع الخدمات المالية الحديثة قد يكون أعلى، وهو ما يتطلب من بنك إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا أن يفتح أولًا طريقًا جديدًا بين المؤسسات المالية الصينية—وذلك عبر الجمع بشكل عضوي بين الميزانية العمومية التي تهيمن عليها التمويلات غير المباشرة والخدمات المالية الحديثة، لتحقيق هدف بناء مؤسسة مالية من الطراز العالمي.

قال ليو جون: “هدفنا الأول هو التوسع النشط في الخدمات الشاملة”. وهذا يتطلب أن تؤدي الأعمال غير التجارية دور الدعامة الأساسية، مع بناء في الوقت نفسه قطاع الخدمات المالية الحديثة، ودمج خدمة دورة الحياة الكاملة مع خدمة سلسلة الصناعة الكاملة بشكل متقاطع، وبناء مصفوفة من الخدمات المالية ثلاثية الأبعاد ومنظومية وذكية.

يمكن رؤية صورة بنك إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا المستقبلية من أهدافه الاستراتيجية. فقد اقترح البنك في هدفه الاستراتيجي أن يصبح مؤسسة مالية حديثة عالمية من الطراز الأول ذات خصائص صينية؛ وفي تحديده لموقعه الاستراتيجي، طرح بناء “قائدة للصفوف” لمؤسسة قوية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة لياو لين إلى أن بنك إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا ارتقى ضمن مجموعة البنوك المهمة نظاميًا عالميًا (G-SIBs) إلى المجموعة الثالثة، وهو ما يرمز إلى خطوة جديدة وراسخة نحو بناء مؤسسة مالية حديثة عالمية من الطراز الأول ذات خصائص صينية.

بنك التشييد الصيني: توسيع شامل لخدمات البنية التحتية “البر-البحر-الجو-الطرق-الجسور-الممرات-المياه”

“في التطور وفق تموضع مختلف، تعظيم التميز وتقويته.” قال رئيس بنك التشييد الصيني تشانغ جينليان في تقرير الإنجازات الذي تم الإفصاح عنه مؤخرًا، مؤكّدًا ذلك بوضوح.

ينشأ بنك التشييد ويزدهر “بالتشييد”، فمنذ تأسيسه ركز على مجالات الإنشاءات الرئيسية للدولة، وفي السنوات الأخيرة قام بتطوير سلاسل من العلامات التجارية لخدمات مثل “الإنشاء الجيد والتصنيع الذكي” و“الإنشاء الجيد وتدعيم الأسس القوية”. ومن بينها، تقترح علامة “الإنشاء الجيد وتدعيم الأسس القوية” توسيعًا شاملاً لخدمات البنية التحتية لـ “البر والبحر والجو والطرق والجسور والممرات والمياه”، ودعمًا قويًا لمنظومة البنية التحتية الحديثة، مع تعزيز مستمر لقدرة الخدمة في بناء الدولة.

صورة المصدر: دايلي إيكونوميك نيوز

تتمثل رؤية بنك التشييد في بناء مجموعة بنكية دولية من الطراز الأول تُعدّ الأكثر قدرة على خلق القيمة. وبالإضافة إلى تعزيز المزايا التقليدية، يركز بنك التشييد حول “الخمسة مقالات الكبيرة” على بناء مزايا ذات سمات مختلفة، ويسعى لأن يكون بنكًا رائدًا في التمويل التقني.

ويُعد تمويل الإسكان ميزة تقليدية لدى بنك التشييد؛ وحتى نهاية 2025، بلغ إجمالي قروض الإسكان للأفراد 5.99 تريليون يوان، مع الحفاظ على الصدارة في السوق. لكن في ظل تراجع سوق العقارات، يتعرض نشاط التمويل العقاري للأفراد لدى بنك التشييد لضغوط مماثلة.

وفي الأيام الأخيرة، قال رئيس بنك التشييد تشانغ يي في مؤتمر إعلان النتائج إنه يدعم دفع إصلاح النظم الأساسية لبيع العقارات التجارية ونظام صندوق الإسكان للاكتتاب العام، بما يعزز القدرة التنافسية في خدمة التمويل العقاري للأفراد. ومع وجود ثقة، من خلال سلسلة إجراءات، يهدف إلى جعل نسبة نمو الائتمان بالتجزئة ضمن نمو إجمالي القروض على مستوى البنك تظل في موقع متقدم بين أقرانه، وأن يستمر في استغلال الإمكانات المتنامية للائتمان بالتجزئة.

