Fermi America обеспечивает финансирование в размере 156,25 миллиона долларов США с обязательствами по финансированию от Yorkville Advisors, превысив $1 миллиардов долларов в общем объеме обязательств и завершив год беспрецедентных успехов по проекту Matador

(MENAFN- ACCESSWIRE) АМАРИЛЛО, TX / ACCESS Newswire / 1 апреля 2026 / Fermi Inc. (d/b/a Fermi America) (NASDAQ:FRMI)(LSE:FRMI), работая как Fermi AmericaTM, в партнерстве с Техасской технологической университетской системой (TTU System), сегодня объявила, что заключила старшую необеспеченную вексельную расписку (вексель) (the “Yorkville Note”) с YA II PN, Ltd. (“YA II PN”), инвестиционным фондом, управляемым Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”), предоставляющим согласованное финансирование до $156.25 млн для поддержки общих корпоративных целей.

Yorkville является одним из самых опытных партнеров по структурированному финансированию на публичных рынках: более двух десятилетий размещает капитал вместе с командами менеджмента, демонстрирующими высокую степень убежденности в своих решениях и создающими трансформационные компании. Fermi America выбрала Yorkville благодаря его глубокому знанию сложных структур капитала и послужному списку сохранения статуса согласованного партнера на ключевых этапах роста компании. Для проекта масштаба и срочности Project Matador подходящий партнер по финансированию столь же важен, как и сам капитал. Yorkville это обеспечивает.

Сегодняшнее объявление выходит на фоне года беспрецедентного исполнения на Project Matador, что Fermi America подчеркнула на своем телефонном разговоре по итогам финансового 2025 года.

** Разрешения:** TCEQ одобрило ~6 ГВт разрешения на чистый воздух, при этом подано дополнительное ~5 ГВт заявление на разрешение 27 марта 2026 года — позиционируя Project Matador на достижение ~17 ГВт общей частной мощности

** Атомная энергетика:** Единственная действующая Заявка на объединенную эксплуатационную лицензию для крупного реактора на легководной воде, принятая NRC к рассмотрению более чем за 15 лет, при том что Project Matador выбран в качестве первого участника пилотной программы NRC по ускоренному экологическому обзору

** Строительство:** Завершен первый этап строительства и приобретено более 2 ГВт газогенерации (в комбинированном цикле)

** Капитал:** Обеспечено более $1 млрд в общей согласованной финансировке, включая более $865 млн в согласованном финансировании оборудования от MUFG, Keystone National Group и CSG Investments/Beal Bank USA, а также вексель Yorkville на $156.25 млн, объявленный сегодня

“Вы находите таких партнеров, как Yorkville, делая то, что вы обещали сделать”, — сказал Тоби Нойгебауэр, главный исполнительный директор и сооснователь Fermi America. “Мы сосредоточены на реализации на FermiSpeed, чтобы обеспечить определенность поставок электроэнергии в масштабе для наших клиентов-гиперскейлеров, и нам приятно иметь таких сильных финансовых партнеров”.

Вексель Yorkville предоставляет до пяти траншей в течение периода доступности, который продолжается до 1 октября 2026 года. Каждый транш финансируется премией финансирования в размере 4%. Срок обращения векселя истекает в сентябре 2027 года, и по нему начисляются проценты 0% годовых, при условии увеличения при наступлении события дефолта. По состоянию на дату настоящего релиза никакие суммы не были востребованы. Средства предназначены для общих корпоративных целей.

“Преодолеть отметку в $1 млрд согласованного финансирования в первый год — это не тот веховый рубеж, который мы воспринимаем легкомысленно”, — сказал Джон Донован, исполнительный вице-президент по рынкам капитала Fermi America. “Yorkville приносит больше, чем просто капитал — они приносят убежденность, скорость и послужной список поддержки компаний, которые выполняют обещанное. Именно такого кредитора мы ищем, чтобы сотрудничать с ним, когда начинаем разработку нашего кампуса мощностью 17 ГВт”.

Texas Capital Securities выступила финансовым консультантом Fermi America в связи с этой сделкой.

В связи с векселем Yorkville Fermi America договорилась добросовестно вести переговоры, чтобы создать согласованную линию акционерного кредитования с Yorkville, и использовать коммерчески разумные усилия для регистрации перепродажи акций обыкновенного капитала, которые подлежат выпуску в соответствии с векселем и линией акционерного кредитования.

“Fermi достигла многого за короткий период времени, и мы рады ее огромному потенциалу роста и тому, что будем объединяться с ней для финансирования этого роста”, — сказал Марк Анджело, президент Yorkville Advisors Global, LP.

