مؤشرات العقود الآجلة TSX الكندية ترتفع بسبب التوتر الإيراني وأسعار النفط المرتفعة

Investing.com - يوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية في كندا بشكل طفيف، مع تركيز المستثمرين على تطورات الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط.

استخدام InvestingPro لمتابعة الأسهم الكندية

حتى الساعة 07:29 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:29 بتوقيت بكين)، ارتفعت عقود مؤشر S&P/TSX 60 القياسية الآجلة بمقدار 5 نقاط، بنسبة زيادة 0.3%.

يوم الخميس، انخفض مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 0.8% ليغلق عند 32,840.60 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 12 فبراير.

على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط دعم أسهم الطاقة في هذا المؤشر الذي يركز على السلع الأساسية، إلا أن هذه الزيادات عوضتها الانخفاضات الحادة في أسهم القطاع المالي والصناعي. كما انخفضت أسهم المواد الأساسية، بما في ذلك أسهم التعدين والمعادن، نتيجة تراجع أسعار الذهب.

ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة، مما أزال الخسائر المبكرة، على الرغم من أن أسعار النفط تتداول بالقرب من 100 دولار للبرميل في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

حتى الساعة 07:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:40 بتوقيت بكين)، ارتفعت عقود داو جونز الآجلة بمقدار 125 نقطة، بنسبة زيادة 0.3%، وارتفعت عقود S&P 500 الآجلة بمقدار 20 نقطة، بنسبة 0.3%، وارتفعت عقود ناسداك 100 الآجلة بمقدار 73 نقطة، بنسبة 0.3%.

شهدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية تراجعًا في جلسة التداول السابقة، مع عدم وجود مؤشرات على قرب انتهاء الصراع في الشرق الأوسط.

تستمر الهجمات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران لأكثر من أسبوع، مع عدم وجود علامات على التراجع، وقال الرئيس دونالد ترامب إن واشنطن تعمل على “تدمير” القوات العسكرية والاقتصاد الإيرانيين بشكل كامل.

نقلًا عن Axios، قال ثلاثة مسؤولين من دول مجموعة السبع على دراية بالمحادثات إن ترامب أخبر قادة G7 خلال اجتماع افتراضي يوم الأربعاء أن إيران “على وشك الاستسلام”. ومع ذلك، قلل محللو Vital Knowledge من أهمية هذا التقرير للسوق، مشيرين إلى أن طهران لم تظهر أي استعداد للاستسلام.

وبشكل خاص، قال المرشد الأعلى الجديد لإيران، آية الله السيد علي خامنئي، إن مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خُمس نفط العالم، سيظل مغلقًا.

على الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدتا أن لديهما ميزة عسكرية في العمليات المشتركة، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أن طهران قد تحاول مقاومة الهجوم من خلال تقييد تدفقات الشحن عبر المضيق.

ولمواجهة سيطرة إيران على هذا الممر الحيوي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستسمح للدول بشراء جزء من النفط الروسي الخاضع للعقوبات قبل 11 أبريل. وأشار وزير الخزانة سكوت باريت إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتمكين البحرية من حماية السفن التجارية العابرة للمضيق.

سيعقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي مؤتمرًا صحفيًا صباح الجمعة.

تذبذب خام برنت حول 100 دولار للبرميل

على الرغم من ذلك، فإن احتمالات استمرار الصراع طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى حوالي 100 دولار للبرميل.

شهد خام برنت تقلبات حادة هذا الأسبوع، حيث وصل سعره إلى ما يقرب من 120 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع مؤقتًا إلى أقل من 90 دولارًا.

وأشار محللو Capital Economics إلى أن التقلبات الشديدة جذبت الأضواء، لكن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي أصبح محور نقاش بين المستثمرين والمحللين.

قال كبير الاقتصاديين في قسم المناخ والسلع الأساسية في Capital Economics، كييران تومكينز، في تقرير: “حاليًا، يعتقد المستثمرون في سوق الخيارات أن احتمالية أن يصل سعر برنت إلى أو يتجاوز 100 دولار خلال ثلاثة أشهر تبلغ واحدًا من خمسة.”

حتى الساعة 04:33 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض سعر عقود برنت الآجلة بنسبة 1.4% ليصل إلى 99.14 دولارًا للبرميل، ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يرتفع بأكثر من 7% خلال الأسبوع الماضي. قبل اندلاع الحرب في إيران، كان سعر التداول لهذا المؤشر حوالي 70 دولارًا للبرميل.