لدى بنك التشييد تخطيط عميق في سوق الإسكان، حيث يمتلك بنك تشينا-دويتش للادخار السكني، وشركة جيانكسن لخدمات الإسكان المحدودة المسؤولية، وشركة جيانكسن لإدارة صناديق استثمار خاصة لإيجار الإسكان، وغيرها.

ومنذ يناير 2025، تولى تشانغ يي، رئيس بنك التشييد والمدير التنفيذي للامتثال، منصب رئيس مجلس إدارة بنك تشينا-دويتش للادخار السكني بالنيابة، ما يعكس درجة الاهتمام بتمويل الإسكان ضمن التخطيط الاستراتيجي لبنك التشييد.

بنك الزراعة الصيني: تحويل خدمة revitalization الريف إلى ميزة منافسة متميزة

حتى نهاية 2025، بلغ إجمالي أصول بنك الزراعة الصيني 48.8 تريليون يوان، محتلاً المرتبة الثانية بين البنوك الست الكبرى. عدد العملاء الأفراد 500k حساب، مع الحفاظ على الصدارة بين أقرانه.

تُعد خدمة revitalization الريف مسؤولية رئيسية وأعمالًا محورية لدى بنك الزراعة الصيني، كما أنها أيضًا تركيزه الاستراتيجي، وهي كذلك ميزته التنافسية المتميزة.

صورة المصدر: دايلي إيكونوميك نيوز

“تذكر أن بنك الزراعة يتمحور حول ‘الزراعة’، وتعزيز قاعدة تطوير الأعمال في التركيز على خدمة ‘الثلاثة ريف’ باعتبارها المهمة الأساسية.” قال رئيس بنك الزراعة الصيني وانغ زيهينغ مؤخرًا إنه سينفذ بحزم مهمة خدمة revitalization الريف الشاملة والمساهمة في بناء دولة زراعية قوية؛ مع تحسين جودة وكفاءة الخدمات المالية لـ “الثلاثة ريف”، والاستمرار في بناء ميزة منافسة متميزة.

في مستوى القروض على مستوى المقاطعات والبلدات، يستمر بنك الزراعة في تحقيق زيادة سنوية في الزيادة الصافية لأربعة أعوام متتالية تتجاوز تريليون يوان. وبنهاية 2025، بلغ الرصيد 10.9 تريليون يوان، ما يمثل أكثر من 40% من حصة القروض داخل البلاد. وبلغ رصيد الودائع على مستوى المقاطعات والبلدات 14.38 تريليون يوان، بزيادة قدرها 1.23 تريليون يوان مقارنة بنهاية العام السابق، لتساهم بأكثر من 52% في الزيادة في ودائع البنك.

ومن بين 370.77B نقطة شبكة لدى بنك الزراعة الصيني على مستوى كامل البنك، يوجد 56% منها في المقاطعات والبلدات الريفية، وهو البنك الوحيد بين البنوك المملوكة للدولة الذي يغطي نقاطه بالكامل على مستوى المناطق الريفية.

وعلى مستوى الهيكل التنظيمي، يستفيد بنك الزراعة من مزية “الدفع بعجلتين” عبر “إدارة أعمال التمويل الخاصة بالقطاع الزراعي والريفي” + “إدارة أعمال التمويل الشامل”. وبنهاية 2025، بلغ رصيد قروض التمويل الشامل 4.35 تريليون يوان، مع إضافة 8B يوان؛ بينما بلغ رصيد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة من نمط التمويل الشامل 3.93 تريليون يوان، بزيادة 8B يوان. وفي شهر يناير من هذا العام، تجاوز رصيد هذا النوع من القروض لأول مرة في نفس الفئة بين أقرانه حاجز 4 تريليون يوان. كما حافظ رصيد قروض التمويل الشامل لدى بنك الزراعة الصيني وميزان الزيادة على صدارتهما بين أقرانه لثلاث سنوات متتالية.

مستقبلاً، سيدفع البنك أكثر نحو نقل نقاط الشبكات منخفضة الكفاءة إلى البلدات، وتسريع إنزال الخدمات المالية إلى الريف، لرفع قدرات الخدمة المالية “من القرية إلى القرية”.