** Для запросов по медиа:** Lexi Swearingen [email protected]

** Официальная информация о деятельности Fermi AmericaTM** Юридическое лицо: Fermi Inc. (d/b/a Fermi America) (NASDAQ & LSE: FRMI) Торговое наименование: Fermi AmericaTM Адрес: 620 S Taylor St #301 Amarillo, TX 79101-2436 Веб-сайт:

** О Fermi AmericaTM:**

Fermi AmericaTM (NASDAQ & LSE: FRMI) — компания в области передовой энергетики и разработок для гиперскейлеров, миссия которой — обеспечивать будущее искусственного интеллекта напрямую, направляя энергию самым вычислительно интенсивным компаниям в мире через свою флагманскую инициативу Project Matador. Сооснована бывшим министром энергетики США Риком Перри, а также сооснователем и бывшим соуправляющим партнером Quantum Energy Partners Тоби Нойгебауэром; Fermi AmericaTM сочетает глубокую «лавку» проверенных всемирного класса многопрофильных лидеров, второй по величине в стране ~6 ГВт разрешение на чистый воздух, более $1 млрд в общей согласованной финансировке и ~2,5 ГВт обеспеченных активов газогенерации с длительным сроком поставки (в комбинированном цикле) для строительства крупнейшей в мире частной энергосети нового поколения. В конечном итоге, строя ~17 ГВт частной, низкоуглеродной, под заказ по требованию электроэнергии, Project Matador, как ожидается, интегрирует крупнейшие в мире проекты природного газа с комбинированным циклом, передовую атомную генерацию, электроэнергию коммунальной сети, солнечную энергию и накопление энергии в батареях для поддержки гиперскейлера AI и продвинутых вычислений в масштабе.

** О Texas Tech University System (TTU System):**

Texas Tech University System — одна из крупнейших систем высшего образования в Техасе: почти 50 000 студентов обучаются в четырех учреждениях — Texas Tech University, Texas Tech University Health Sciences Center, Texas Tech University Health Sciences Center El Paso и Angelo State University. Руководствуясь своей миссией преобразовывать жизни через высшее образование и расширять возможности прогресса в Техасе и за его пределами, TTU System сотрудничает с лидерами отрасли, чтобы продвигать исследования, инновации и экономическое развитие. Партнерство TTU System с Fermi America по Project Matador отражает ее стремление стимулировать трансформационный рост в Техасе и поддерживать технологическое и энергетическое будущее Америки.

** О Yorkville Advisors Global, LP:**

Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”) — глобальный управляющий инвестфондами, предоставляющий гибкие решения по финансированию компаниям по всему миру. Yorkville специализируется на индивидуальных решениях по долговому и долевому финансированию для публичных и частных компаний в различных секторах и географиях. Основанная в 2001 году Марком Анджело, Yorkville инвестировала более чем в 750 компаний более чем в 22 странах, при этом стоимость сделок превышает $7.5 млрд.

** О Texas Capital Securities:**

TCBI Securities, Inc., работающая как Texas Capital Securities, является дочерней компанией Texas Capital Bancshares, Inc., и аффилированной структурой Texas Capital Bank. Texas Capital Bancshares, Inc., являющаяся участником индекса Russell 2000® и S&P MidCap 400®, — это материнская компания Texas Capital Bank (“TCB”). Texas Capital — это общее название бренда для TCB и ее отдельных небанковских аффилированных структур, а также полностью принадлежащих ей дочерних компаний. Texas Capital — это финансовая компания полного цикла, предоставляющая клиентам индивидуальные решения для бизнесов, предпринимателей и отдельных клиентов. Основанная в 1998 году, Texas Capital базируется в Далласе и имеет офисы и финансовые центры в Остине, Хьюстоне, Сан-Антонио и Форт-Уэрте, а также построила сеть клиентов по всей стране. Благодаря возможности обслуживать клиентов на протяжении всего их жизненного цикла Texas Capital создала возможности в сфере коммерческого банкинга, розничного банкинга, инвестиционного банкинга и управления капиталом.

** Заявления прогнозного характера:**

Этот пресс-релиз может содержать “заявления прогнозного характера” в значении Закона о судебных исках о ценных бумагах с частным участием 1995 года (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), включая заявления, касающиеся нашей стратегии, будущих операций, финансового положения, перспектив, планов и целей менеджмента. В некоторых случаях вы можете идентифицировать заявления прогнозного характера, потому что в них содержатся слова, такие как “may,” “will,” “will be,” “will likely result,” “should,” “expects,” “plans,” “anticipates,” “could,” “would,” “foresees,” “intends,” “target,” “projects,” “contemplates,” “believes,” “estimates,” “predicts,” “potential,” “outlook,” или “continue,” либо отрицание этих слов, либо другие подобные термины или выражения. Эти заявления прогнозного характера не являются гарантиями будущих результатов, но основаны на текущих ожиданиях, допущениях и убеждениях менеджмента относительно будущих событий и их потенциального влияния на нас; при этом они по своей сути подвержены неопределенностям, рискам и изменениям обстоятельств, которые трудно предсказать. Наши ожидания, прямо выраженные или подразумеваемые в этих заявлениях прогнозного характера, могут оказаться неверными. Наши результаты могут существенно отличаться от наших ожиданий из-за различных рисков.

MENAFN02042026004220003708ID1110933353