Греческая финтех-компания Qualco готовится к IPO на сумму 98 миллионов евро в Афинах

Откройте для себя лучшие новости и события в финтехе!

Подписывайтесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

Qualco нацелена на выход на биржу по мере восстановления рынка

Греческая финтех-компания Qualco Group SA и ее акционеры готовятся к публичному размещению на афинской фондовой бирже с целью привлечения до 98 миллионов евро. Этот шаг может стать одним из первых значительных IPO в Европе после почти полного приостановления размещений, вызванного обострением торговых напряженностей между США и мировыми рынками.

По информации источников, знакомых с ситуацией, цена за акцию может составлять от 5,04 до 5,46 евро. Открытие размещения может состояться уже на следующей неделе, хотя условия еще не окончательно согласованы и могут измениться. Ни Qualco, ни ее консультанты на данном этапе не подтверждали публично детали плана.

Предложение включает в себя выпуск новых акций на сумму 57 миллионов евро и продажу до 41 миллиона евро акций существующих инвесторов.

Одна из первых после тарифных мер листингов в Европе

Решение Qualco выйти на IPO происходит в период осторожного оптимизма на европейских рынках капитала. Активность IPO значительно замедлилась после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных тарифных мер в начале этого месяца, что вызвало волатильность на глобальных биржах и заставило некоторых эмитентов откладывать или пересматривать планы размещения.

Несмотря на эти потрясения, афинская фондовая биржа показала устойчивость. Бенчмарк индекс страны не только восстановился после первоначальных потерь, связанных с тарифами, но и вырос примерно на 17% с начала года. Это создает более благоприятный фон для таких размещений, как у Qualco, особенно в условиях, когда европейские эмитенты стремятся вновь привлечь публичный капитал.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: Акции Qualco Group торгуются на основном рынке Афинской фондовой биржи

Финтех-компания с глобальным охватом

Основанная в Греции, Qualco специализируется на управлении кредитными портфелями и предоставляет технологии и услуги, охватывающие весь жизненный цикл кредита. Компания поддерживает как банковский сектор, так и небанковские организации, предлагая инструменты для обслуживания кредитов, взыскания, аналитики и соблюдения нормативных требований.

Платформа Qualco используется более чем в 30 странах, а среди клиентов — крупные финансовые институты, такие как BNP Paribas, Banco Santander и Bain Capital, а также коммунальные компании, например British Gas. Компания позиционирует себя как поставщика комплексных решений по управлению кредитами, помогающих клиентам повышать операционную эффективность и управлять рисками в условиях сложного регулирования.

В 2018 году инвестиционная компания Pacific Investment Management Co. (PIMCO) приобрела долю в Qualco, что повысило институциональную репутацию финтеха и обеспечило доступ к международному опыту.

IPO может способствовать расширению и развитию продуктов

Конкретные планы использования привлеченных средств пока не раскрываются, однако эксперты ожидают, что капитал пойдет на развитие продуктов, расширение географии присутствия и возможные стратегические партнерства. С клиентской базой, охватывающей Европу, Ближний Восток и части Азии, Qualco может сосредоточиться на укреплении позиций на существующих рынках и поиске новых возможностей для роста.

Компания работает в сегменте финтеха, который набирает популярность в последние годы: технологического обслуживания кредитов. В условиях усиленного контроля со стороны регуляторов и растущего требования прозрачности со стороны заемщиков решения, автоматизирующие и цифровые процессы кредитного обслуживания, становятся критически важной инфраструктурой.

Модель end-to-end — объединяющая собственное программное обеспечение и консультационные услуги — позволяет компании выступать партнером для институтов, справляющихся с меняющимися рисками, регулированием и цифровой трансформацией.

Рынок европейских IPO показывает первые признаки восстановления

Если IPO пройдет успешно, это может стать ранним тестом возобновившегося интереса инвесторов к европейским технологическим и финтех-акциям. Общая ситуация на рынке IPO остается осторожной из-за макроэкономической неопределенности и глобальных политических изменений, влияющих на объемы и цены размещений.

Тем не менее, растет оптимизм, что качественные эмитенты — особенно те, у которых стабильная модель доходов и международная клиентская база — могут хорошо подготовиться к выходу на публичные рынки во второй половине года.

Благодаря своему опыту, международной клиентской базе и позиции в растущей нише финтеха, Qualco может выиграть от этого тренда. Участники рынка внимательно следят за результатами ее размещения как за индикатором общего настроения на рынке.

Перспективы

Поскольку условия мировой торговли остаются нестабильными, компании вроде Qualco, решающие выйти на IPO, будут играть важную роль в формировании восстановления публичных рынков в Европе. Несмотря на то, что ситуация далека от стабильной, интерес инвесторов к финтеху, особенно к инфраструктурным компаниям с проверенными бизнес-моделями, сохраняется.

Решение Qualco начать размещение сейчас свидетельствует как о вере в устойчивость ее бизнеса, так и о готовности европейских эмитентов вновь тестировать рынок.