$MARA إعلان $1B عن إعادة شراء سندات قابلة للتحويل بنسبة 0.00٪

قالت شركة MARA (MAR ) يوم الخميس إنها وافقت على إعادة شراء حوالي $1B من سنداتها الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0٪ المستحقة في 2030 و2031.
دخلت الشركة في اتفاقيات خاصة للتفاوض لإعادة شراء حوالي 367.5 مليون دولار من سنداتها الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0٪ المستحقة في 2030 مقابل 322.9 مليون دولار وحوالي 633.4 مليون دولار من سنداتها الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0٪ المستحقة في 2031 مقابل حوالي 589.9 مليون دولار.
من المتوقع أن تغلق عمليات إعادة الشراء للسندات في 30 مارس و31 مارس 2026، على التوالي.
من المتوقع أن تولد هذه العمليات توفيرات نقدية تبلغ حوالي 88.1 مليون دولار، مع خصم بنسبة 9٪ من القيمة الاسمية، وتقليل الدين القابل للتحويل المستحق بنسبة 30٪.
سيظل حوالي 632.5 مليون دولار من سندات 2030 و291.6 مليون دولار من سندات 2031 مستحقة.
كانت الشركة قد باعت 15,133 بيتكوين مقابل حوالي 1.1 مليار دولار بين 4 و25 مارس 2026.
سيتم تمويل عمليات إعادة شراء السندات من عائدات مبيعات البيتكوين، والباقي متاح لأغراض الشركة العامة.
عملت شركة J. Wood Capital Advisors LLC كمستشار مالي، وPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP كمستشار قانوني.