تأمين السيارات الكهربائية تكبد خسائر بقيمة 5.6 مليار يوان العام الماضي، فكيف تمكن "ثلاثة الكبار" في التأمين على الممتلكات من خفض التكاليف؟

المراسل من صحيفة 《إيجيجينغ》: تو ينغهاو | محرر 《إيجيجينغ》: لياو دان

في 31 مارس، أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الاكتواريين الصينيين وشركة الصيرفة والضمان الصينية (الصين لإدارة معلومات التأمين والائتمان) أن قطاع التأمين في الصين في عام 2025 اكتتب تأمينًا للسيارات الكهربائية الجديدة (نيو إنرجي) بعدد 43.58 مليون مركبة، بما يتوافق مع إيرادات أقساط قدرها 190B يوان، وتوفّر مبلغ ضمان للمخاطر قدره 159 تريليون يوان. وفي الوقت نفسه، بلغت خسائر الاكتتاب في القطاع 1.59M يوان، بانخفاض مقداره 100M يوان على أساس سنوي، كما انخفضت نسبة التكلفة الشاملة بمقدار 1.3 نقطة مئوية على أساس سنوي.

على الرغم من أن ضغوط تعويضات تأمين السيارات الكهربائية الجديدة ما تزال في مستوى مرتفع، فإن شركات التأمين المالي (التمويل التأميني غير الحياتي) الرائدة تستفيد من مزاياها في مجالات البيانات والتسعير والقنوات والتكلفة، وقد بنت بالفعل ميزة رائدة في مجال هذا النوع من التأمين.

لاحظ المراسل أن “الشركات الثلاث القديمة” في مجال التأمين المالي (غير التأمين على الحياة) جميعها أعلنت تحقيق أرباح في أعمال تأمين السيارات الكهربائية الجديدة. وتُظهر تقارير عام 2025 أن شركة Ping An تحقق أرباحًا في أعمال تأمين السيارات الكهربائية الجديدة. وقال تشن هوي، المدير العام لشركة Taibao للصناعات والخدمات التأمينية (تاي باو للتأمين على الممتلكات): إن تكاليف الأعمال في تأمين السيارات الكهربائية الجديدة تحسنت بشكل ملحوظ، وأن أعمال سيارات الأسرة العاملة بنيو إنرجي دخلت نطاق الربحية المستقرة.

وأشار تشانغ داومينغ، عضو لجنة الحزب لدى شركة People’s Insurance (PICC) ورئيس حزب شركة PICC للتأمين على الممتلكات، في مؤتمر إصدار النتائج إلى أنه في عام 2024 قامت الشركة بالإبلاغ عن أن نسبة التعويضات في تأمين السيارات الكهربائية الجديدة قد شهدت انخفاضًا، وفي 2025 استمرت في الانخفاض بناءً على ذلك الأساس. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه انخفاض معدل وقوع الحوادث في 2026، وسيواصل تأمين السيارات الكهربائية الجديدة تحسين نسبة التكلفة الشاملة، كما سترتفع مستويات الربحية أكثر.

** “الشركات الثلاث القديمة”: تأمين السيارات الكهربائية الجديدة يدخل نطاق الربحية**

في 2025، كيف كانت “سجلّات” شركات التأمين الرائدة في تأمين السيارات الكهربائية الجديدة؟

من حيث عدد المركبات المؤمن عليها (المكتتب عليها)، اكتتبت شركة People’s Insurance على مستوى العام 15.56 مليون سيارة كهربائية جديدة، بزيادة قدرها 34.3%؛ واكتتبت شركة Ping An 12.84 مليون سيارة كهربائية جديدة على مدار العام، بزيادة قدرها 44.8%؛ وقدمت شركة Taibao ضمانًا لأكثر من 6.3 ملايين سيارة كهربائية جديدة في العام الماضي، بزيادة تقارب 37% مقارنة بـ 4.6 ملايين في عام 2024.

لأول مرة، كشفت شركة Ping An في تقريرها السنوي عن أن أعمال تأمين السيارات الكهربائية الجديدة حققت ربحًا في الاكتتاب. ويبيّن التقرير أن، في 2025، بلغ دخل أقساط التأمين الأصلي لتأمين السيارات الكهربائية الجديدة 52.48 مليار يوان، بزيادة قدرها 39.0%، وحصة السوق 27.7%، ما يوفر ضمانًا للمخاطر بقيمة 5.234 مليون مليار يوان لمالكي سيارات نيو إنرجي؛ كما حققت أعمال تأمين السيارات الكهربائية الجديدة ربحًا في الاكتتاب خلال العام، وارتفعت القدرة على تحقيق الأرباح بشكل ثابت.

