От теории к практике: грящее преобразование коммерческих платежей

Реальные платежи еще не стали настоящим розничным стандартом в США, но триллионы долларов прошли через сети FedNow и RTP в прошлом году. Обе сети недавно увеличили свои лимиты транзакций до 10 миллионов долларов, что драматически расширило варианты использования для предприятий.

Растущее принятие реальных платежей существенно изменит ландшафт B2B платежей. Но это лишь один из нескольких факторов, которые сходятся в том, что, похоже, станет знаковым годом для коммерческих платежей.

Как обсуждал Хью Томас, ведущий коммерческий и корпоративный аналитик в Javelin Strategy & Research, в отчете 2026 Commercial & Enterprise Trends, автоматизация, движимая искусственным интеллектом, и рост более целенаправленных, основанных на ценности структур ценообразования также сыграют определяющие роли в следующую эпоху корпоративных платежей.

Год перелома для ИИ

Оптимизация потоков коммерческих платежей — будь то через автоматизацию или аутсорсинг — давно является приоритетом для финансовых лидеров. Однако немногие технологии предлагают такие перспективы, как ИИ.

В последние несколько лет компании из разных отраслей активно инвестировали в возможности ИИ. Этот год представляет собой критический тест: организации теперь ожидают измеримых результатов от этих инвестиций.

Ожидания только усилились с появлением агентного ИИ, который имеет потенциал для дальнейшего ускорения автоматизации.

«Вы смотрите на то, что теперь большая часть этой работы может быть автоматизирована, когда при инициировании покупки вы можете начать подготовку агента для поиска товаров или услуг, соответствующих критериям — находить ценовые точки, рассматривать все условия, которые должны выполниться, прежде чем вы скажете: “Я готов нажать на курок и произвести платеж здесь”,» — сказал Томас.

«Данные существуют уже давно, технология только начинает достигать той точки, когда я думаю, что этот год будет почти годом перелома в области платежей, где вы начнете видеть некоторые большие кейс-стадии,» — сказал он. «Я проводил интервью с людьми в области дебиторской задолженности, и все они говорят о том, насколько хорошо ИИ подходит для управления взаимодействием с клиентами на их порталах AR.»

Ранее процессы дебиторской задолженности требовали постоянного человеческого вмешательства — управления кредитными линиями, проверки счетов, согласования платежей и обработки исключений. Генеративный и агентный ИИ теперь могут существенно сократить время, затрачиваемое на эти ручные рабочие процессы.

Это обещание является весьма убедительным. Однако внедрение ИИ безопасно и ответственно требует строгого управления, контроля и итеративного развертывания. Прогресс, вероятно, будет инкрементальным, а не мгновенным.

«Я не знаю, увидим ли мы изменения парадигмы, но я думаю, что это будет год, когда возникнет более повсеместная воспринимаемая необходимость в ИИ в миксе платежей,» — сказал Томас. «Это все еще будет годом обучения, но будет много интересных кейс-стадий. Это что-то такое, что переходит от теории к практике и применению.»

Новая реальная площадка

Реальные платежи значительно более укоренены в культуре на таких рынках, как Индия и Бразилия, чем в США, но внутреннее принятие ускоряется.

На протяжении многих лет RTP — управляемая The Clearing House — была единственной сетью мгновенных платежей в США, что помогло ей вырасти с 60 миллиардов реальных платежей во 2 квартале 2024 года до примерно 481 миллиарда во 2 квартале 2025 года. FedNow, запущенная почти три года назад Федеральной резервной системой, не вытеснила RTP; вместо этого обе системы расширялись параллельно, при этом FedNow обеспечила примерно 246 миллиардов платежей во 2 квартале 2025 года.

«Вы находитесь в другой лиге, где у вас более высокая средняя стоимость, и они видят ясные примеры использования, где требуется мгновенный перевод средств,» — сказал Томас. «Тот пример, о котором много говорят в последнее время, — это авансовые платежи за жилье — переход от перевода или кассового чека к реальному времени, где обе стороны могут сидеть на своих терминалах и наблюдать, как деньги перемещаются с одного счета на другой.»

