Кризис в области аппаратного обеспечения ИИ: процессоры присоединяются к нехватке чипов

Эта статья впервые опубликована в информационном бюллетене Quartz AI & Tech. Подпишитесь здесь, чтобы получать последние новости, аналитику и инсайты о ИИ и технологиях прямо на ваш электронный ящик.

В течение трех лет главной темой в области аппаратного обеспечения искусственного интеллекта была нехватка графических процессоров (GPU). Компании запасались графическими процессорами Nvidia $NVDA -1.58%, словно золотыми слитками, готовы были платить почти любые деньги за чипы, которые обеспечивают обучение ИИ. Вся бизнес-стратегия строилась вокруг того, кто сможет получить доступ, а кто — нет.

Теперь наряду с этим возникает вторая нехватка, и она действительно застала индустрию врасплох. Скромный центральный процессор (CPU), универсальный процессор, который десятилетиями обеспечивал работу компьютеров, внезапно оказался в острой нехватке.

Intel $INTC +1.15% в последние недели предупредила китайских клиентов, что сроки поставки некоторых серверных CPU увеличились до шести месяцев. AMD -2.20% повысила свои сроки до восьми-десяти недель. Цены на серверные CPU в Китае выросли более чем на 10 процентов. В США и Европе цены на ПК тоже медленно растут, поскольку производители чипов перераспределяют мощности от потребительской продукции к дата-центрам, жаждущим большего количества процессоров.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер признал во время январского отчета о доходах, что спрос их застал врасплох. Шесть месяцев назад он говорил, что каждый крупный облачный клиент сигнализировал о необходимости более мощных CPU, но не обязательно большего их количества. Этот прогноз оказался ошибочным. Спрос на единицы продукции вырос во второй половине 2025 года, и сейчас Intel работает «на пределе», отправляя процессоры так быстро, как они поступают с линии.

Проблема агента

Объяснение кроется на пересечении двух трендов, которые слились быстрее, чем кто-либо в цепочке поставок полупроводников ожидал.

Первый — прост. Microsoft $MSFT -1.57% в октябре прошлого года прекратила поддержку Windows 10, что вызвало волну обновлений ПК. Многие покупатели выбрали более дешевые машины с устаревшими Intel-чипами, а не более дорогие AI-совместимые ПК, которые продвигали Intel и Microsoft. Это создало неожиданный спрос на процессоры, которые Intel уже сокращала.

Второй тренд более структурный. Индустрия ИИ переходит от создания чатботов к развертыванию автономных программных агентов, и этот сдвиг кардинально меняет соотношение аппаратных ресурсов, необходимых дата-центрам.

Когда вы задаете вопрос ChatGPT, CPU делает очень мало. Он преобразует ваш текст в токены, передает их GPU для обработки и возвращает ответ. GPU выполняет, возможно, 90 процентов работы.

Но агентные системы ИИ ведут себя иначе. Они планируют, выполняют многошаговые задачи, вызывают API, запрашивают базы данных, пишут и запускают код, координируют десятки подпроцессов и оценивают, удалось ли им добиться успеха, прежде чем начать заново. Вся эта работа выполняется на CPU.

Генеральный директор AMD Лиза Су подчеркнула это во время отчета о доходах. Чем более автономными становятся агенты ИИ, сказала она, тем больше они зависят от самого старого и менее привлекательного чипа в серверной стойке.

Перевод: рынок серверных CPU готов к очень хорошему году. Су прогнозирует двузначный рост в 2026 году.

Сжатие неправильных чипов

Intel и AMD сталкиваются с нехваткой по совершенно разным причинам, что усложняет решение проблемы.

Intel испытывает трудности с производственными показателями на своих фабриках, что ограничивает количество годных чипов, которые можно получить из каждого кремниевого пласта. Компания инвестирует в новые инструменты и перераспределяет мощности с ПК-чипов на серверные, но улучшения ожидаются не раньше конца этого года.

AMD не производит собственные чипы. Она полагается на TSMC $TSM +0.48% в Тайване, самого передового контрактного производителя в мире. Но TSMC приоритетизирует свои самые современные линии для производства более прибыльных AI-ускорителей и GPU, оставляя меньше места для заказов на CPU. Председатель TSMC признал, что компания может производить лишь около трети того, что требуют крупнейшие клиенты.

Между тем, глобальный дефицит памяти усугубляет ситуацию. Когда цены на память начали расти в конце прошлого года, клиенты поспешили заключать сделки на покупку CPU, надеясь собрать полноценные серверные системы до того, как расходы еще больше возрастут. Эта паника увеличила очередь на CPU.

Nvidia, почувствовав возможность, активно выходит на рынок. Ее серверные CPU уже широко используются в дата-центрах Meta $META -3.84% для задач, не требующих GPU, а следующий поколение чипов для агентных систем выйдет в следующем году. Дженсен Хуанг заявил в январе, что Nvidia становится крупным производителем CPU.

Ирония в том, что технология, наиболее подверженная нехватке CPU, — это сама ИИ. Компании, спешащие развернуть агентов, могут обнаружить, что узким местом является не дорогой GPU, за которым они так усердно боролись, а дешевый, неприметный процессор, который они считали всегда доступным.

📬 Подпишитесь на ежедневный дайджест

Наш бесплатный, быстрый и увлекательный обзор мировой экономики, который приходит к вам каждое утро в будние дни.

Запишите меня