المعركة المتزايدة على البيانات بين البنوك والشركات التقنية المالية

جاءت شركة JPMorgan Chase لتقلب الصناعة العام الماضي عندما أعلنت عن خطط لتحصيل رسوم من شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى بيانات العملاء. وقد شكل ذلك تحولًا كبيرًا في نموذج حيث أصبح مقدمو الخدمات من الأطراف الثالثة يربطون بشكل متزايد بين البنوك التقليدية والخدمات الرقمية.

لقد زودت الشركات المالية واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي أصبحت الآن مركزية في خدمات مثل المدفوعات من نظير إلى نظير أو تجميع الحسابات. وقد ازدهرت العديد من هذه الشركات لأنها تاريخيًا كانت تتمتع بالوصول المجاني إلى بيانات العملاء.

بعد إعلان Chase، جادلت شركات التكنولوجيا المالية بأن تقديم الرسوم قد يكلف شركاتهم ملايين الدولارات ويعطل حتى نظام الخدمات المالية الأمريكي الحديث. ومع ذلك، كما يشير ماثيو غوهان، محلل المدفوعات في Javelin Strategy & Research، في تقرير كيف تتنافس البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على المواقع في اقتصاد الوصول إلى البيانات الجديد، فإن هذا التحول لا يعني بالضرورة نهاية المطاف لمجمعي المدفوعات أو شركات التكنولوجيا المالية.

تجد المؤسسات المالية نفسها الآن في بيئة سريعة التطور حيث لم يتم تحديد توازن القوة—الجذور في السيطرة على بيانات العملاء المالية—بعد.

تحويل الاتصال إلى سلعة

تعد هذه البيانات شريان الحياة لنموذج البنك المفتوح، حيث تمنح واجهات برمجة التطبيقات من الطرف الثالث العملاء رؤية كاملة في شؤونهم المالية والقدرة على تغيير المؤسسات عندما يظهر منتج أفضل.

لقد أكدت مناطق مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على أهمية البنك المفتوح كعنصر حاسم في نمو الاقتصاد المستقبلي، حيث وضعت أطرًا تنظيمية لدعمه. على سبيل المثال، أصدرت الاتحاد الأوروبي توجيه خدمات الدفع المنقح (PSD2)، مع PSD3 في الأفق. كانت PSD2 تهدف إلى تعزيز التنافسية بين البنوك والقضاء على الممارسات غير السليمة.

“الطريقة التي دخلت بها شركات مثل Plaid وTrustly إلى السوق في البداية كانت إلى حد كبير لأنهم حصلوا على هذه البيانات من خلال تقنية السحب من الشاشة، والتي كانت أقل أمانًا”، قال غوهان. “في البداية، كانوا يلبيون الحاجة، جنبًا إلى جنب مع ظهور أدوات إدارة الشؤون المالية الشخصية. كان هذا ربما واحدًا من أول حالات الاستخدام الفعلية لهذا النوع من تجميع البيانات، حيث يتم الحصول على معلومات مالية مختلفة في مكان واحد.”

بينما كانت تقنية السحب من الشاشة شائعة في السابق، فإنها أثارت مخاوف بشأن الخصوصية والاحتيال. لذلك، أنشأت PSD2 واجهات برمجة التطبيقات كطريقة مفضلة لربط البنوك بالأطراف الثالثة.

في الولايات المتحدة، ابتعدت شركات التكنولوجيا المالية أيضًا عن تقنية السحب من الشاشة—لكن ليس من خلال تفويض تنظيمي. بدلاً من ذلك، قاد السوق هذا التحول. تعكس النهج الأمريكي كل من الفلسفة والعملية: مع وجود آلاف المؤسسات المالية، فإن التنظيم الواسع أكثر تعقيدًا من الأسواق الموحدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

على الرغم من هذه الاختلافات، فإن الولايات المتحدة تتحرك بثبات نحو نموذج البنك المفتوح، مما يعني أن شركات التكنولوجيا المالية—خاصة المجمعين—تلعب دورًا حاسمًا محليًا كما تفعل دوليًا.

“بدأ هؤلاء الأشخاص من خلال تقنية السحب من الشاشة، ثم انتقلوا إلى واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الخاصة بالبنك المفتوح كطبقة API للمساعدة في ربط البنوك بالعديد من شركات التكنولوجيا المالية المختلفة—سواء كانت إدارة الشؤون المالية الشخصية أو إدارة مكان العمل—لربطهم بحيث يمكنهم الوصول إلى البيانات”، قال غوهان.

“لقد عمل هذا النموذج لفترة طويلة ولكن مع مرور الوقت، أصبح أكثر تحويلًا إلى سلعة. على الأقل، تلك الجوانب المتعلقة بالاتصال، والتي هي كيف يكسب هؤلاء المجمعون أموالهم، أصبحت أكثر تحويلًا إلى سلعة لأنهم يقدمون في الأساس بنية تحتية مماثلة”، قال.

