Почему может быть неразумно покупать Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) ради предстоящих дивидендов

Simply Wall St

Пт, 13 февраля 2026 г., 19:24 по местному времени +9 4 мин чтения

В этой статье:

MUR

Некоторые инвесторы полагаются на дивиденды для увеличения своего богатства, и если вы один из таких инвесторов, вам может быть интересно узнать, что Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) уже через 3 дня объявит о выплате дивидендов. Дата отсечения дивидендов — это день, за один день до даты регистрации, когда акционеры должны быть занесены в реестр компании, чтобы получить дивиденды. Дата отсечения важна, потому что любая сделка с акциями должна быть завершена до даты регистрации, чтобы иметь право на дивиденды. Другими словами, инвесторы могут купить акции Murphy Oil до 17 февраля, чтобы иметь право на дивиденды, которые будут выплачены 2 марта.

Следующий дивиденд компании составит 0,35 доллара США на акцию, по сравнению с прошлым годом, когда компания выплатила в общей сложности 1,40 доллара на акцию. За последние 12 месяцев Murphy Oil выплатила дивиденды, дающие доходность примерно 4,3% при текущей цене акции в 32,90 доллара США. Дивиденды — важный источник дохода для долгосрочных инвесторов, но только если дивиденды продолжают выплачиваться. Поэтому нам нужно проверить, сможет ли Murphy Oil обеспечить свои дивиденды и есть ли потенциал их роста.

Мы нашли 21 американскую акцию, которая, по прогнозам, в следующем году будет иметь дивидендную доходность более 6%. Полный список доступен бесплатно.

Если компания выплачивает дивиденды больше, чем зарабатывает, дивиденды могут стать недолговечными — что маловероятно является хорошей ситуацией. В прошлом году Murphy Oil выплатила дивиденды в размере 179% от своей прибыли, что является недопустимо высоким показателем. Без особых обстоятельств мы считаем, что дивиденды под угрозой сокращения. Однако даже очень прибыльные компании иногда не генерируют достаточно наличных средств для выплаты дивидендов, поэтому всегда важно проверять, покрываются ли дивиденды денежным потоком. За последний год компания выплатила 94% своего свободного денежного потока, что, по нашему мнению, выходит за рамки оптимального диапазона для большинства бизнесов. Денежные потоки обычно более волатильны, чем прибыль, поэтому это может быть временным явлением — но обычно мы хотели бы рассмотреть это более подробно.

Поскольку дивиденды Murphy Oil не были хорошо покрыты ни прибылью, ни денежным потоком, мы обеспокоены тем, что эти дивиденды могут оказаться под угрозой в долгосрочной перспективе.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Murphy Oil

Нажмите здесь, чтобы увидеть коэффициент выплат компании и прогнозы аналитиков по будущим дивидендам.

NYSE:MUR Исторические дивиденды 13 февраля 2026 г.

Есть ли рост прибыли и дивидендов?

Акции компаний, которые демонстрируют устойчивый рост прибыли, часто являются лучшими кандидатами на дивидендные выплаты, поскольку легче увеличить дивиденды при росте прибыли. Если прибыль снижается и компания вынуждена сокращать дивиденды, инвесторы рискуют потерять свои вложения. Приятно видеть, что Murphy Oil быстро растет, увеличивая прибыль на 35% в год за последние пять лет. Прибыль на акцию растет быстро, но компания платит слишком высокий процент своей прибыли в виде дивидендов. Обычно, когда компания растет так быстро и выплачивает все свою прибыль в виде дивидендов, это может означать либо заимствование для финансирования роста, либо замедление роста прибыли из-за отсутствия реинвестиций.

Продолжение истории  

Основной способ оценки дивидендных перспектив компании — это анализ исторического роста дивидендов. Выплаты Murphy Oil практически не изменились за последние 10 лет.

Итог

Является ли Murphy Oil привлекательной дивидендной акцией или лучше оставить ее на полке? Хотя приятно видеть рост прибыли на акцию, нас интересует, как Murphy Oil планирует продолжать расти или поддерживать дивиденды в условиях спада, учитывая, что она выплачивает такую высокую долю своей прибыли и денежного потока. В целом, это не кажется наиболее подходящей дивидендной акцией для долгосрочного инвестора, который придерживается стратегии покупки и удержания.

Если же вы все еще заинтересованы в Murphy Oil, несмотря на ее низкое качество дивидендов, вам следует хорошо осознавать некоторые риски, связанные с этой акцией. Для этого стоит ознакомиться с 3 предупреждающими признаками, которые мы обнаружили у Murphy Oil (один из которых особенно важен).

В целом, мы не рекомендуем покупать первую попавшуюся дивидендную акцию. Вот подборка интересных акций с высокой дивидендной доходностью.

Есть отзывы по этой статье? Беспокоит содержание? Свяжитесь с нами напрямую._ Или напишите по электронной почте редакционной команде (at) simplywallst.com._

Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены в качестве финансового совета. Это не рекомендация покупать или продавать какие-либо акции и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние важные для цены объявления компании или качественный материал. Simply Wall St не занимает позицию по каким-либо акциям, упомянутым в статье.