فجأة، تراجع حاد! هبوط كبير في سعر السهم! ماسك، أخبار مهمة تصل! الشركة تصدر بيانًا عاجلاً

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【الإفصاح عن المعلومات】 لعرض المزيد من درجات التقييم

أطلق ماسك مرةً واحدة غضبًا في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

في صباح اليوم (1 أبريل)، شهدت سلسلة صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في سوق A-الأسهم ارتفاعًا جامحًا بشكل جماعي؛ وسجّل لابلاّس في وقتٍ ما زيادة بلغت 20% حتى حدّ إيقاف الزيادة. وفي سياق الأخبار، ورد أنه تمّ في الآونة الأخيرة فوز لابلاّس بمناقصة المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية لتسلا، بحجم طلبات يقترب من مئة مليار يوان صيني.

ثم أصدرت لابلاّس بيانًا توضيحيًا في فترة الظهيرة مفاده أنه، وبعد المراجعة، وحتى الآن لم تحصل الشركة على أي من هذه الطلبات، ولا توجد لديها معلومات جوهرية يتوجب الإفصاح عنها ولم يتم الإفصاح عنها. ونتيجة لذلك، انفجرت لابلاّس سريعًا لتُزال الزيادة عن السقف، وهبط السعر بشكل حاد؛ وبحلول الإغلاق، انكمش هامش الارتفاع إلى 11.72%، كما تراجعت كذلك أسهم شركات مفاهيم الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأخرى.

توضيح عاجل

في صباح 1 أبريل، قيل إن لابلاّس، وهي شركة تُوفّر معدات العمليات الأساسية وحلولها لتصنيع شرائح خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية محليًا، قد فازت مؤخرًا بمناقصة المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية لتسلا، بحجم طلبات يقارب مئة مليار يوان صيني.

وبسبب ذلك، ارتفع سهم “الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الفضاء” في A-الأسهم بقوة جماعية لفترة. وسجّلت لابلاّس بقوة زيادة حتى حدّ إيقاف الزيادة بنسبة 20%، وتبعتها في الارتفاع شركات مثل Maviar (迈为股份)، وGaoce (高测股份)، وJinkoSolar (晶科能源)، وJiesiajingchuang (捷佳伟创)، وAutv (奥特维) وغيرها.

غير أنه في الظهيرة، سارعت لابلاّس إلى إصدار بيان توضيحي عاجل مفاده أنه، وبعد المراجعة، وحتى الآن لم تحصل الشركة على هذه الطلبات ذات الصلة، ولا توجد لديها أي معلومات جوهرية يتوجب الإفصاح عنها ولم يتم الإفصاح عنها؛ وأنه إذا مست مؤشرات الإفصاح في المستقبل، فستلتزم الشركة بشكل صارم باللوائح والقوانين ذات الصلة لتنفيذ واجبات الإفصاح عن المعلومات.

وأضافت لابلاّس أيضًا أنه لم يحدث أي تغيير جوهري في أساسيات الشركة، وأن الزيادة الكبيرة في سعر سهمها خلال الفترة الأخيرة قد تُظهر وجود سخونة مفرطة لمعنويات السوق ومخاطر لمضاربة غير عقلانية؛ ولا تستبعد وجود مخاطر تراجع سريع قصير الأجل في سعر السهم. وقد يُواجه المستثمرون المشاركون في التداول مخاطر كبيرة. يُرجى من عموم المستثمرين الاستثمار بعقلانية والانتباه إلى مخاطر الاستثمار.

بعد افتتاح التداول في فترة ما بعد الظهر، فتحت لابلاّس بسرعة سقف الزيادة عن حدّ إيقاف الزيادة، وهبط السعر بشكل حاد؛ وبحلول الإغلاق، انكمش هامش الارتفاع إلى 11.72%.

