Qual é o grau de diferenciação entre os seis maiores bancos estatais? A divulgação de resultados revela "características" e "inovação"

Cada Dia Jornalista｜Zhang Shoulin    Cada Dia Editor｜Wei Guanong

“Embora tenham aparência diferente nas vitrinas, as atividades das várias instituições bancárias são, na prática, praticamente iguais.” Muitos profissionais da área apontam que o sector bancário tem um elevado grau de homogeneização.

Para os 6 grandes bancos do sistema bancário estatal, essa impressão externa é ainda mais evidente.

Recentemente, o Banco de Comunicações, o Banco Industrial e Comercial da China, o Banco da China, o Banco de Construção da China, o Banco de Agricultura da China e o Postal Savings Bank (banco postal) divulgaram sucessivamente as suas condições operacionais de 2025, e as direcções de gestão de cada banco também fizeram novas leituras das estratégias operacionais. De forma geral, os “seis grandes bancos estatais” seguem, cada um, caminhos de desenvolvimento com diferenciação com base nas suas próprias capacidades, no desenvolvimento histórico e no posicionamento estratégico, entre outros factores. Então, quão grande é, na realidade, o nível de diferenciação entre os diferentes bancos? E como se apresenta o futuro dessa diferenciação?

Com uma comparação global, no contexto em que a natureza dos negócios dos seis bancos estatais é altamente semelhante, as suas características de estilo, vantagens específicas e planos estratégicos apresentam, na verdade, diferenças em diferentes níveis.

Banco Industrial e Comercial da China:实力综合突出

Os seis bancos têm pontos comuns notáveis: todos são grandes bancos comerciais de titularidade estatal e, nas suas operações diárias, praticam a natureza política e a orientação para o povo do trabalho financeiro. Ao mesmo tempo, os seis bancos, com base nas suas respectivas capacidades, vantagens comparativas, gestão de estratégia, entre outros, acabam naturalmente por formar diferenciações no processo de planeamento da actividade.

Em comparação com os outros bancos, o Banco Industrial e Comercial da China tem uma força global particularmente destacada. Ao longo dos anos, o Banco Industrial e Comercial da China manteve-se consistentemente no topo global da indústria bancária em termos de activos totais. No final de 2025, no nível do grupo, os activos totais do Banco Industrial e Comercial da China ascenderam a 53,48 biliões de yuan, tornando-se o primeiro banco global a ultrapassar a marca de 50 biliões de yuan em activos totais. Em 2025, o lucro líquido do banco atingiu 3707,66 mil milhões de yuan, mantendo uma posição de liderança face à concorrência.

Fonte da imagem: Li Yuwen

O Banco Industrial e Comercial da China enfatiza a melhoria da eficiência e a elevação de qualidade dos serviços de âmbito integrado, bem como a aceleração da construção de sistemas baseados em ecossistemas; nos últimos anos, tem promovido profundamente o GBC (governo, empresas, indivíduos) + projectos fundamentais. O aumento em clientes particulares e em clientes corporativos mantém-se em posição de liderança face à concorrência, e as fontes de fundos são estáveis.

Recentemente, na conferência de apresentação de resultados, o presidente do Banco Industrial e Comercial da China, Liu Jun, afirmou que os mercados de capitais podem atribuir uma valorização mais elevada ao sector dos serviços financeiros modernos, o que também exige que o Banco Industrial e Comercial da China seja o primeiro, entre as instituições financeiras chinesas, a abrir um novo caminho — combinando de forma orgânica o balanço baseado sobretudo em financiamento indirecto com serviços financeiros modernos, para alcançar o objectivo de construir uma instituição financeira de classe mundial.

“O nosso primeiro objectivo é expandir activamente os serviços integrados.” Disse Liu Jun. Isso exige que os negócios não comerciais desempenhem um papel de pilar importante, construindo simultaneamente um segmento de serviços financeiros modernos, onde o serviço ao longo de todo o ciclo de vida e o serviço a toda a cadeia da indústria se cruzam e se fundem, criando uma matriz de serviços financeiros em formato tridimensional, em sistema e com componente inteligente.

O panorama futuro da diferenciação do Banco Industrial e Comercial da China pode ser vislumbrado, em parte, pelos seus objectivos estratégicos. No objectivo estratégico, o banco propôs construir-se como uma instituição financeira moderna de topo mundial com características chinesas; e no seu posicionamento estratégico, propôs tornar-se a “ave-líder” de uma instituição forte.

