Триллионный рынок страхования низкоуровневого воздушного пространства: более 40 страховых компаний испытывают новые подходы, проблемы отсутствия интеграции данных и сложной переплетения рисков требуют решения

Когда беспилотник тихо пролетает над головой, мы, возможно, восхищаемся прогрессом технологий, но редко задумываемся о холодном гипотезе: кто несет ответственность в случае аварии, и кто обеспечивает компенсацию убытков?

В потребительском сегменте ответ на этот вопрос уже достаточно ясен — в магазине DJI можно приобрести страховку третьих лиц за 59 юаней на месяц. Но в более широких отраслевых сценариях ответ далеко не однозначен: что делать при повреждении образцов в логистике? Кто возьмет на себя ответственность за неудачу испытаний eVTOL? Почему страховые компании боятся или не умеют страховать?

В феврале 2026 года Государственный комитет по развитию и реформам, Главное управление по финансовому регулированию, Управление гражданской авиации Китая совместно опубликовали документ, в котором обозначили четкую временную линию для развития страхования в области низкого полета: к 2027 году будет создана обязательная система страхования, а к 2030 году сформируется нормативная база. Политика уже принята, график установлен, и, как выяснили журналисты Blue Whale News после проведения исследований в организациях, тихо началась борьба за прорыв в области страхования низкого полета — так называемая «глубокая вода».

Базовая инфраструктура для потребительского сегмента уже сформирована, однако отраслевые решения находятся на стадии точечных прорывов.

В официальном магазине DJI страхование ответственности третьих лиц для беспилотников представлено как отдельная услуга на полке. Оно страхуется компанией ZhongAn Insurance и покрывает ущерб третьим лицам, причиненный в процессе полета — имущественный ущерб, травмы, повреждение общественных объектов, а также связанные с этим судебные издержки. Условия покупки требуют, чтобы устройство было активировано не более пяти лет назад, и чтобы максимальный взлетный вес не превышал 50 кг.

В зависимости от модели это страхование подходит для потребительских аэрофотосъемочных беспилотников и промышленных беспилотных летательных аппаратов. Для потребительских дронов пользователи могут выбрать страховую сумму от 200 000 до 1 миллиона юаней, с периодами страхования 1, 3, 6 месяцев или 1 год, а также самостоятельно решать, устанавливать ли франшизу. Например, при страховой сумме 200 000 юаней и наличии франшизы, месячный взнос составляет 59 юаней, а годовой — 169 юаней.

За последние годы, по мере зрелости рынка потребительских беспилотников, растет и осознание необходимости страховой защиты. Покупка дрона с уже включенной страховкой стала одним из самых распространенных сценариев использования. Некоторые продавцы рассказывают, что большинство клиентов приобретают услугу «по желанию», а страхование ответственности третьих лиц зачастую идет в комплекте.

Страхование ответственности третьих лиц и страхование убытков — это ключевые продукты, в которых сейчас активно участвуют страховые компании. По данным журналистов, около 45 страховых компаний зарегистрировали более ста видов страховых продуктов, охватывающих «беспилотники», «беспилотные летательные аппараты» и «низко летящие летательные аппараты». Основные виды ответственности — страхование от повреждения корпуса беспилотника и ответственность третьих лиц.

«За почти десять лет развития такие базовые виды страхования, как ответственность третьих лиц и страхование корпуса, уже достаточно зрелые. У продуктов разных компаний трудно заметно отличаться по ответственности и тарифам», — анализирует руководитель одного из имущественных страховых предприятий.

Однако страхование ответственности третьих лиц для потребительских моделей — лишь часть карты низкого полета.

По прогнозам Civil Aviation Administration of China (CAAC), к 2035 году объем рынка низкого полета в Китае может превысить 3,5 трлн юаней. В этом голубом океане стоимость технологий новых низко летящих летательных аппаратов и индустриальных обновлений продолжает расти, расширяются сценарии применения беспилотников в сельском хозяйстве, инспекциях, городском управлении, экстренной помощи, логистике — и вместе с этим открывается рынок страховых гарантий.

«На сегодняшний день, наш рынок низкого полета уже перешел от концептуальных исследований к реальному строительству, сформировав новую модель развития — «политика-ориентация, сценарий-движение, региональное сотрудничество», — рассказывает представитель People’s Insurance Company of China (PICC). — В то же время, цепочка индустрии низкого полета длинная, сценарии применения разнообразны, инвестиции в R&D большие, бизнес-модели новые, а риски сложные, что порождает потребность в диверсифицированных и кастомизированных страховых продуктах».