تُظهر بيانات الموقع الرسمي أن النشاط الرئيسي لابلاّس يتمثل في البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات لمعدات التصنيع عالية الكفاءة لعمليات التسخين الحراري (heat treatment) والترسيب بالبخار (الطَلي بالغشاء) والمعدات الأوتوماتيكية المصاحبة المطلوبة لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وبحسب تقرير سابق أيضًا، فإن فريق Space X التابع لِماسكس يقوم بشراء معدات من شركة محلية رائدة لتجهيزات الوصلات غير المتجانسة (heterojunction)؛ ومن المتوقع أن يتم شحن هذا الطلب في الأسبوع الأول من شهر مايو. وتتطلب صادرات منتجات شبه الموصلات المعنية عادةً المرور عبر إجراءات اعتماد وموافقة من الجهات ذات الصلة، ولا يزال ذلك جارٍ.

据悉، تُقسّم الطلبات الخاصة بالطاقة الشمسية لفريق ماسكس إلى أساسٍ رئيسي بين Space X (سلسلة S) وTesla (سلسلة T)، وتكون سيناريوهات التطبيق المخططة على التوالي للفضاء وللأرض. ووفقًا لما قاله مصدر مطلع، فإن طلبات التعاون في سلسلة T لا تزال في مرحلة التفاوض حاليًا، وتضم عدة شركات معدات TOPCon.

ومن الجدير بالذكر أن ديناميكية ماسك خلال هذا العام قد ضخّت مرارًا وتكرارًا حافزًا قويًا في قطاع الطاقة الشمسية. ففي 23 يناير، شهدت سوق A-الأسهم موجة إيقاف صعود جماعية لِأكثر من 30 سهمًا من أسهم مفاهيم الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسبب تصريحاته الداعمة للطاقة الشمسية في الفضاء. وفي 4 فبراير، ارتفع قطاع الطاقة الشمسية في A-الأسهم مرة أخرى بقوة بسبب شائعات عن قيام فريق ماسك بإجراء بحث ميداني، لتتجه اتجاهات الطاقة الشمسية في الفضاء إلى ارتفاع قوي وإطلاق موجة إيقاف صعود.

سردية الطاقة الشمسية في الفضاء

تشير الطاقة الشمسية في الفضاء إلى استخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في بيئات خارجية مثل مدارات الفضاء، والقمر، وغيرها لاستخراج الطاقة، ثم نقل الكهرباء إلى الأرض عبر طريقة لاسلكية؛ أو لتزويد مرافق مثل الأقمار الصناعية في المدار ومحطات الفضاء ومراكز بيانات الفضاء بالطاقة.

إن الدافع الأساسي لطلب الطاقة الشمسية في الفضاء يأتي من سحب مزدوج من قطاعي الملاحة الفضائية التجارية وقدرات حسابات الذكاء الاصطناعي. فمن ناحية الملاحة الفضائية التجارية، فإن مواقع المدارات ونطاقات التردد القريبة من الأرض تُعد موارد استراتيجية نادرة؛ إذ تعمل الدول على وضع مخططات لبناء تشكيلات الأقمار الصناعية (كونستليشن) على نحوٍ نشط لاغتنام الفرصة. حاليًا، يبلغ عدد الأقمار الصناعية في المدار عالميًا نحو 15k قمر، ومنذ اندلاع سباق تشكيلات الأقمار منخفضة المدار الذي أطلقته “ستارلينك”، قُدّم عالميًا أكثر من 300 خطة تشكيلات، ومن المتوقع نشر أكثر من مليون قمر صناعي، ما يؤدي إلى تكوين طلب طاقة مستمر وصلب.

أما من ناحية قدرات حسابات الذكاء الاصطناعي، ومع تكرار تحديث تقنيات الذكاء الاصطناعي، تنمو الطاقة المستهلكة للحسابات بوتيرة أُسّية، ما يدفع البنية التحتية للحسابات إلى التمدد نحو الفضاء. وفي هذا السياق، ظهرت فكرة “مركز بيانات في الفضاء”؛ من خلال نشر أقمار صناعية تحمل شرائح ذكاء اصطناعي في الفضاء، والاعتماد على الطاقة الشمسية في الفضاء لتحقيق إمداد طاقة مستمر لمواجهة ضغط التحمل لنُظم الطاقة الأرضية في المستقبل.