في 2025، بلغ دخل أقساط تأمين السيارات الكهربائية الجديدة لدى Taibao للتأمين على الممتلكات 523.4k يوان، ومن زاوية نسبة المشاركة في الأعمال، بلغت 22.6% من إجمالي أعمال التأمين على السيارات، بزيادة قدرها 5.6 نقاط مئوية على أساس سنوي. وقال تشن هوي إن ذلك يعود إلى التخطيط الاستراتيجي الشامل الذي قامت به الشركة في مرحلة سابقة. إذ تحسنت تكاليف الأعمال في تأمين السيارات الكهربائية الجديدة بشكل ملحوظ، ودخلت أعمال السيارات المنزلية الكهربائية الجديدة نطاق الربحية المستقرة.

قال تشانغ داومينغ إنه مع الارتفاع السريع لنسبة اختراق المركبات الكهربائية الجديدة، بلغت حصة عدد المركبات الكهربائية الجديدة المكتتب عليها في تأمين المركبات ضمن قطاع التأمين على السيارات في 2025 12.75%، وهو ما يؤثر تأثيرًا بالغ الأهمية على ربحية التأمين على السيارات.

ومن وجهة نظره، ظهرت حاليًا بعض العوامل الإيجابية في تأمين السيارات الكهربائية الجديدة. أولًا: نتيجة تأثير مجموعة من العوامل، منها ارتفاع حصة السيارات المستعملة، وتحسن عادات سلوك القيادة، وتقدم تقنيات القيادة المساعدة، فقد أظهر معدل وقوع الحوادث لسيارات نيو إنرجي اتجاهًا للانخفاض.

ثانيًا: وفقًا للبيانات، فإن مخاطر التعويض لسيارات الشحن المزودة بنظام الكبح الطارئ التلقائي (AEB) أقل بنسبة 7% مقارنة بالشاحنات غير المجهزة. “ووفقًا للمعايير الوطنية، يُتوقع أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ستتطلب سيارات الشحن الثقيلة التجارية الجديدة إلزاميًا تركيب AEB؛ واعتبارًا من 1 يناير 2028، ستتطلب سيارات الشحن الخفيفة التجارية الجديدة إلزاميًا تركيب AEB. وهذا سيكون عاملًا مواتيًا مهمًا لتحسين مخاطر التعويض لسيارات الشحن الكهربائية الجديدة”.

ثالثًا: إن نظام تصنيف مخاطر موديلات نيو إنرجي المحلية قيد الإعداد والبناء. وسيؤدي إطلاق نظام التصنيف إلى دفع شركات صناعة السيارات إلى مزيد من الاهتمام وتحسين سلامة الموديلات باستمرار، وكذلك تحسين الجدوى الاقتصادية لإصلاحها، مما يؤدي في النهاية إلى خفض تكاليف إصلاح المركبات، والاستفادة من ذلك لمستهلكي سيارات نيو إنرجي على نطاق واسع.

“فيما يتعلق بنسبة المصروفات/التكاليف (expense ratio)، سيقوم التنظيم في 2026 بتعزيز ترسيخ ‘التطبيق الموحد للإبلاغ والتحصيل (报行合一)’، وتعزيز ثلاث آليات، ومعالجة السلوكيات غير النظامية، وتنظيم النظام السوقي. وستظل نسبة المصروفات في مسار إيجابي من حيث الاستقرار والتحسن.” قال تشانغ داومينغ. ومن خلال النظر إلى حالة نسبة التعويضات الشاملة ونسبة المصروفات، يُتوقع أن تتحسن نسبة التكلفة الشاملة لتأمين السيارات الكهربائية الجديدة في 2026 أكثر، وأن ترتفع مستويات الربحية كذلك.

** في القطاع: لا يزال التناقض قائمًا بين “أقساط مرتفعة” و“تعويضات مرتفعة”**

تُظهر بيانات وزارة الأمن العام أنه، حتى نهاية 2025، بلغ عدد السيارات الكهربائية الجديدة المتوفرة في البلاد 43.97 مليون مركبة، أي 12.01% من إجمالي عدد السيارات؛ وخلال العام، تم تسجيل 12.93 مليون مركبة جديدة، ما يمثل 49.38% من إجمالي عدد تسجيل السيارات الجديدة.

فيما يتعلق بالاكتتاب، في 2025، بلغ عدد السيارات الكهربائية الجديدة التي اكتتبها قطاع التأمين في الصين 43.58 مليون مركبة، منها 41.81 مليون حافلة/مركبة ركاب و1.77 مليون شاحنة، بزيادة قدرها 12.48 مليون مركبة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة نمو قدرها 40.1%.