O presidente do Banco Industrial e Comercial da China, Liao Lin, mencionou que o banco subiu para o terceiro grupo na categoria de bancos sistemicamente importantes a nível global (G-SIBs), o que marca que o Banco Industrial e Comercial da China deu mais um passo sólido na construção de uma instituição financeira moderna de topo mundial com características chinesas.

Banco de Construção da China:拓展全面“陆海空数路网桥水” serviços de infra-estruturas

“Fazer melhor e fortalecer com desenvolvimento em frentes divergentes.” O presidente do Banco de Construção da China, Zhang Jinliang, apresentou de forma clara na recente divulgação do relatório de desempenho.

O Banco de Construção da China “nasceu da construção e prosperou por causa da construção”. Desde a sua criação, dedicou-se profundamente a áreas-chave de construção do país. Nos últimos anos, construiu marcas de serviços em série como “boa construção, fabrico inteligente” e “boa construção, fundamentos fortes”. Entre elas, a marca de serviço “boa construção, fundamentos fortes” propôs expandir de forma abrangente os serviços de infra-estruturas de “terra, mar, ar, dados, estrada, rede, ponte e água”, apoiar vigorosamente o sistema de infra-estruturas modernizado e melhorar continuamente a capacidade de apoiar a construção do país.

Fonte da imagem: Diário Económico e da Vida

A visão do Banco de Construção da China é construir o grupo bancário internacional de primeira linha com a maior capacidade de criação de valor. Com base na consolidação das vantagens tradicionais, o banco, em torno das “cinco grandes redacções” (cinco grandes artigos), construiu vantagens características de diferenciação e esforça-se por ser o líder em banca de finanças tecnológicas.

A finança habitacional é um negócio tradicionalmente forte do Banco de Construção da China. Até ao final de 2025, os empréstimos hipotecários pessoais ascenderam a 5,99 biliões de yuan, mantendo-se a liderança no mercado. Contudo, num contexto de queda do mercado imobiliário, os negócios de finança habitacional do banco enfrentam pressão.

Recentemente, na conferência de apresentação de resultados, o presidente do Banco de Construção da China, Zhang Yi, afirmou que apoiar a promoção de reformas do sistema de base para a venda de imóveis comerciais e do sistema de fundo de previdência habitacional, consolidando a competitividade do mercado de serviços financeiros habitacionais pessoais. Com confiança, através de uma série de medidas, promover que a proporção do aumento do crédito a retalho no aumento total de empréstimos do banco continue a estar em posição de liderança face à concorrência, e continuar a explorar o potencial de crescimento do crédito a retalho.

O Banco de Construção da China tem um planeamento profundo para o mercado habitacional, com o Banco de Poupança Habitacional Sino-Alemão (China-Alemanha), a Beijing Jianxin Housing Services Co., Ltd., e a Jianxin Housing Leasing Private Fund Management Co., Ltd., entre outras entidades.

Zhang Yi, presidente do Banco de Construção da China e oficial principal de conformidade, assumiu também, a partir de Janeiro de 2025, o cargo de presidente do Banco de Poupança Habitacional Sino-Alemão, reflectindo o grau de valorização conferido às finanças habitacionais no planeamento estratégico do Banco de Construção da China.

Banco de Agricultura da China: transformar o serviço à revitalização rural em vantagem de competição diferenciada

Até ao final de 2025, os activos totais do Banco de Agricultura da China atingiram 48,8 biliões de yuan, ficando em segundo lugar entre os seis grandes. O número de clientes individuais era de 896 milhões de contas, mantendo a liderança face à concorrência.

Servir a revitalização rural é o principal mandato do Banco de Agricultura da China, bem como a sua prioridade estratégica, e também a sua vantagem de competição diferenciada.

Fonte da imagem: Diário Económico e da Vida

“Não esquecer que o ‘A’ do Banco de Agricultura é agrícola; ao concentrar-se no principal mandato de servir os ‘três sectores rurais’, consolidar a base fundamental do desenvolvimento do negócio.” Recentemente, o presidente do Banco de Agricultura da China, Wang Zhiheng, afirmou que o banco deve cumprir, sem hesitação, as suas missões e responsabilidades de servir de forma abrangente a revitalização rural e apoiar a construção de um país agrícola forte. Continuar a melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços financeiros dos “três sectores rurais” e a continuar a construir uma vantagem de competição diferenciada.