Некоторые ведущие страховые компании уже начали экспериментировать, внедряя инновации в продукты, модели страхования и сервисные решения, чтобы дополнительно расширить предложение на рынке страхования низкого полета.

Вертикальный анализ цепочки — важное направление для расширения границ страховой защиты. Например, в 2025 году PICC реализовала продукт «Страхование компенсации убытков при повреждении оборудования для наземных испытаний низко летящих летательных аппаратов», покрывающий ключевые риски этого сценария — если оборудование повреждено из-за природных катастроф, дефектов летательных аппаратов, сбоев в коммуникациях или столкновений в воздухе, компания получит соответствующую компенсацию.

Горизонтальное углубление в сегментированные сценарии — это основное направление инноваций для страховых компаний. Например, для сценария доставки медицинских материалов беспилотниками, Ping An Property & Casualty Insurance сотрудничает с Zhihang Feigou, разрабатывая специальную страховую программу, охватывающую безопасность образцов и ответственность третьих лиц, интегрируя страховые продукты непосредственно в бизнес-процессы.

Также происходит прорыв в моделях страхования. Например, в сентябре 2025 года в Чунцине был реализован первый в стране совместный страховой пул для низкого полета, включающий 19 страховых компаний, и выпущен первый продукт «Yudu Low Altitude Insurance». Такой «мультистраховой, совместный риск» подход обеспечивает более надежную защиту для высокорискованных и дорогостоящих проектов в области низкого полета.

Однако все эти инновации пока остаются точечными прорывами.

Непрозрачность рисков и недостаток данных: прорыв в «глубокой воде» низкого полета

Недавно Государственный комитет по развитию и реформам, Главное управление по финансовому регулированию и Civil Aviation Administration of China совместно опубликовали «Меры по продвижению высокого качества развития страхования низкого полета», в которых обозначили 9 конкретных мер по системам политики, нормативам, продуктам, инфраструктуре, а также установили четкую временную линию:

К 2027 году будет создана начальная система обязательного страхования ответственности беспилотных летательных аппаратов, и ассортимент страховых продуктов в области низкого полета будет расширен для более полного покрытия различных сценариев; к 2030 году сформируется нормативная база, обеспечивающая безопасное и устойчивое развитие низкого полета.

График движется вперед, и вопрос — на каком этапе сейчас находится рынок страхования низкого полета?

По оценкам экспертов, в целом, рынок находится в стадии запуска и зарождения, — считает заместитель директора отдела цифровой жизни компании ZhongAn Insurance Yan Peng. — В структуре продуктов преобладают страхование корпуса беспилотников, ответственность третьих лиц и страхование пилотов, а продуктов для логистики, eVTOL и других новых сценариев пока мало. В сфере R&D, эксплуатации и данных наблюдается явный недостаток поддержки. В системе обслуживания существует проблема «островов данных»: страховые компании не связаны с органами управления воздушным движением и производителями, что приводит к длинным срокам урегулирования убытков, сложностям в оценке ущерба и разногласиям в стандартах ответственности.

«Стандартизированные условия страхования недостаточно детализированы, чтобы покрывать такие сложные сценарии, как наши шоу-программы, — рассказывает оператор беспилотных шоу. — А индивидуальные решения слишком дороги для нас. Поэтому мы пока страхуем только обязательные виды ответственности, а страхование корпуса не приобретаем, поломки оборудования решаем через сервисных партнеров».

За этим стоят реальные проблемы страховых компаний.

Во-первых, риски сложные и взаимосвязанные. Представитель Ping An Property & Casualty Insurance объясняет: «Практика низкого полета очень разнообразна, и технологии беспилотников развиваются очень быстро. Риски зависят от типа летательного аппарата, сценария применения, поведения оператора или управляющего. Это делает риски более сложными и изменчивыми».

Во-вторых, слабая база данных и неэффективные модели ценообразования. Yan Peng отмечает: «Как новая отрасль, мы не располагаем достаточной исторической статистикой по убыткам, и существующие модели ценообразования и системы риск-менеджмента не соответствуют реальным потребностям. В результате страховые компании боятся или не хотят страховать, а субъекты низкого полета сталкиваются с отсутствием защиты и чрезмерными страховыми тарифами».