لاحظ مراسل 《إيجيجينغ》 أن قطاع التأمين بالكامل في 2025 بلغت إيرادات أقساط تأمين السيارات الكهربائية الجديدة 25.02B يوان. ووفقًا لذلك، يصل متوسط القسط لكل مركبة إلى نحو 4360 يوان، مقارنةً بمتوسط حوالي 4538 يوان في 2024، ما يعني انخفاضًا بنحو 178 يوان، وهو ما يزال أعلى بشكل واضح من تأمين السيارات التقليدي. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة التكلفة الشاملة في القطاع، لكن خسائر الاكتتاب ما تزال تصل إلى 56 مليار يوان.

مصدر البيانات: جمعية الاكتواريين الصينيين

يرى العاملون في القطاع أنه، خلف التناقض بين “الأقساط المرتفعة” و“التعويضات المرتفعة” في تأمين السيارات الكهربائية الجديدة، يظهر عدم التوافق العميق بين خصائص منتجات التأمين التقليدية والخصائص الهيكلية للمركبات الكهربائية الجديدة.

ومن وجهة نظر تشانغ داومينغ، يظل تأمين السيارات الكهربائية الجديدة يواجه ثلاثة تحديات رئيسية: أولًا، ارتفاع معدل وقوع الحوادث للمركبات الكهربائية الجديدة، وهو أعلى بكثير من معدل سيارات الوقود؛ ثانيًا، عدم كفاية قنوات الصيانة الاجتماعية (المشتركة) ما يجعل تكاليف إصلاح المركبات مرتفعة نسبيًا؛ ثالثًا، أن نسبة قضايا الأضرار الشخصية ومعايير التعويض تشهد اتجاهًا تصاعديًا، ما يؤدي إلى ارتفاع التعويض المتوسط لكل قضية (案均赔款)، الأمر الذي يجعل ضغوط التعويض في تأمين السيارات الكهربائية الجديدة في مستوى مرتفع.

كيف يمكن تحسين معدل التعويضات؟ قال تشانغ داومينغ إن شركة People’s Insurance ستواصل تعزيز بناء فريق المواهب في التسعير الاكتواري، والابتكار في عوامل التسعير، وتحسين نموذج تسعير المخاطر، وتعزيز قدرة تحديد المخاطر وتمييز التسعير في تأمين السيارات الكهربائية الجديدة؛ والتركيز على دفع التعاون عبر الصناعات، وتعزيز بناء شبكة الصيانة الاجتماعية للمركبات الكهربائية الجديدة، وتوسيع قنوات الإصلاح، والعمل على خفض تكلفة تعويض المركبات الكهربائية الجديدة بشكل ثابت؛ واستكمال تدابير تسوية الأضرار الشخصية، ودفع خفض تكاليف تعويض الأضرار الشخصية أكثر.

وقال تشن هوي إن شركة Taibao ستعمل على تحسين التكلفة ورفع الكفاءة عبر بناء نظام بيئي يمتد خلال دورة الحياة الكاملة. فمن ناحية رفع كفاءة التشغيل، ستواصل الشركة تحسين آليات الاكتتاب عبر الإنترنت والتسوية السحابية (云理赔) التي طورتها من البداية، وإنشاء فرق مخصصة لإدارة العملاء، وقد غطت بالفعل العلامات التجارية الرئيسية في القطاع؛ ومن ناحية إدارة التسوية في مرحلة المطالبات، تطبق الشركة إدارة مركزة حسب العلامة التجارية، وتقوم بتقديم معايير تسوية للمصنّعين الرئيسيين مثل إصلاح بطاريات الطاقة الكبيرة والتعامل مع المركبات التي تعرضت للغمر بالمياه؛ كما، من خلال الاتصال المباشر مع أنظمة ما بعد البيع لدى شركات السيارات، وبناء نماذج AI لتقدير الضرر بالتوازي (AI定损模型)، وبالاستناد إلى مختبر البيانات الموحّدة (联合数据实验室) لتحقيق تطبيق البيانات المتعلقة بالسيارة/الحاسوب المركب (车机数据) في أرض الواقع، تتحقق بشكل جوهري تقليل مخاطر التعويض وخفض دقيق للتكاليف. ومن ناحية بناء منظومة النظام البيئي، تواصل الشركة إثراء المنتجات المخصصة لضمان الجودة وسيناريوهات الشحن، وتشارك بعمق في صياغة المعايير الصناعية على المستوى الوطني مثل معايير التعامل مع فقدان السيطرة الحراري للبطاريات (电池热失控) ومعايير عمليات الإصلاح.

