【نافذة البحث】تراكم أزمة الأمن الغذائي مع مضاعفة السياسة - قد تستقبل صناعة الطاقة النووية فرصة تطور جديدة

مؤشرات سوق الأسهم الثلاثة الرئيسية تتراجع جماعيًا اليوم، وبنهاية التداول، انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.81% ليغلق عند 4095.45 نقطة؛ مؤشر Shenzhen Composite انخفض بنسبة 0.65% ليغلق عند 14280.78 نقطة؛ ومؤشر创业板 انخفض بنسبة 0.22% ليغلق عند 3310.28 نقطة. بلغت قيمة تداولات السوقين في شنغهاي وشنتشن معًا 2.42 تريليون يوان، بانخفاض طفيف قدره 433 مليون يوان مقارنةً بالأمس. أغلب القطاعات أغلقت على انخفاض، مع استثناءات مثل معدات طاقة الرياح والمنتجات الزراعية الكيميائية التي أظهرت أداءً قويًا، بينما كانت القطاعات الأكثر تراجعًا تشمل المعادن الصغيرة والثمينة، معدات الشبكة الكهربائية، الأرض النادرة، خدمات الاتصالات، المعادن غير الحديدية، الكهرباء، وتطوير البرمجيات. من حيث الأسهم، تجاوز عدد الأسهم المرتفعة 1500 سهم، وبلغ عدد الأسهم التي أوقفت عند الحد الأعلى حوالي 70 سهمًا.

وفقًا للموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي صدر في 12 مارس، أعلن الصين في قمة الطاقة النووية الثانية التي عقدت في باريس، انضمامها إلى “إعلان ثلاثية الطاقة النووية”. الهدف الرئيسي من الإعلان هو زيادة قدرة الطاقة النووية العالمية إلى ثلاثة أضعاف مستوى 2020 بحلول عام 2050. تم إطلاق “إعلان ثلاثية الطاقة النووية” من قبل 22 دولة، بقيادة فرنسا، بهدف مضاعفة القدرة النووية العالمية بحلول 2050، للمساعدة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية تقريبًا بحلول منتصف هذا القرن، بالإضافة إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

كما أوردت تقارير أن اضطرابات سوق الطاقة الناتجة عن النزاعات في الشرق الأوسط أثارت قلق الدول الأوروبية. مع اقتراب أزمة طاقة جديدة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين في 10 مارس إن التخلي عن الطاقة النووية في أوروبا هو خطأ استراتيجي، وأن الأزمة في الشرق الأوسط كشفت مرة أخرى عن نقاط الضعف في الهيكل الطاقي الأوروبي. في يناير الماضي، وصف المستشار الألماني ميرتس التخلي عن الطاقة النووية بأنه خطأ استراتيجي كبير، مما كلف ألمانيا أغلى تكلفة للتحول الطاقي في العالم.

قالت شركة Guosheng Securities إن صناعة الاندماج النووي في الصين قد تتسارع بشكل غير متوقع بحلول عام 2026، مع توقع زيادة حوالي خمس مرات في إجمالي قيمة طلبات المناقصات لمشاريع الاندماج النووي. أشارت شركة Southwest Securities إلى أن صناعة الطاقة النووية العالمية تشهد فرصة جديدة للنمو، مدفوعة بأمن الطاقة، والتحول منخفض الكربون، وطلب قدرات الحوسبة في الذكاء الاصطناعي، حيث يُعاد تقييم القيمة الاستراتيجية للطاقة النووية كمصدر طاقة نظيف ومستقر وفعال.

شركة Guosheng Securities: من المتوقع أن تتسارع صناعة الاندماج النووي في الصين بشكل غير متوقع بحلول 2026

من المتوقع أن تتسارع صناعة الاندماج النووي في الصين بشكل غير متوقع بحلول عام 2026، مع زيادة محتملة في إجمالي قيمة طلبات المناقصات لمشاريع الاندماج النووي بمقدار حوالي خمس مرات. سيكون عام 15 وخطة الخمس سنوات القادمة فترة ذهبية لعقد الطلبات وتسريع تقدم الصناعة، مع ظهور عدد من الركائز الأساسية التي ستغير مشهد الطاقة.