В ответ на эти сложности, в «Мерах» предложены меры по развитию инфраструктуры данных и профессиональных компетенций. Заместитель директора Центра моделирования политики Национального информационного центра Zhang Xiaolan объясняет: «Нужно ускорить создание информационной платформы для страхования низкого полета и базы данных по рискам, обеспечить обмен информацией, использовать большие данные и искусственный интеллект для точного определения рисков и мониторинга, чтобы решить проблему «сложности ценообразования и слабого риск-менеджмента». Также необходимо укреплять профессиональные навыки, привлекая производителей и операторов беспилотных летательных аппаратов к совместным исследованиям новых рисков, повышая качество оценки и выявления рисков. Совместное развитие данных и профессиональных компетенций позволит обеспечить стабильную работу страховых компаний и перейти от «послеаварийных выплат» к «предварительному предупреждению и управлению рисками», повысив эффективность контроля рисков.

Переход от политики к рынку: низкий полет входит в «быстрый рост»

Несмотря на множество трудностей, многие эксперты считают, что рынок страхования низкого полета — это очень перспективная голубая зона, и ведущие страховые компании активно развивают этот сегмент.

По текущим результатам, PICC уже сформировала продуктовую матрицу из четырех направлений: R&D, производство, эксплуатация и инфраструктура, запустила продукты по страхованию убытков при разработке, страхованию интеллектуальной собственности и испытательных полетах. ZhongAn Insurance планирует к 2025 году застраховать более миллиона беспилотников, обеспечить страховые суммы свыше 2000 миллиардов юаней, охватывать отрасли сельского хозяйства, логистики, общественной безопасности, пожаротушения, кино и телевидения и др. Ping An Property & Casualty Insurance покрывает все сценарии — от крупных авиационных парков до индивидуальных беспилотников, уже застраховано более 150 тысяч аппаратов на сумму риска свыше 900 миллиардов юаней.

«В течение ближайших 3-5 лет рынок низкого полета войдет в фазу быстрого роста, — прогнозирует Yan Peng. — Индустрия перейдет от «политического стимулирования» к «рынковому развитию», а страховые продукты станут неотъемлемой частью, а не опцией. Ожидается, что за 10 лет объем рынка снизкого полета может вырасти с миллиарда до сотен миллиардов юаней».

Что касается конкретных направлений прорыва, Yan Peng выделяет: во-первых, полное внедрение системы обязательного страхования, что значительно повысит уровень проникновения и ускорит рост премий; во-вторых, создание информационной платформы для низкого полета, объединяющей данные производителей, органов управления воздушным движением и метеослужб, что позволит перейти от традиционного опыта к точному ценообразованию и управлению рисками; в-третьих, расширение продуктового охвата по всей цепочке — от разработки и производства до тестирования, эксплуатации, инфраструктуры, информационной и кибербезопасности, — что способствует высококачественному развитию отрасли; в-четвертых, перестройка модели страховых услуг — переход от пассивных выплат после происшествия к активному управлению рисками до, во время и после полета, предоставляя участникам низкого полета профессиональные услуги по снижению рисков.

Крупные страховые компании также определили свои направления развития. Например, PICC продолжит совершенствовать продуктовую линейку, фокусируясь на новых сценариях, оборудовании и бизнес-моделях, расширять ассортимент, повышать уровень кастомизации и точности; углублять модель «страхование + сервис», усиливать межведомственное взаимодействие, совершенствовать системы раннего предупреждения, управления рисками и компенсации, повышая эффективность снижения рисков; модернизировать механизмы взаимодействия с государственными структурами и обществом, расширять охват и влияние, помогая ключевым городам стать образцами развития низкого полета и создавать масштабируемые решения для всей страны.

Ping An Property & Casualty Insurance продолжит развивать модель «страхование + сервис + технологии», создавая многоуровневую, широкую и дифференцированную систему страхования и обслуживания низкого полета, обеспечивая высокое качество развития отрасли. Также компания активно участвует в формировании экосистемы поддержки низкого полета, сотрудничая с отраслевыми ассоциациями, научными институтами и предприятиями по всей цепочке, чтобы совместно разрабатывать решения по управлению рисками и внедрять инновационные страховые проекты.

Однако эта голубая зона не всем доступна сразу. Пока ведущие компании ускоряют развитие, многие малые и средние страховые организации остаются на берегу, наблюдая за глубиной вод.

«Рынок автострахования очень конкурентен, все ищут новые возможности, и страхование низкого полета — это действительно перспективный сегмент», — говорит представитель одной из средних страховых компаний. — «Но у нас пока только базовые продукты, такие как страхование ответственности третьих лиц, страхование корпуса и комплексное страхование, — добавляет он. — Мы еще не занимаемся кастомизацией под конкретные регионы или производителей, потому что это дорого и требует времени».

Голубой океан огромен, но входные барьеры высоки — слабая база данных, дорогие кастомные решения. Для многих малых и средних компаний вопрос о том, как найти свою нишу, остается открытым и требует времени для решения.