** المستقبل: الترقية نحو الذكاء ستجلب تحديات جديدة لتأمين السيارات الكهربائية الجديدة**

مع تمكين الجيل الجديد من تقنيات المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بشكل عميق، يشهد قطاع السيارات تحولًا جذريًا نحو الذكاء. وفي 2025، تجاوز معدل اختراق القيادة الذكية من المستوى L2 وما فوق 65%، ويتوقع أن يصل إلى 80% في 2026. وقد تجاوز معدل اختراق أنظمة المساعدة المتقدمة في القيادة 15%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25% في 2026، وستتجه أنماط القيادة تدريجيًا من “القيادة يقودها الإنسان” إلى “القيادة يقودها النظام”.

في ظل هذه الخلفية، تغيرت بشكل عميق خصائص مخاطر المركبات الكهربائية الجديدة ومتطلبات الحماية، ما يطرح على قطاع التأمين أسئلة جديدة بالكامل في مجال ابتكار المنتجات وإدارة المخاطر.

قالت زو يانفانغ، ممثلة عن مؤتمر الشعب الوطني ورئيسة مركز أبحاث الاستراتيجية لدى شركة China Taibao (مكتب ESG): إن انتشار تقنيات القيادة الذكية يغير منطق تحديد مسؤولية الحوادث، وأنه توجد فجوات مؤسسية في الأطر القانونية الحالية وفي عرض منتجات التأمين.

على سبيل المثال، في التأمين التقليدي على المركبات الآلية، يغطي التأمين ضد مسؤولية الطرف الثالث بشكل أساسي الأشخاص خارج السيارة، بينما يتم ضمان الأشخاص داخل السيارة عبر تأمين المقاعد بشكل منفصل. لكن في وضعيات القيادة بنمط القيادة الذكية، وبسبب تولي النظام مهمة القيادة الديناميكية، ينتقل السائق من كونه “متحكمًا بالمركبة” إلى “مستخدم”، وعندما ينشأ الحادث عن خطأ من النظام، قد يصبح السائق نفسه أيضًا شخصًا متضررًا. وفي الوقت الراهن، لا تزال قواعد الحماية لهذه الحالات غير واضحة لدى القطاع، ويحتاج الأمر إلى بحث ما إذا كان يجب إدراج السائق ضمن نطاق التأمين الإلزامي ضد المسؤولية، أو تغطيته عبر آليات مثل تأمين مسؤولية المنتج.

ومن اللافت أيضًا أن منتجات التأمين الخاصة بالمخاطر المتعلقة بالقيادة الذكية قيد الدفع للتقدم. ففي الآونة الأخيرة، بدأت بكين، على مستوى البلاد لأول مرة، أعمال تطوير وتطبيق التأمين التجاري للمركبات الكهربائية الجديدة ذات الاتصال الذكي (智能网联). وسيتم تحسينها وترقيتها على أساس تأمين السيارات الكهربائية الجديدة الحالي، لتحقيق توافق موحد مع جميع مستويات المركبات الكهربائية الجديدة ذات الاتصال الذكي من L2 إلى L4. ويُذكر أن المنتج الجديد يعتمد بشكل أساسي على نظام تأمين السيارات التجارية الكهربائية الجديدة الحالي، ووفقًا لمبدأ “الثبات العام مع تحسين جزئي”، فإنه سيقدم أساسًا ضمانًا للمخاطر لسيناريوهات قيادة ذكية محددة تهم المستهلكين وشركات السيارات، مثل الخسائر المتعلقة بالبرمجيات والأجهزة وغيرها.

ومن زاوية اتجاهات التحسين والترقية، فإن تعريف منتجات تأمين السيارات الحالية للسائق يعتمد أساسًا على سيناريوهات “قيادة الشخص”، ولا يمكن تطبيقه بالكامل على حالات “القيادة المشتركة بين الإنسان والآلة” أو “القيادة الآلية” في مستوى L3 وL4. وبالنسبة لسيارات مزودة بمساعدة قيادة من مستوى L2، بعد شراء المستهلك للمركبة الجديدة، يقوم بعضهم بالترقية بنظام مساعدة القيادة على حسابه الخاص، لكن منتجات تأمين السيارات الحالية لا تغطي هذه الخسائر، ما يتطلب مزيدًا من التحسين.

في الوقت الحالي، قامت شركات التأمين الرائدة بتخطيط استباقي لتأمين القيادة الذكية. فما التغييرات الجديدة التي سيشهدها تأمين السيارات الكهربائية الجديدة وتستحق التطلع إليها؟

(تحرير: تشيان شياو روي)

الكلمات المفتاحية: