Cobertura completa do discurso "AI Full Stack" de Jensen Huang: novo mapa da indústria de poder computacional está prestes a ser revelado

A partir de terça-feira de madrugada, horário de Pequim, a tão aguardada palestra principal da conferência GTC da NVIDIA está prestes a começar. Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA, fará uma palestra de cerca de duas horas, cujo tema cobrirá toda a “pilha tecnológica”, incluindo chips, software, modelos e aplicações.

De acordo com reportagens anteriores da CaiLianShe, os principais pontos de foco na palestra principal do GTC 2026 incluem:

1. Atualização do roteiro de produtos existente, incluindo a plataforma Vera Rubin, o chip Rubin Ultra, a próxima geração de arquitetura Feynman e expectativas de receita potencial;

2. Parceria com a Groq e novidades relacionadas ao LPU, além da possibilidade de lançamento separado do Rubin CPX;

3. Notícias sobre sistemas de transmissão de dados e fornecimento de energia, envolvendo conceitos populares como comunicação óptica, CPO, HVDC, PCB, entre outros;

4. Plataforma de IA de código aberto para empresas, NemoClaw, e discussões sobre aplicações de IA que podem mencionar quais empresas listadas.

A palestra de Huang Huang ocorre justamente durante o horário de negociação na bolsa dos EUA, e o mercado de capitais responderá rapidamente às suas palavras. Como a empresa de maior valor de mercado global, as ações da NVIDIA têm estado em sideways desde o verão passado. Analistas geralmente esperam que, para romper essa fase, a NVIDIA precise apresentar algumas surpresas reais.

Às 02:00 antes de Huang Huang subir ao palco, as ações da NVIDIA subiram mais de 2%, ainda oscilando na média de preço desde agosto do ano passado. Huang Huang parece ter chegado um pouco atrasado, pois a palestra não começou pontualmente.

（Fonte: TradingView）

Análise prévia: 【Wedbush Securities: NVIDIA provavelmente apresentará uma previsão “muito otimista”】

A Wedbush Securities afirmou que a NVIDIA provavelmente apresentará uma previsão muito otimista na GTC.

No relatório, os analistas escreveram: “Esperamos que a empresa forneça uma atualização extremamente positiva sobre a demanda empresarial por IA, e que Huang Huang faça uma previsão ‘sem reservas’ de oportunidades na indústria de IA e na pipeline de pedidos. Acreditamos que essa escala facilmente ultrapassará a meta anterior de US$ 500 bilhões em embarques até 2026 para as plataformas Blackwell e Rubin.”

Os analistas também apontaram: “Isso corresponde à oportunidade de mercado de US$ 3 trilhões a US$ 4 trilhões na infraestrutura de IA até 2030, e esperamos que a empresa atualize isso na GTC. Além disso, o roteiro de produtos para os próximos anos também pode ser divulgado na conferência, com a NVIDIA expandindo continuamente seu portfólio de produtos de IA e mirando ainda mais o mercado de ‘IA física (Physical AI)’ relacionado à automação.”

Análise prévia: 【Guo Ming: Investimento da Nvidia na Groq deve fazer o embarque de LPU subir mais de 10 vezes】

Na manhã de segunda-feira, o analista renomado Guo Ming afirmou nas redes sociais que, após o investimento da NVIDIA na Groq, o ecossistema LPU voltado para inferência de baixa latência está entrando em fase de explosão. A cadeia de suprimentos prevê que, entre 2026 e 2027, o embarque de LPUs atingirá de 4 a 5 milhões de unidades, um crescimento de 10 vezes em relação ao passado, beneficiado pela integração profunda com o ecossistema de software da NVIDIA, como CUDA, além da expansão da demanda por inferência de baixa latência em IA inteligente, aplicações de consumo em tempo real e IA física.

Guo Ming também afirmou que a NVIDIA planeja aumentar a densidade de LPUs por rack de 64 para 256 unidades, para atender às demandas de inferência de contexto longo por KV-cache e manter baixa latência na fase de decodificação. A nova geração de racks deve entrar em produção no final de 2026 ou início de 2027. Essa atualização de arquitetura também impulsionará a integração de redes, compiladores e frameworks de desenvolvimento, além de desencadear um novo ciclo industrial de materiais PCB de alta qualidade.

(Origem: CaiLianShe)