3 أسهم عالية العائد الموزعة رائعة للشراء والاحتفاظ بها

هل يجب على المستثمرين الدخل القلق من زيادة تقلبات السوق وعدم اليقين؟ ليس إذا كنت تملك أسهم شركات مصممة لتدوم وتقدم أرباحًا موثوقة.

إذا كنت تبحث عن مثل هذه الأسهم، لديك العديد من البدائل الرائعة. بعض منها يدفع أرباحًا مغرية بشكل خاص. إليك ثلاثة أسهم توزيعات أرباح عالية رائعة للشراء والاحتفاظ بها.

مصدر الصورة: Getty Images.

1. أريس كابيتال

أريس كابيتال (ARCC +1.42%) هي أكبر شركة تطوير أعمال متداولة علنًا (BDC). تقدم تمويلًا للشركات في السوق المتوسط وتحقق عوائد إجمالية منذ طرحها العام الأول في 2004 تزيد بنحو 40% عن تلك الخاصة بمؤشر S&P 500 (^GSPC 0.61%).

يجب على شركات تطوير الأعمال أن تعيد على الأقل 90% من أرباحها للمساهمين كأرباح موزعة لتكون معفاة من ضرائب الدخل الفيدرالية. عائد الأرباح الموزعة المتوقع لأريس كابيتال هو 10.5% مرتفع جدًا. عادةً تدفع الشركة عائدًا مرتفعًا. وهو أعلى من المعتاد، رغم ذلك، لأن أسهم شركات تطوير الأعمال تتعرض لضغوط كبيرة، جزئيًا بسبب المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي (AI) سيعطل نماذج أعمال شركات البرمجيات في محفظتها.

توسيع

ناسداك: ARCC

أريس كابيتال

التغير اليومي

(1.42%) $0.25

السعر الحالي

$17.84

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$13 مليار

نطاق اليوم

$17.60 - $17.95

نطاق 52 أسبوعًا

$17.59 - $23.41

حجم التداول

312 ألف

متوسط الحجم

7.2 مليون

الهامش الإجمالي

75.68%

عائد الأرباح الموزعة

13.44%

حوالي 24% من شركات محفظة أريس كابيتال تعمل في صناعة البرمجيات والخدمات. ومع ذلك، يظل الإدارة واثقة من أن عملائها “مقاومون جدًا” لتأثير الذكاء الاصطناعي. قال رئيس أريس كابيتال جيم ميلر في مكالمة أرباح الربع الرابع إن “هناك حاجة لحدوث خسارة كبيرة في القيمة قبل أن نخسر نحن كمقرض دولارًا واحدًا.”

أعتقد أن البيع المفرط لأسهم SaaS قد انتهى. الخبر السار، مع ذلك، هو أنه خلق فرصة رائعة لشراء أريس كابيتال بخصم وتأمين عائد ممتاز.

2. إنبريدج

إنبريدج (ENB +0.84%) من بين أكثر الأسهم الطاقية إثارة للاهتمام، في رأيي. تدير الشركة 18,085 ميلًا من خطوط أنابيب النفط الخام و19,373 ميلًا من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي. كما أنها أكبر شركة مرافق غاز طبيعي في أمريكا الشمالية من حيث الحجم، وتخدم حوالي 7.1 مليون عميل في خمسة ولايات أمريكية.

يجب على المستثمرين الدخل أن يعجبهم حقًا عائد الأرباح الموزعة المتوقع لإنبريدج البالغ 5.3%. والأفضل من ذلك، أن الشركة زادت أرباحها لمدة 31 سنة متتالية. وهذه ليست السلسلة الوحيدة المذهلة لإنبريدج. لقد تلبي الشركة أو تجاوزت توجيهاتها المالية لمدة 20 سنة متتالية.

توسيع

بورصة نيويورك: ENB

إنبريدج

التغير اليومي

(0.84%) $0.45

السعر الحالي

$54.08

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$118 مليار

نطاق اليوم

$53.55 - $54.23

نطاق 52 أسبوعًا

$39.73 - $54.41

حجم التداول

3.7 مليون

متوسط الحجم

4.9 مليون

الهامش الإجمالي

32.74%

عائد الأرباح الموزعة

5.06%

وصف فريق إدارة إنبريدج الأعمال بأنها “منخفضة المخاطر” و"مشابهة للمرافق". أوافق على هذا الوصف. بعد كل شيء، نحن نتحدث عن شركة تنقل 30% من النفط الخام المنتج في أمريكا الشمالية و20% من الغاز الطبيعي المستهلك في الولايات المتحدة.

هل ستقدم إنبريدج نموًا مذهلاً؟ ربما لا. ومع ذلك، حددت الإدارة فرص نمو تقدر بحوالي 50 مليار دولار حتى عام 2030. يجب أن يترجم ذلك إلى نمو أرباح سنوي متوسط حوالي 5% على المدى الطويل — وهو مستوى جذاب مع الأخذ في الاعتبار العائد العالي لإنبريدج.

3. رياليتي إنكوم

رياليتي إنكوم (O 0.95%) هو سادس أكبر صندوق استثمار عقاري عالمي (REIT). يملك 15,511 عقارًا موزعة عبر جميع الولايات الأمريكية الخمسين، والمملكة المتحدة، وثماني دول أوروبية أخرى.

مثل إنبريدج، لدى رياليتي إنكوم سجل ممتاز في توزيع الأرباح. زاد الصندوق أرباحه لمدة 31 سنة متتالية. ويبلغ عائد الأرباح الموزعة المتوقع أكثر من 5%. ومن المزايا الإضافية لرياليتي إنكوم أن توزيعاته شهرية.

توسيع

بورصة نيويورك: O

رياليتي إنكوم

التغير اليومي

(-0.95%) $-0.62

السعر الحالي

$64.41

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$60 مليار

نطاق اليوم

$64.35 - $65.79

نطاق 52 أسبوعًا

$50.71 - $67.94

حجم التداول

193 ألف

متوسط الحجم

6.7 مليون

الهامش الإجمالي

48.73%

عائد الأرباح الموزعة

5.01%

هذه الأسهم العقارية أيضًا مرنة بشكل ملحوظ. لقد تفوقت رياليتي إنكوم على مؤشر S&P 500 خلال 11 من 13 انخفاضًا بنسبة 10% أو أكثر منذ بدء تداول أسهمها في بورصة نيويورك في عام 1994. حققت الشركة عوائد تشغيلية إيجابية (نمو الأموال المعدلة من العمليات بالإضافة إلى عائد الأرباح) لمدة 30 عامًا.

هل تريد المزيد من الأخبار الجيدة؟ آفاق نمو رياليتي إنكوم قوية، خاصة في المملكة المتحدة وأوروبا، حيث السوق غير مشبع إلى حد كبير.