بنك الاتصالات الصيني: إبراز مزايا بناء “المقر الرئيسي” في شنغهاي

بنك الاتصالات الصيني واحد من أقدم البنوك في تاريخ الصين. ويتخذ البنك هدفًا يتمثل في “بناء مجموعة بنكية عالمية من الطراز الأول ذات مزايا مميزة”، ويسعى حاليًا إلى بناء أربع سمات رئيسية للأعمال: التمويل الشامل، والتمويل التجاري، والتمويل التقني، وتمويل الثروات.

وبصفته حتى الآن البنك التجاري المملوك للدولة الوحيد الذي يقع مقره الرئيسي في شنغهاي، يستفيد بنك الاتصالات من مزايا بناء “المقر الرئيسي” في شنغهاي. ويتركز على فتح عالي المستوى لباقي الخارج وبناء “مراكز شنغهاي الخمسة”، ويدرس ويطبق مبكرًا في مجالات مثل دولرة الرنمينبي، ودمج التمويل بين داخل/خارج البر. وفي مجالات التمويل التجاري والتمويل عبر الحدود والتمويل خارج البر (offshore)، يجرب البنك إصدار مجموعة من منتجات ونماذج جديدة.

صورة المصدر: لي يو وين

وبالنسبة للتجارة عبر الحدود، قام البنك ببناء منصة “JIAO YIN HANG MAO TONG” (منصة جياو يِن هانغ ماو تونغ). وفي عام 2025، نما دخل أعماله عبر الحدود بنسبة 7.61% على أساس سنوي.

ويستفيد بنك الاتصالات من مزايا موارده؛ حيث يندمج بعمق في بناء مركز تخصيص الأصول العالمية بالرنمينبي، ومركز إدارة المخاطر وسوق عناصر التمويل. كما يعمل على بناء تمويل خارج البر والتمويل عبر الحدود بخصائص مميزة.

إضافة إلى ذلك، يندمج البنك بعمق في بناء السوق المالية في شنغهاي، ويعزز ويزيد من اتساع المزايا القيادية لأعمال السوق المالية. وفي عام 2025، أنجز معاملات “Bond Connect” و“Swap Connect” بقيمة 1.65 تريليون يوان. كما حافظ حجم الوكالة للتسوية والتنقية في سوق عناصر ما بين البنوك، وحجم تسوية عناصر أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة على مراتب متقدمة في السوق.

وفي نهاية 2025، بلغ معدل نمو ودائع الرنمينبي في منطقة شنغهاي لدى بنك الاتصالات قرابة 6%، بينما بلغ معدل نمو القروض قرابة 16%؛ وفي منطقة دلتا نهر اليانغتسي (المنطقة ذات التكامل الصناعي والاقتصادي في جنوب شرق الصين)، بلغ معدل نمو ودائع الرنمينبي قرابة 6.3% ومعدل نمو القروض قرابة 12%. كما أن إسهام أرباح المؤسسات في منطقة دلتا نهر اليانغتسي يمثل قرابة نصف أرباح المجموعة.

وقال مديرو بنك الاتصالات إنهم سيواصلون الحفاظ على الصلابة الاستراتيجية لبناء “المقر الرئيسي” في شنغهاي، مع زيادة مستمرة لتوجيه الموارد نحو شنغهاي ومنطقة دلتا نهر اليانغتسي ذات الأولوية، والحفاظ على معدلات نمو أعلى نسبيًا في حجم الودائع والقروض في منطقة دلتا نهر اليانغتسي، بما يدفع قدرة الربحية ومساهمة الأرباح إلى الارتفاع بشكل مطرد.

البنك الصيني: “رائد” في خدمة الانفتاح رفيع المستوى على الخارج

يتموضع البنك الصيني باعتباره “رائدًا” في خدمة الانفتاح رفيع المستوى على الخارج، وهو البنك الصيني الأكثر عولمة في العالم.

وفي عام 2025، حقق بنك الصين على مستوى المجموعة دخلًا من غير الفوائد بقيمة 59.9k يوان، بزيادة 19.2%. وتمثل مساهمة الدخل من غير الفوائد بنسبة تتجاوز 33%.

صورة المصدر: تشانغ شو لين

يصرّ البنك الصيني بلا تردد على اعتبار العولمة استراتيجية تطورية جوهرية ومهمة أولى. وفي عام 2025، استمر معدل مساهمة إجمالي أرباح شركات الأعمال المصرفية خارج البلاد والشركات التابعة لإدارة الأعمال المصرفية الشاملة خارج البلاد في الارتفاع حتى وصل إلى 27.99%.