O banco registou, de forma consecutiva por quatro anos, aumentos anuais de crédito no âmbito do distrito acima de 1 bilião de yuan; no final de 2025, o saldo era de 10,9 biliões de yuan, representando mais de 40% do peso dos empréstimos no interior do país. Os depósitos no âmbito do distrito ascenderam a 14,38 biliões de yuan, mais 1,23 biliões de yuan do que no final do ano anterior. A contribuição para o aumento dos depósitos do banco foi superior a 52%.

Dos 22.800 pontos de rede do banco (em todo o banco), 56% estão localizados em localidades e aldeias do âmbito distrital; no caso de bancos estatais de grande dimensão, é o único banco que oferece cobertura total de rede a nível distrital.

Em termos de estrutura organizacional, o Banco de Agricultura da China aproveita a vantagem de uma “dupla transmissão” com o Departamento de Finanças para os ‘Três Sectores Rurais’ + Departamento de Finanças Inclusivas. Até ao final de 2025, o saldo dos empréstimos de finanças inclusivas era de 4,35 biliões de yuan, com um aumento de 749,9 mil milhões de yuan; o saldo dos empréstimos a pequenas e micro empresas inclusivas era de 3,93 biliões de yuan, com um aumento de 700,7 mil milhões de yuan. No mês de Janeiro deste ano, esse saldo de empréstimos foi, pela primeira vez na concorrência, superior a 4 biliões de yuan. O saldo e o aumento dos empréstimos de finanças inclusivas do Banco de Agricultura da China mantiveram a liderança face à concorrência, de forma consecutiva por três anos.

No futuro, o banco irá promover ainda mais a migração de pontos de rede ineficientes para distritos e localidades, acelerar a descida dos serviços financeiros para áreas rurais, e melhorar ainda mais a capacidade de serviços financeiros de aldeia a vila.

Banco de Comunicações: destacar a vantagem de construir o “palco” de Xangai

O Banco de Comunicações é um dos bancos com mais longa história na China. Com o objectivo de “construir um grupo bancário mundial de primeira linha com vantagens características”, o banco está actualmente focado em desenvolver quatro áreas de destaque: finanças inclusivas, finanças para o comércio, finanças tecnológicas e finanças de riqueza.

Como actualmente o único grande banco comercial estatal cuja sede está em Xangai, o Banco de Comunicações explora a vantagem de construir o “palco” de Xangai. O banco concentra-se em abrir-se a nível internacional a um nível elevado e na construção dos “cinco centros” de Xangai, e, em torno da internacionalização do renminbi, da integração entre pagamentos dentro e fora do país e outras iniciativas pioneiras, tem explorado a criação de uma série de novos produtos e novos modelos em áreas como finanças para o comércio, finanças transfronteiriças e finanças offshore.

Fonte da imagem: Li Yuwen

Relativamente ao comércio transfronteiriço, o banco criou a plataforma “CiaoYin HangMaoTong”; em 2025, o rendimento das actividades transfronteiriças cresceu 7,61% ano após ano.

O Banco de Comunicações aproveita as vantagens de dotação e integra-se profundamente na construção do centro global de alocação de activos em renminbi, no centro de gestão de risco e no mercado de factores financeiros; desenvolve e cria características em finanças offshore e finanças transfronteiriças.

Além disso, o banco integra-se profundamente na construção do mercado financeiro de Xangai, consolidando e ampliando a sua vantagem de liderança nos negócios do mercado financeiro. Em 2025, o banco realizou transacções num total de 1,65 biliões de yuan em “Bond Connect” e “Swap Connect”; no mercado de factores entre bancos, a quantidade de liquidação e compensação via agente de factores de mercado, bem como a quantidade de liquidação dos factores do mercado de títulos e de futuros de valores mobiliários, manteve-se em posição de destaque na concorrência.

No final de 2025, na região de Xangai, os aumentos das posições de depósitos em renminbi e de empréstimos do Banco de Comunicações foram de aproximadamente 6% e 16%, respectivamente; na região do Delta do Rio Yangtze, as taxas de crescimento dos depósitos em renminbi e dos empréstimos foram 6,3% e 12%, respectivamente. A contribuição dos lucros das instituições da região do Delta do Rio Yangtze representou quase metade do grupo.