الذهب يتوقع أن يسجل انخفاضًا أسبوعيًا

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض الذهب الفوري للأسبوع الثاني على التوالي، مما يعكس قلق السوق من أن الحرب في إيران قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم المدفوع بالطاقة.

يتم استخدام معظم النفط والغاز الطبيعي الذي يمر عبر مضيق هرمز في إنتاج مجموعة من المنتجات، مثل الأسمدة والبلاستيك، مما يعني أن ارتفاع أسعارها المفاجئ قد يضع ضغوطًا تضخمية كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وقد تدفع هذه المخاوف البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، إلى إعادة النظر في خفض أسعار الفائدة المحتمل في المستقبل القريب. قد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز جاذبية الدولار الأمريكي. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة مع تصاعد الصراع.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر عادة ملاذًا آمنًا خلال الأزمات الجيوسياسية، إلا أن قوة الدولار قد تجعل شراء الذهب من قبل المشترين الأجانب أكثر تكلفة، مما يضعف جاذبيته.

بيانات PCE على الأبواب

يُتوقع صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير يوم الجمعة، والذي قد يوفر مزيدًا من التفاصيل حول التضخم في الولايات المتحدة.

بعد استبعاد العناصر ذات التقلبات مثل الغذاء والوقود، من المتوقع أن يكون مؤشر “الأساسي” PCE خلال 12 شهرًا حتى يناير عند 3.1%، مرتفعًا قليلًا عن 3.0% في ديسمبر. هذا المؤشر يحظى باهتمام كبير من قبل الأسواق المالية، لأنه أحد المؤشرات المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي عند وضع السياسات النقدية.

قال محللو ING إن مؤشر PCE الأساسي ظل بعيدًا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% منذ أن وصل إلى أدنى مستوى عند 2.6% الصيف الماضي.

كتبوا: “هذا يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسنسمع المزيد من تصريحات البنك في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع المقبل.”

وفي يوم الأربعاء، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الذي يصدره وزارة العمل نموًا معتدلًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الفترة التي تغطيها هذه البيانات لا تشمل بشكل أساسي الحرب في إيران، التي بدأت في أواخر فبراير مع غارات جوية واسعة النطاق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. منذ اندلاع الصراع، تدهورت توقعات التضخم.

بالإضافة إلى ذلك، ستُعلن مؤشرات تتبع الوظائف الشاغرة وتحركات سوق العمل لشهر يناير، وهي مؤشرات قياس التوظيف. بالإضافة إلى التضخم، يواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقييم سوق العمل الأمريكي، الذي أظهر مؤخرًا علامات على عدم الاستقرار.

انخفاض أسهم أدوبي قبل السوق

وفيما يخص الأسهم، انخفض سعر سهم شركة أدوبي بنسبة 7.5% في التداول قبل السوق، بعد أن أعلنت الشركة عن أن الرئيس التنفيذي، شانتا ناران، الذي قضى 18 عامًا في المنصب، سيترك منصبه، وأن مجلس الإدارة بدأ عملية البحث عن خليفة.

يعد ناران من كبار موظفي أدوبي، انضم إلى الشركة في 1998، وتدرج في المناصب حتى تولى منصب الرئيس التنفيذي في ديسمبر 2007. من أبرز إنجازاته دمج منتجات الشركة المختلفة في نموذج اشتراك سحابي.

تحت قيادته، ارتفعت إيرادات أدوبي السنوية من 3.58 مليار دولار إلى 23.77 مليار دولار، على الرغم من أن المجموعة واجهت مؤخرًا تساؤلات حول تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي قد تحدث ثورة في المجال.

لكن شركة أدوبي، التي تتخذ من سان خوسيه بكاليفورنيا مقرًا لها، والمعروفة بمجموعة برامجها مثل Photoshop لتحرير الصور وPremiere Pro لصناعة الأفلام، أعلنت عن أرباح ربع سنوية تجاوزت التوقعات، مع توجيه للربع الحالي يتجاوز التوقعات بشكل أساسي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة إدارة البيانات السحابية Rubrik بشكل طفيف قبل افتتاح السوق، بعد أن فاقت أرباح الربع الرابع لكل سهم، والإيرادات، والدخل السنوي من الاشتراكات التوقعات. وأكدت الشركة أن هذه النتائج تظهر أن أعمالها “تتحول بشكل متزايد إلى منصة رئيسية في عصر الذكاء الاصطناعي”.

وبخلاف البرامج، انخفض سعر أسهم شركة مستحضرات التجميل Ulta، بعد أن أعلنت عن أرباح ربع سنوية أقل من التوقعات، وتوقعاتها للسنة المالية 2027 كانت مخيبة للآمال.