3 أسهم ذات عائد مرتفع للشراء بمبلغ 1000 دولار والاحتفاظ بها إلى الأبد

يتطلب الشراء والاحتفاظ على المدى الطويل عقلية مختلفة. أنت لا تستثمر لأجل اليوم؛ بل تستثمر مع أفق يمتد لعقود. ولهذا ستحتاج إلى الالتزام بالشركات التي أثبتت أنها تعرف كيف تفوز في الأسواق الجيدة والسيئة. وهذا بالضبط ما ستحصل عليه مع بنك أوف نوفا سكوشا Bank of Nova Scotia (BNS 0.10%)، وريالتي إنكم Realty Income (O +0.53%)، وإنتر برايز برودكتس براتنرز Enterprise Products Partners (EPD +0.37%). إليك نظرة سريعة على كلٍ منها.

سجل توزيعات بنك أوف نوفا سكوشا مذهل

لم يقم بنك أوف نوفا سكوشا بزيادة توزيعاته كل سنة على الإطلاق. ومع ذلك، فقد قام بدفع توزيعة كل سنة منذ 1833. هذه ليست مجرد خطأ مطبعي. عملاق الخدمات المصرفية الكندي هذا يقدّم مكافآت للمستثمرين بانتظام لأكثر من 150 عامًا. وعائد التوزيع حاليًا يبلغ حوالي 4.6%، أي أكثر من أربعة أضعاف عائد مؤشر S&P 500 (^GSPC +0.11%).

مصدر الصورة: Getty Images.

يعمل بنك أوف نوفا سكوشا، والذي يُطلق عليه غالبًا اسم Scotiabank، في كندا والولايات المتحدة والمكسيك وأجزاء أخرى من أمريكا الوسطى والجنوبية. وتُعد عملياته في كندا أساسًا قويًا لأنه يستفيد من تنظيم صارم للغاية يحمي فعليًا Scotiabank والشركات النظيرة الكبيرة الأخرى من المنافسة. وقد أدى ذلك التنظيم نفسه أيضًا إلى ثقافة عمل محافظة بشكل عام داخل البنك.

ومن الإنصاف القول إن Scotiabank قد تراجع مقارنةً بنظرائه من ناحية الأداء في السنوات الأخيرة، لكنه يعالج ذلك عبر إعادة تشكيل محفظته لإعطاء الأولوية لعملياته في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. وبالنظر إلى قوة سجل توزيعاته، ينبغي حتى للمستثمرين المحافظين أن يشعروا بالارتياح عند امتلاك هذا البنك عالي العائد.

توسيع

NYSE: BNS

Bank Of Nova Scotia

التغيير اليومي

(-0.10%) $-0.07

السعر الحالي

$70.12

نقاط رئيسية

القيمة السوقية

$86B

نطاق اليوم

$69.06 - $70.39

نطاق 52 أسبوعًا

$44.09 - $78.28

الحجم

189K

متوسط الحجم

2.1M

عائد التوزيع

3.41%

ريالتي إنكم مملّ إلى حد كبير مثل ما يكون

إذا كنت تبحث عن شيء أكثر قليلًا من الملل، فإن Realty Income وعائدها البالغ 5.2% ستكون مناسبة لك. إن صندوق الاستثمار العقاري عالي العائد (REIT) هذا قد زاد توزيعة الأرباح الشهرية لمدة 31 عامًا متتالية. لديه ميزانية عمومية بتصنيف استثماري. كما أن نسبة توزيعاته من الأموال من العمليات (FFO) مريحة جدًا عند حوالي 75%.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو أكبر REIT بنظام الإيجار الصافي، مع محفظة تضم أكثر من 15,500 عقار. يأتي حوالي 79% من الإيجارات من عقارات تجزئة، وهي سهلة الشراء والبيع وإعادة التأجير عند الحاجة. كما أنه يمتلك أصولًا صناعية وقاعات مراهنات ونادلات نبيذ ومراكز بيانات. وتبلغ مدة الإيجار المتبقية المتوسطة لديه أكثر من 8 سنوات، لذا ينبغي أن تكون أي تراجعات اقتصادية قصيرة الأجل قد انتهت قبل وقت طويل من أن تضطر Realty Income إلى القلق بشأن موجة تجديدات الإيجار.

توسيع

NYSE: O

Realty Income

التغيير اليومي

(0.53%) $0.33

السعر الحالي

$62.21

نقاط رئيسية

القيمة السوقية

$58B

نطاق اليوم

$61.80 - $62.68

نطاق 52 أسبوعًا

$50.71 - $67.94

الحجم

6.2M

متوسط الحجم

6.6M

الهامش الإجمالي

48.73%

عائد التوزيع

5.20%

ريالتي إنكم هي أقرب ما يمكن لأسهم توزيعات أرباح تمنحك نومًا مطمئنًا. إنها من نوع أسهم التوزيعات التي يمكنك نقلها إلى أحفادك، مما يساعد على تكوين ثروة عبر الأجيال.

تتجاوز Enterprise مخاطر السلع

سيكون عرض Enterprise الأصعب للبيع، لأنها تعمل في قطاع الطاقة. لكن لا تنخدع بالمخاطر الناشئة عن الصراع الجيوسياسي الذي يتكشف في الشرق الأوسط. إن توزيعة Enterprise البالغة 5.7% مدعومة بنشاط “آخذ الرسوم”. ببساطة، هذه الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP) تفرض رسومًا مقابل استخدام محفظتها الهائلة من البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. حجم الطاقة التي تمر عبر نظامها أهم من سعر ما يتم نقله.

وهكذا تمكنت Enterprise من زيادة توزيعاتها سنويًا لمدة 27 عامًا متتالية رغم عملها في قطاع طاقة شديد التقلب. وهذا تقريبًا مثل طول مدة كون MLP مُتداولة علنًا. وهي أيضًا شديدة المحافظة ماليًا، إذ تحافظ على ميزانية عمومية بتصنيف استثماري، وتكون التوزيعات مغطاة بمقدار 1.7x بواسطة التدفقات النقدية القابلة للتوزيع. إن Enterprise نشاط تجاري ممل، لكن مع ارتفاع العائد، فهذا بالضبط نوع سهم الطاقة الذي سيحب مستثمر الدخل شراءه والاحتفاظ به على المدى الطويل.

توسيع

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

التغيير اليومي

(0.37%) $0.14

السعر الحالي

$37.57

نقاط رئيسية

القيمة السوقية

$81B

نطاق اليوم

$37.40 - $37.96

نطاق 52 أسبوعًا

$27.77 - $39.73

الحجم

3.3M

متوسط الحجم

4.7M

الهامش الإجمالي

12.86%

عائد التوزيع

5.79%

أمان التوزيع في عاصفة مالية

لدى Scotiabank وRealty Income وEnterprise جميعًا عوائد مرتفعة. لكن هذا لا يكفي لتحويلها إلى مشتريات طويلة الأجل. تستحق الشراء والاحتفاظ لأن لديها سجلات مثبتة في دفع توزيعات الأرباح بشكل موثوق طوال الظروف الصعبة والهادئة، ويرجع ذلك جزئيًا على الأقل إلى نماذجها التجارية المحافظة.

سيتيح لك استثمار بقيمة 1,000 دولار شراء 14 سهمًا من Bank of Nova Scotia، أو 15 سهمًا من Realty Income، أو 26 وحدة من Enterprise. ومع أنك ستجد على الأرجح أنك لا ترغب أبدًا في بيعها، فقد تقرر في الوقت نفسه الاستمرار في إضافة المزيد إلى المراكز مع مرور الوقت.