A gestão do Banco de Comunicações afirmou que, de seguida, continuará a manter a firme determinação estratégica de construir o “palco” de Xangai, aumentando continuamente a inclinação de recursos para Xangai e para as principais áreas do Delta do Rio Yangtze, mantendo taxas de crescimento relativamente elevadas do volume de depósitos e empréstimos na região, e impulsionando de forma constante a capacidade de rentabilidade e a contribuição para os lucros.

Banco da China: “vanguarda” para servir a abertura de alto nível ao exterior

O Banco da China posiciona-se como a “vanguarda” ao serviço da abertura de alto nível ao exterior, sendo o banco de capital chinês com o maior grau de globalização.

Em 2025, o Grupo Banco da China realizou receitas não baseadas em juros de 219,2 mil milhões de yuan, um aumento de 19,2%. A contribuição das receitas não baseadas em juros representa mais de 33%.

Fonte da imagem: Zhang Shoulin

O Banco da China assume de forma inabalável a globalização como estratégia central de desenvolvimento e como tarefa prioritária. Em 2025, a contribuição para a soma do lucro das agências no estrangeiro e das empresas de operações integradas no estrangeiro continuou a subir para 27,99%.

O Banco da China tem uma base sólida de talentos para a globalização: o número de pessoal nas instituições no estrangeiro atingiu 25.000 e também foi criado um “stock” de talentos enviados para o exterior com mais de 8.000 pessoas, incluindo profissionais com competências em várias línguas minoritárias.

“A globalização é o gene do Banco da China e a base acumulada ao longo de mais de cem anos de gestão. E é, face a outros bancos de capital chinês, a maior vantagem de diferenciação no desenvolvimento.” O presidente do Banco da China, Zhang Hui, mencionou recentemente que desde a criação do Banco da China, há 114 anos, o banco colocou desde o início o negócio internacional de “guardar, remeter e trocar” (存、汇、兑) como o seu principal mandato. Esta estratégia manteve-se inalterada há mais de 100 anos.

Olhando para o futuro, disse ele, actualmente o renminbi se tornou a principal moeda de liquidação para os fluxos externos de pagamentos e recebimentos do nosso país, a terceira maior moeda para financiamento do comércio no mundo e também uma moeda de pagamentos. A vontade das empresas em realizar transacções em renminbi tem aumentado continuamente. Para o Banco da China, o crescimento dos negócios em pagamentos transfronteiriços em renminbi, financiamento em renminbi e “obrigações Panda” entrou numa janela de oportunidade importante.

Postal Savings Bank: possui quase 40.000 balcões

Uma das características do Postal Savings Bank é ter quase 40.000 balcões. “Uma rede forte, com tantos em número, profundamente instalada e com uma cobertura densa, o que é único na banca chinesa.” Ao comentar as características do Postal Savings Bank, o presidente do Postal Savings Bank, Lu Wei, mencionou recentemente na conferência de apresentação de resultados que o banco tem uma enorme base de clientes de 680 milhões de contas, classificada em quarto lugar no sector em número, e distribuída por zonas urbanas e rurais, podendo ser considerada um enorme “tesouro”.

Fonte da imagem: Zhang Hong

O Postal Savings Bank mantém-se firme no posicionamento de servir os “três sectores rurais”, os residentes urbano-rurais e as pequenas e médias empresas, e, apoiando-se no modelo único de “próprio + agente” e nas vantagens de recursos, é um dos principais bancos de retalho de grande dimensão na China.

“Os fundamentos de finanças de retalho são muito bons. No final de 2025, os activos dos clientes individuais AUM (assets under management) atingiram 18,3 biliões de yuan, um aumento de 9,64%.” Disse Lu Wei.

O objectivo estratégico anterior do Postal Savings Bank era, com a tecnologia financeira a capacitar o desenvolvimento de alta qualidade, acelerar a transformação do modelo de negócio, construir um sistema inteligente de controlo de risco e melhorar a capacidade de criação de valor, criando um banco digital de ecossistema líder de serviços para a revitalização rural e para a nova urbanização.

Quanto ao desenvolvimento futuro, o presidente do Postal Savings Bank, Zheng Guoyu, disse que o banco se irá concentrar no negócio principal, fortalecer, melhorar e ampliar os serviços financeiros dos “três sectores rurais”, dos residentes urbano-rurais e das pequenas e médias empresas, coordenando as vantagens do negócio de fluxo de mercadorias, de logística e de fluxo de fundos e de informação do grupo de correios; fornecer serviços integrados com características, para consolidar a vantagem e a marca características do Postal Savings Bank.

Fonte da imagem de capa: AIGC