90% редкоземельной очистки в руках Китая, американские человекоподобные роботы сталкиваются с узким местом в аппаратном обеспечении при массовом производстве

DeepFlowTech · 2026-03-16T02:10:59+00:00

Статья обсуждает структурные риски, которые США сталкивают в робототехнической революции, подчеркивая контроль Китая над цепочкой поставок редкоземельных материалов и аппаратного обеспечения робототехники. Китай занимает 70% глобальной добычи редкоземельных элементов и высокую долю мощностей по очистке и производству, что затрудняет независимое производство США необходимых для антропоморфных роботов материалов. Чтобы обеспечить постоянное развитие робототехнической промышленности, США должны инвестировать в восстановление цепочки поставок редкоземельных элементов и уделять внимание ключевым предприятиям в соответствующих областях.

DeepFlowTech

2026-03-16 02:10:59

Генерация тезисов в процессе

Автор: Serenity

Перевод: Deep潮 TechFlow

Deep潮 Введение: Все обсуждения роботизированной революции сосредоточены на ИИ и программном обеспечении, но этот твит указывает на более фундаментальный структурный риск: Китай контролирует 70% добычи редкоземельных элементов, 85–90% мощностей по их очистке и разделению, а также более 90% производства магнитов из редкоземельных элементов. Все суставы и исполнительные механизмы гуманоидных роботов, таких как Optimus, полностью зависят от поставщиков из Китая или Японии, а США оставляют себе только “мозг”. Автор, используя конкретный список материалов и прогноз спроса Morgan Stanley, количественно оценил этот ключевой момент и его влияние на запасы редкоземельных элементов в эпоху миллиардных гуманоидных роботов.

Полный текст:

США проигрывают в гонке за роботов и гуманоидных роботов с Китаем.

Программное обеспечение и ИИ — это лишь половина битвы.

Китай обладает ключевым выключателем цепочки поставок аппаратного обеспечения для роботов в США, потому что США не могут массово производить необходимые материалы для гуманоидных роботов по разумной цене.

Как только Китай нажмёт этот “выключатель”, вся американская роботостроительная индустрия замедлится — потому что Китай контролирует “тело” (исполнительные механизмы, редукторы, металлургию) и сырье, необходимое для производства гуманоидных роботов.

Поэтому американские компании по робототехнике уже заключают контракты с китайскими производителями на закупку всех компонентов для гуманоидных роботов, чтобы собирать продукты вроде Optimus по достаточно низкой цене. Однако они пытаются оставить “мозг” в США.

Посмотрите на всех ведущих поставщиков приводов и движений для роботов — ни один из них не из США:

Leaderdrive (Китай): гармонические редукторы

Harmonic Drive (Япония): гармонические редукторы

Nabtesco (Япония): RV-редукторы

Sanhua Intelligent (Китай): линейные исполнительные механизмы

Shuanghuan Transmission (Китай): RV-редукторы/зубчатые передачи

Shenzhen Inovance Technology (Китай): сервосистемы/шариковые винты

За этим стоит важная причина:

Китай в настоящее время контролирует около 70% мировой добычи редкоземельных элементов, а также владеет 85–90% мощностей по их очистке и разделению, а также более 90% производства магнитов из редкоземельных элементов.

Самое серьёзное — экспортные ограничения Китая создают структурный риск для американских проектов по роботам.

Пекин уже продемонстрировал готовность использовать это монопольное положение в качестве оружия, как это делали Япония в прошлом.

Чтобы избавиться от зависимости от цепочки поставок роботов и Optimus, и обеспечить продолжение роботизированной революции внутри страны, западный капитал должен инвестировать в компании, восстанавливающие экосистему редкоземельных элементов, охватывающую:

— добычу на верхнем уровне

— разделение и металлизацию на среднем уровне

— производство магнитов на нижнем уровне

Если к 2050 году количество гуманоидных роботов достигнет 1 миллиарда — что соответствует базовому сценарию Morgan Stanley — потребуется около 400 000 тонн неодима, 80 000 тонн диспрозия и 16 000 тонн тера. Это примерно 15% известных запасов неодима, 25% диспрозия и 30% тера в мире, что вызовет значительный спрос.

Короче говоря: Китай контролирует цепочку поставок аппаратного обеспечения для роботов в США.

Сейчас США необходимо срочно инвестировать в обеспечение собственной цепочки поставок, чтобы выиграть в гонке за роботов против Китая.

Ключ к этому — редкоземельные элементы, поскольку их наличие по конкурентоспособной цене — это основа производства гуманоидных роботов.

Вот области, на которые должна сосредоточиться американская власть:

Магнитные металлы (для бескаркасных крутящихся моторов)

неодим (Nd) и проспий (Pr): основные компоненты магнитов NdFeB

диспрозий (Dy) и тера (Tb): сплавляемые в магниты редкоземельные элементы

самарий (Sm) и кобальт (Co): для производства магнитов SmCo

бор (B) и железо (Fe): важные стабилизирующие минералы, составляют около 1% веса магнитов NdFeB

Структурная металлургия (для гармонических редукторов и планетарных винтовых передач)

титан (Ti), ванадий (V) и молибден (Mo): шестерни и винтовые оси в гармонических редукторах и планетарных винтовых передачах

ниобий (Nb), хром (Cr), никель (Ni) и марганец (Mn): микроэлементы в структурной стали для повышения пластичности, защиты от коррозии и снижения веса суставов робота

церий (Ce) и лантан (La): предотвращают преждевременный износ зубчатых передач

Вычислительные мощности, восприятие и источники питания (мозг, глаза и аккумуляторы)

галлий (Ga) и гермий (Ge): незаменимы для современных полупроводников, систем LiDAR и высокочастотных коммуникационных чипов

литий (Li), графит © и медь: для одной полноразмерной гуманоидной робота требуется примерно 2 кг лития, 3 кг графита и до 6,5 кг меди

Ключевые компании

Вот список наиболее важных американских компаний, обеспечивающих указанные возможности:

Магнитные металлы (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):

$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Lynas Rare Earths), $NEO (Торонто), $ILU, $ARU (Австралия)

Структурная металлургия (ниобий, ванадий, титан, бериллий):

$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO

Вычислительные мощности, восприятие и источники питания (галлий, гермий, графит, аккумуляторные металлы):

$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (Австралия)

Для примера, в приводах суставов робота используется постоянный магнитный мотор, требующий поставок неодима:

Neo Performance Materials (Торонто: NEO)
$MP
$UUUU — переработка концентрата из ураноносных руд в оксид NdPr

Правительство США должно тщательно проработать список материалов для каждой цепочки поставок роботов (BOM) и инвестировать в развитие перерабатывающих мощностей.

На сегодняшний день производство приводных систем для гуманоидных роботов и инфраструктура для их изготовления сосредоточены в Китае.

Американская цепочка поставок роботов крайне уязвима, и развитие внутренней металлургии и перерабатывающих мощностей — ключ к конкуренции с Китаем.

Сегодня США необходимо увеличить инвестиции в критические материалы, чтобы сохранить долгосрочное лидерство в индустрии роботов.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .