Не только нефть! Военные действия между США и Ираном разрушают три важнейшие цепочки поставок

Задайте AI · Как нехватка гелия влияет на процесс производства AI-чипов?

Цзоляньшэ 23 марта (редактор Бянь Чунь) Как одна из наиболее пострадавших цепочек поставок под воздействием войны между США и Ираном, нефть в последнее время занимает все главные новости, но последствия этого воздействия значительно превосходят рамки энергетического рынка.

Помимо нефти, конфликт также нарушил движение других ключевых сырьевых материалов и товаров массового спроса, включая гелий, лекарства и удобрения.

«Горизонт Моздока не только является важнейшим маршрутом глобальных энергетических ресурсов, но и имеет огромное значение для транспортировки других крупных товаров», — предупредил аналитик UBS в недавнем обращении к клиентам, пояснив: «Любое длительное нарушение поставок повлияет не только на цены на энергоносители, но и на цены на продукты питания и промышленное производство».

Ниже представлены некоторые важнейшие товары, на которые влияет война и которые имеют критическое значение для мировой экономики:

Гелий

Этот конфликт нанес серьезный удар по глобальным запасам гелия, который широко используется в высокотехнологичных компонентах AI и в медицинской сфере.

После атаки Израиля на газовые месторождения Ирана, Иран ответил нападением на один из заводов по сжижению природного газа (СПГ в Катаре). Этот завод занимает около пятой части мирового рынка СПГ и является важным источником гелия — побочного продукта при переработке СПГ.

Данные Геологической службы США показывают, что Катар — один из крупнейших в мире производителей гелия, уступая только США, и к 2025 году его производство составит более трети мирового объема.

UBS отмечает, что гелий — «ключевой сырьевой материал для полупроводников, промышленного производства и медицинской визуализации».

Время прерывания поставок гелия оказалось особенно плохим, поскольку крупные технологические компании активно развивают инфраструктуру AI.

Исследование независимой аналитической организации The Kobeissi Letter выявило: «На рынке в настоящее время ежемесячно теряется около 5,2 миллиона кубометров гелия, а глобальных резервов практически нет, поскольку гелий испаряется при хранении, и его необходимо доставлять конечным потребителям в течение примерно 45 дней».

Также в исследовании отмечается, что из-за перебоев в поставках цены на гелий уже удвоились, и если перебои продолжатся, цены могут вырасти еще на 25–50%.

Лекарства

Нарушение коммерческих перевозок, вызванное войной в Иране, нанесло ущерб глобальной торговле лекарствами. Особенно пострадали препараты с коротким сроком годности, задержки в доставке которых ухудшают их качество.

Конфликт привел к остановке ключевых авиационных грузовых узлов на Ближнем Востоке (Дубай, Доха), что затруднило около 20% мировой воздушной транспортировки лекарств, дополнительно прервав быстрые каналы поставки жизненно важных медикаментов. Руководители отрасли отмечали, что война в регионе мешает доставке критически важных препаратов в Персидский залив, что ставит под угрозу поставки онкологических лекарств и других средств, требующих охлаждения.

По данным платформы Think Global Health, входящей в Совет по международным отношениям (CFR), пострадавшие лекарства включают вакцины, инсулин, биопрепараты и онкологические препараты.

Этот аналитический центр отмечает, что благодаря запасам и буферным резервам риск краткосрочного дефицита в большинстве стран невелик, однако фармацевтические компании могут переложить связанные с этим издержки на потребителей.

Длительность конфликта определит степень его воздействия на фармацевтическую отрасль.

Удобрения

Застой судоходства в районе Гибралтарского пролива также влияет на поставки удобрений, которые имеют важное значение для сельского хозяйства.

ООН оценивает, что около трети мировых морских перевозок удобрений осуществляется через Гибралтарский пролив.

По мере продолжения конфликта цены на удобрения растут, увеличивая затраты фермеров на весенние посевные работы, что может привести к росту цен на продукты питания для потребителей.

Профильные организации предупреждают, что перебои в поставках удобрений сопровождаются ростом цен на энергоносители и уже рекордными затратами фермеров.

В условиях, когда покупательная способность уже вызывает серьезные опасения, потребители почувствуют эти перебои через рост цен в продуктовых магазинах и ресторанах.

(Цзоляньшэ, Бянь Чунь)