جهد منسق لتأكيد السيطرة

مع تحسن أدوات الوصول إلى البيانات وإدارتها، قامت المجمعات الرائدة بتعديل نماذج أعمالها وفقًا لذلك.

“لقد زادوا من عروضهم من خلال تقديم المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة”، قال غوهان. “بالنسبة لشخص مثل Plaid، كان ذلك يتمثل في تحسين اتخاذ قرارات القروض لبعض المؤسسات، فقط من خلال تقديم بيانات أكثر فائدة تساعدهم على اتخاذ تلك القرارات. بالنسبة لـ MX، يتعلق الأمر بتنظيف تلك البيانات وتعزيزها وجعلها أكثر فائدة لأدوات إدارة علاقات العملاء داخل البنك.”

يحدث هذا التحول في ظل مشهد خدمات مالية تسعى فيه البنوك إلى السيطرة بشكل أكبر على بيانات العملاء.

“Akoya هي واحدة أخرى من مجمعات البيانات المالية هذه. يحبون أن يطلقوا على أنفسهم شبكة مجمعات البيانات المالية، لكنهم يقومون بالكثير من نفس الأشياء مثل هؤلاء الآخرين”، قال غوهان. “الفرق هو أنهم شركة مستقلة، لكنهم مملوكون جزئيًا من قبل 11 بنكًا ومؤسسة مالية مختلفة، بما في ذلك بعض من أكبر البنوك.”

“دخلوا السوق في عام 2020، ولكن مع التطورات الأخيرة مع JPMorgan التي أعلنت أنها ستفرض رسومًا للوصول إلى بياناتها المالية، وجهت PNC وWells Fargo عملاءهما لاستخدام Akoya—الذي تملكه البنوك—أكثر”، قال. “أنت ترى مزيدًا من الجهد المنسق من قبل البنوك لتأكيد السيطرة على هذه المساحة، خاصة مع دخولنا في سيناريو حيث توجد إرشادات تنظيمية أكثر تحديدًا.”

توتر متأصل

لقد تعقدت rollercoaster التنظيمية في الولايات المتحدة أيضًا هذا المجال. أتمت وكالة حماية المستهلك المالية قواعد القسم 1033 للبنك المفتوح قبل أكثر من عام، وعلى الرغم من أن فترة التعليق قد مرت، لا تزال هناك أسئلة حول الإطار النهائي.

في غياب إرشادات واضحة، تصرفت البنوك لمعالجة ما تعتبره عدم توازن مع شركات التكنولوجيا المالية. هذه القضية تمتد أعمق من الوصول المجاني للبيانات—كما أبرزت JPMorgan Chase أن العديد من مكالمات API من المجمعين لم تكن مدفوعة من قبل العملاء بل كانت مدفوعة من المجمعين الذين يسعون للحصول على رؤى تسويقية أو تحسينات للمنتج.

“لا يزال هناك توتر متأصل بين البنوك والمجمعين، لأنه إذا فكرت في المجمعين، كيف يربحون المال هو أنهم يفرضون رسومًا على الوصول إلى تلك البيانات المالية للمستهلك. سواء كان ذلك من خلال رسوم لمرة واحدة، أو رسوم تعتمد على الاستخدام، أو رسوم اشتراك. إنهم يحققون أرباحًا من البيانات التي يتم الحصول عليها أساسًا من المؤسسة المالية”، قال غوهان.

على الرغم من هذه التوترات، لا تزال المجمعات لا غنى عنها. ومع ذلك، مع تشديد البنوك السيطرة على البيانات وتأخر الوضوح التنظيمي، من المحتمل أن تظهر لاعبين جدد يسعون للعمل ضمن نماذج حيث يتم تعويض البنوك عن البيانات المالية.

تشير كل هذه العوامل إلى قطاع يستعد لتغيير كبير في السنوات القادمة.

“من الصعب أن أقول بالضبط، لكن سأقول إنني لا أعتقد أن هناك سيناريو تختفي فيه مجمعات البيانات المالية”، قال غوهان. “هناك نوع من الاعتماد المتبادل بين البنوك والمجمعين. ربما يسأل الناس السؤال: ‘هل هذا شيء يمكن للبنوك أن تقوم به بأنفسها؟’ لديهم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمنتجات والأشياء على هذا النحو.”

“في بعض الحالات، ربما يمكنهم ذلك”، قال. “لكن فائدة مثل Plaid أو MX هي أنهم يسمحون للبنك بالاتصال بالعديد من مزودي الخدمة من الأطراف الثالثة، في حين قد يتعين على البنك إما تطوير طبقة تجريد واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به التي تقوم بذلك أو إجراء مجموعة من الاتصالات المباشرة مع جميع هؤلاء المزودين المختلفين، وهو أمر يستغرق الوقت والموارد. إنه ببساطة ليس واقعيًا.”