يشير بنك “Dongwu Securities” إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي الشكل الوحيد الفعّال والمستقر على المدى الطويل من أشكال الطاقة بالنسبة للأقمار الصناعية في الفضاء.

تتمتع مراكز حسابات القدرة في الفضاء بميزة تخريبية مقارنة بمراكز البيانات الأرضية. وكمثال على تشغيل مجموعة حسابات بقوة 40MW لمدة 10 سنوات، فإن التكلفة الإجمالية لخطة الفضاء تبلغ نحو 5% فقط من خطة الأرض. وهذا ما يدفع إلى ترقية نمط عمل الأقمار الصناعية من “تحسّس البيانات وإرسالها إلى الأرض” ــ أي “إرسال البيانات الأولية مرة أخرى إلى الأرض” ــ إلى “تحسّس وحساب في المدار” أي “التحسّس والحساب داخل المدار”.

وأعرب بنك “Dongwu Securities” كذلك عن أنه إذا افترضنا أنه سيتم إطلاق 10 آلاف قمر صناعي سنويًا في المستقبل، فحتى سوق الأقمار منخفضة المدار وحده قد يوفر مساحة سوق لأجنحة الطاقة الشمسية تبلغ قرابة 10k يوان. وإذا ما تم احتساب بناء نظم حسابات فضائية بمستوى 10GW على المدى البعيد، فإن حجم السوق سيصل إلى عشرات التريليونات من اليوانات.

ترى “Xingye Securities” أن بناء البنية التحتية لقدرات الحساب قد يصبح مصدرًا مهمًا للطلب الجديد في قطاع الطاقة الجديدة، ومن بين حلقات توليد طاقة الرياح والتخزين، تكون المرونة المستفيدة أكثر وضوحًا. ومن حيث ترتيب استفادة سلسلة الصناعة، ستستفيد مباشرة شركات معدات طاقة الرياح، ونُظم التخزين، ومعدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وشركات المعدات الكهربائية من نمو الطلب على الكهرباء الناتج عن توسع البنية التحتية للحسابات. وفي الوقت نفسه، في حلقة مواد بطاريات التخزين، ومع شدّ العرض والطلب في الخلفية، يُتوقع تأثير غير مباشر يمكنه أن يؤدي إلى نمو الأسعار.

أفادت “Guangfa Securities” بأن عمالقة الذكاء الاصطناعي يتنافسون على ساحة واحدة، وأن “إيصال الحسابات إلى الفضاء” أصبح إجماعًا. وبناءً على ذلك، فإن الطاقة الشمسية في الفضاء، باعتبارها شكل الإمداد الرئيسي بالطاقة، يُتوقع أن تستفيد بشكل عميق؛ ومن المتوقع مستقبلاً أن توفر مساحة سوقية من مستوى ألف مليار في المجموع لتجهيزات الطاقة الشمسية. يمنح منطق السردية الجديدة هذا توقعات لمساحة زيادة جديدة لقطاع الطاقة الشمسية.

وتعتقد “Everbright Securities” أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة هزّت سلاسل إمداد النفط الخام عالميًا بشكل كبير، وأن الطاقة الجديدة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية ستلعب دورًا محوريًا في توفير الطاقة؛ ويُتوقع أن يواجه قطاع الطاقة الشمسية فرصًا للتطور. وذكر “Dongguan Securities” أن محركي الشرائح + الطاقة الشمسية في الفضاء يدفعان معًا، وأنه على نحوٍ ثابت ينظر بتفاؤل إلى المسارات الثلاثة الأساسية: “تحقق أوامر توريد معدات الطاقة الشمسية”، و"استبدال تصنيع معدات أشباه الموصلات محليًا"، و"الطاقة الشمسية الكهروضوئية المرتبطة بالحوسبة في الفضاء".

كمّ هائل من المعلومات، وتفسير دقيق، متاح عبر تطبيق Sina Finance