«Это отличный способ избежать множества шагов по сравнению с передачей кассового чека юристу и просьбой подтвердить юристу контрагента, что средства в пути,» — сказал он.

Скорость вводит новые рисковые соображения, наиболее заметно мошенничество. В традиционных платежных системах задержки расчетов предоставляли время для проверки на мошенничество и разрешения споров. С реальными расчетами эти буферы в значительной степени исчезают.

Хотя мгновенные платежи вводят уникальные вызовы управления рисками, они также приносят мощные преимущества.

«Эти наблюдаемые мгновенные движения средств будут тем, где вы увидите быстрое принятие,» — сказал Томас. «И они создадут бизнес-кейс для инвестирования в управление этими новыми параметрами риска. Поскольку случаи использования реального времени становятся широко известными, функциональность будет ожидаться от меньших банков, и вы видите, что компании развивают функциональность, чтобы предложить это меньшим провайдерам в большом масштабе.»

Целевое ценообразование по сравнению с ценностью

Поскольку реальные системы платежей набирают популярность в B2B платежах, сети карт остаются серьезными конкурентами.

На протяжении многих лет ведущие эмитенты кредитных карт стремились воспроизвести свой успех на потребительском рынке в коммерческих платежах. Однако перевод основанных на розничной торговле моделей ценообразования в B2B среду оказался более сложным, чем ожидалось.

«Существует миллион различных типов потребителей, но не так много различий в том, как они хотят платить за вещи,» — сказал Томас. «Люди либо хотят наград, либо доступа к кредиту, либо хотят, чтобы это было как можно дешевле — и они обычно знают лучший способ удовлетворить свои собственные потребности.»

«Как потребитель, если вы сегодня пойдете в продуктовый магазин, попробуйте заплатить чеком — это не дни Старого Боя, вы можете заплатить картой или наличными,» — сказал он. «Однако, если вы бизнес, вы можете заплатить через ACH, вы можете заплатить реальными платежами, вы можете заплатить чеком, вы можете использовать прямое дебетование или использовать карту. Редко кто-то будет использовать наличные, но некоторые люди так делают. У вас, как правило, гораздо больше вариантов, чем у потребителей, и многие из них зависят от того, хотите ли вы заплатить сейчас или позже, и какие скидки или варианты отсроченного платежа доступны.»

Коммерческие платежи действуют в рамках другой экономики, рабочих потоков и ожиданий ценности. В результате эмитенты сталкиваются с хорошо установленными альтернативами и глубоко укоренившимися процессами в командах корпоративных финансов.

Тем не менее, карты предлагают значительные преимущества в контексте B2B. Организации могут авторизовать одну сумму и осуществить расчет на другую в рамках определенных параметров, а права на возврат предоставляют сильную защиту. С точки зрения контроля и снижения рисков карты остаются одним из самых безопасных методов оплаты.

Однако для того чтобы получить более широкое распространение в коммерческих платежах, эмитентам, вероятно, придется выйти за рамки розничных ценовых структур и адаптировать модели, специально ориентированные на создание ценности в B2B.

«График цен для Visa и Mastercard раньше был шестистраничным или семистраничным документом для Соединенных Штатов и Канады,» — сказал Томас. «Сейчас это примерно 30 страниц, и большинство новых страниц описывают различные типы B2B транзакций — страница для различных видов платежей автопарка, две страницы для различных видов виртуальных карточных платежей, новые транши типов карт и схемы interchange, связанные с ними.»

«Таким образом, сети становятся умнее в ценообразовании, но проблема в том, что они не видят обе стороны транзакции. Они не знают полные затраты и выгоды, которые контрагенты получают, используя сеть, сколько возврата может получить покупатель и сколько это стоит поставщику для принятия карт,» — сказал он. «Эти новые схемы ценообразования являются попыткой сбалансировать экономику транзакции, не контролируя при этом окончательные затраты; они предназначены для поощрения максимального и устойчивого использования сети. Учитывая приоритет, который сетевые карты придают росту B2B, можно предположить, что они будут продолжать корректировать свои цены, чтобы захватить конкретные типы расходов, где они могут установить цену в соответствии с ценностью, которую их решения предоставляют.»