شركة Southwest Securities: صناعة الطاقة النووية العالمية تقترب من دورة جديدة من النمو

تقترب صناعة الطاقة النووية العالمية من دورة جديدة من النمو، مدفوعة بأمن الطاقة، والتحول منخفض الكربون، وطلب قدرات الحوسبة في الذكاء الاصطناعي، حيث يُعاد تقييم القيمة الاستراتيجية للطاقة النووية كمصدر طاقة نظيف ومستقر وفعال. وفقًا لأحدث بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، بحلول نهاية عام 2024، يتم تشغيل 417 وحدة نووية في 31 دولة ومنطقة، بإجمالي قدرة مركبة تبلغ 377 جيجاوات. وفقًا لتوقعات الوكالة، من المتوقع أن تصل القدرة المركبة للطاقة النووية العالمية إلى 561 جيجاوات (توقع منخفض) إلى 992 جيجاوات (توقع مرتفع) بحلول عام 2050، بزيادة تتراوح بين 48.8% و163.1% مقارنة بعام 2024. لقد مر تطور الطاقة النووية بأربعة أجيال حتى الآن، والآن نحن في مرحلة الانتشار الواسع للجيل الثالث، مع اختراقات في تقنيات الجيل الرابع. تركز أحدث التقنيات على أنظمة الطاقة النووية من الجيل الرابع والمفاعلات الصغيرة المعيارية (SMR).

شركة CITIC Securities: الطلب على الذكاء الاصطناعي يثير انتعاشًا شاملًا لصناعة الطاقة النووية العالمية

أدى الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى انتعاش شامل لصناعة الطاقة النووية العالمية، مع إعادة تقييم محتملة لقيمة صناعة التصنيع النووي ذات الأرباح العالية والنمو السريع. دخلت الطاقة النووية المحلية في ذروة الموافقات والبناء الروتينية، ومن المتوقع أن تدخل مكونات المفاعلات مرحلة ذروة التسليم بدءًا من 2026، مما يعزز أرباح الصناعة بشكل سريع. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الطلبات المتعددة على المفاعلات المتقدمة، وتطبيقات التكنولوجيا النووية، والتصدير، ومعالجة الوقود المستهلك بشكل كبير في زيادة النمو. على المدى الطويل، من المتوقع أن يؤدي التحول في تقييمات الاندماج النووي إلى رفع قيمة القطاع بشكل كبير، مما يجعل الاستثمار في صناعة الطاقة النووية موصى به بشكل قوي.

شركة CITIC Construction Investment: الشركات في المراحل العليا ستستفيد بشكل أولي ومستمر

يبرز التوسع في صناعة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مع تزايد فجوة إمدادات الطاقة على المدى الطويل، حيث يقلل تطبيق تكنولوجيا الموصلية الفائقة عالية الحرارة والذكاء الاصطناعي في مجال الاندماج النووي من تكاليف بناء أجهزة الاندماج، ويسرع من وتيرة تحديث الأجهزة، مما يخلق استثمارات ضخمة في بناء المفاعلات التجريبية والنموذجية، ويدفع الطلبات على المواد والمعدات في سلاسل الصناعة. قبل أن يتم إنتاج أول كيلوواط من الكهرباء من الطاقة الاندماجية، ستستفيد الشركات في المراحل العليا والمتوسطة التي توفر المواد الأساسية والمعدات والنظم للمفاعلات التجريبية والنموذجية بشكل أولي ومستمر، مستفيدة من النمو الهائل من 0 إلى 1 في الصناعة.

شركة CICC: الاندماج النووي القابل للتحكم هو الاتجاه الرئيسي لتحول الطاقة

يحفز الإجماع العالمي على الحياد الكربوني الحاجة الملحة إلى مصادر طاقة مستقرة ونظيفة وعالية الكثافة، مما يدفع الاندماج النووي القابل للتحكم ليصبح الاتجاه الرئيسي لتحول الطاقة. تتسارع الاستثمارات الرأسمالية المتنوعة والكبيرة في انتقال الاندماج النووي من البحث في المختبرات إلى التطبيق التجاري. حتى عام 2024، ارتفع عدد الشركات الخاصة في مجال الاندماج النووي إلى 45 شركة، وبلغت التمويلات الإجمالية 7.12 مليار دولار، مع أنشطة استثمار مخاطرة تسرع من تطور التقنية.

(هذا النص لا يشكل نصيحة استثمارية، وعلى المستثمرين اتخاذ قراراتهم على مسؤوليتهم الخاصة. السوق محفوف بالمخاطر، والاستثمار يتطلب الحذر.)

(المصدر: مركز أبحاث东方财富)