ويمتلك البنك الصيني احتياطيًا كافيًا من المواهب في مجال العولمة؛ إذ بلغ عدد العاملين في المؤسسات خارج البلاد 25k人، كما أنشأ قاعدة احتياطي لمواهب الإيفاد تضم أكثر من 8000 شخص، ويشمل احتياطيًا لمواهب متخصصة في عدة لغات صغيرة.

“العولمة هي سِمة متأصلة لدى البنك الصيني، وجوهر خبرة إدارة ممتدة لمائة عام؛ وهي أيضًا أكبر ميزة تطور متميزة مقارنة ببنوك صينية أخرى.” قال تشانغ هوي، رئيس بنك الصين، مؤخرًا إنه منذ بناء البنك الصيني خلال 114 عامًا منذ تأسيسه، ومنذ يوم التأسيس، وضع الأعمال الدولية “إيداع وتحويل وتبادل” كأعمال رئيسية لا تتغير، وهذه الاستراتيجية بقيت دون تغيير لأكثر من 100 عام.

وفي آفاق المستقبل، قال إنه حاليًا أصبح الرنمينبي أول عملة في ميزان المدفوعات الخارجي في الصين، وثالث أكبر عملة في العالم لتمويل التجارة والدفع، كما تزداد رغبة الشركات في إجراء المعاملات بالرنمينبي. ويدخل البنك الصيني مرحلة نافذة مهمة للنمو في مجالات مثل المدفوعات بالرنمينبي عبر الحدود، والتمويل بالرنمينبي، والسندات “باندا” (Panda bonds).

بنك البريد والادخار الصيني: يمتلك نحو 40 ألف نقطة خدمة

إحدى خصائص بنك البريد والادخار الصيني أنه يمتلك نحو 40 ألف نقطة خدمة أعمال. “شبكة قوية، عدد كبير، عمق في الوصول، وتوزيع دقيق؛ وهذا شيء فريد في قطاع البنوك الصينية.” وفيما يخص خصائص بنك البريد والادخار، قال لو وي، رئيس بنك البريد والادخار، في مؤتمر إعلان النتائج، إن لدى البنك قاعدة عملاء ضخمة تضم 680 مليون عميل، وهو ما يجعله في المرتبة الرابعة بين المؤسسات في الصناعة، كما أنه منتشر في الحضر والريف، ويمكن اعتباره “كنزًا” هائلًا.

صورة المصدر: تشانغ هونغ

يلتزم بنك البريد والادخار بتحديد مكانته في خدمة “الثلاثة ريف” وسكان الحضر والريف والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالاعتماد على نموذج “الاستثمار الذاتي + الوكالة” الفريد وعلى مزايا الموارد. وبذلك فهو من البنوك الكبيرة الرائدة في التجزئة في الصين.

قال لو وي: “أساس التمويل بالتجزئة جيد جدًا. وبنهاية 2025، وصل متوسط أصول العملاء الأفراد AUM (حجم إدارة الأصول) إلى 18.3 تريليون يوان، بزيادة 9.64%.”

كانت الاستراتيجية السابقة لبنك البريد والادخار تتمثل في تمكين التنمية عالية الجودة بالتمويل التقني، وتسريع التحول في نمط الأعمال، وبناء نظام ذكاء للمخاطر لتعزيز قدرات خلق القيمة، وبناء بنك بيئي رقمي رائد لخدمات revitalization الريف والتحضر الجديد.

وفيما يتعلق بالتطور في المستقبل، قال رئيس مجلس إدارة بنك البريد والادخار تشنغ قوهيو، إنه سيركز على الأنشطة الرئيسية، ويقوي ويُحسن ويُوسع أعمال التمويل لـ “الثلاثة ريف” ولدى سكان الحضر والريف وللشركات الصغيرة والمتوسطة؛ والتعاون مع مزايا سلسلة البريد المملوكة للدولة في مجالات تجارة السلع، والخدمات اللوجستية، وتدفق الأموال، وتدفق المعلومات؛ لتقديم خدمات شاملة ذات طابع مميز، ووضع أساس لمزايا بنك البريد والادخار وعلامته التجارية.

صورة الغلاف المصدر: AIGC