MARA выводит 1,1 миллиарда долларов в биткойнах для выкупа конвертируемых облигаций, сокращая долг на 30%

MARA, компания-разработчик биткоина, котирующаяся на Nasdaq, расширяется в сферу цифровой энергетики и

ИИ-инфраструктуры, сообщила о существенной реструктуризации баланса в четверг.

Компания заявила, что продала 15,133 Bitcoin примерно за $1.1 миллиарда в период с 4 марта по 25 марта, чтобы профинансировать выкуп своих конвертируемых старших облигаций с 0.00% купоном, срок погашения которых приходится на 2030 и 2031 годы.

Компания выкупит облигации на $367.5 миллиона по своим 2030-нотaм за $322.9 миллиона и на $633.4 миллиона по своим 2031-нотaм за $589.9 миллиона.

Покупки представляют собой приблизительно 9% скидку к номинальной стоимости и, как ожидается, позволят сэкономить около $88.1 миллиона денежных средств. Закрытие сделок запланировано на 30 марта и 31 марта, при условии выполнения обычных условий.

После выкупа конвертируемый долг MARA сократится примерно на 30%, снизив общую сумму конвертируемых облигаций с примерно $3.3 миллиарда до $2.3 миллиарда.

Этот шаг также ограничивает потенциальное будущую размывание доли акционеров, связанное с конверсионной функцией облигаций. После выкупа в обращении останутся $632.5 миллиона по нотам 2030 года и $291.6 миллиона по нотам 2031 года.

Компания дала понять, что она переключается на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления.

Акции MARA выросли на 6% в ходе торгов в предварительном режиме после объявления.

MARA CEO: Selling bitcoin strengthens our balance sheet

Генеральный директор MARA Фред Тиель охарактеризовал эти сделки как часть более широкой стратегии распределения капитала.

«Наше решение продать часть наших запасов Bitcoin отражает стратегический шаг, призванный укрепить наш баланс и позиционировать компанию для долгосрочного роста», — сказал Тиель.

Он добавил, что выкупы сохраняют ценность для акционеров и дают компании большую финансовую гибкость по мере того, как она выходит за рамки майнинга биткоина в цифровую энергетику и инфраструктуру AI/HPC.

Компания намерена направить оставшиеся средства от продаж Bitcoin на общие корпоративные цели. Текущие запасы Bitcoin у MARA теперь составляют 38,689 BTC, что меньше, чем 53,822 BTC на конец февраля.

По текущим рыночным ценам эти активы оцениваются примерно в $2.7 миллиарда. Обновление ставит MARA лишь позади Twenty One Capital по объему корпоративных запасов Bitcoin.

Капитальная структура MARA до совершения сделок включала $1.0 миллиарда по нотам 2030 года и $925 миллионов по нотам 2031 года. После выкупов номинальные суммы составят соответственно $632.5 миллиона и $291.6 миллиона.

Другие конвертируемые ноты остаются без изменений, включая $48.1 миллиона нот с 1.0% купоном с погашением в 2026 году, $300 миллионов нот с 2.125% купоном с погашением в 2031 году и $1.025 миллиарда нот с 0.0% купоном с погашением в 2032 году.

J. Wood Capital Advisors LLC выступила финансовым консультантом, в то время как Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP предоставила юридическое сопровождение.

MARA разрабатывает технологии, которые используют избыточную энергию для работы приложений высокопроизводительных вычислений и ускоряют развертывание цифровой инфраструктуры. Компания заявила, что планирует продавать Bitcoin «время от времени» в рамках своей стратегии капитала и ликвидности на 2026 год.

**Редакционное пояснение: **Мы используем ИИ в рамках нашего редакционного процесса, включая поддержку исследований, генерацию изображений и процессы обеспечения качества. Весь контент направляется, проверяется и утверждается нашей редакционной командой, которая несет ответственность за точность и целостность. Изображения, сгенерированные ИИ, используют только инструменты, обученные на материалах с надлежащей лицензией. В Bitcoin, как и в медиа: не доверяйте. Проверяйте.