مسار نظارات الذكاء الاصطناعي يشهد منافسة حامية، والشركات المدرجة تتبع الريح بـ"GPT على جسر الأنف"

مع التطور السريع لتقنية النماذج الكبيرة، والأداء المثير لمنتج Meta Ray-Ban الذكي، الذي حقق مبيعات ضخمة، ستشهد عام 2024 موجة جديدة من نظارات الذكاء الاصطناعي.

كواحة جديدة في سوق الأجهزة الذكية، لم تجذب نظارات الذكاء الاصطناعي اهتمام عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وسامسونج وأمازون فحسب، بل أطلقت أيضًا شركات محلية مثل هواوي وميزو استثماراتها في هذا المجال. مؤخرًا، أطلقت باحثة عن نظارات ذكية أصلية مزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — نظارات XiaoDu AI، مما زاد من حماس السوق لهذا القطاع النشيط. مع تزايد موجة نظارات الذكاء الاصطناعي، تتجه الشركات المدرجة في سلاسل الصناعة إلى الاستعداد، ساعية لاغتنام الفرصة في هذا الاتجاه.

في السوق المالية، يُحظى مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير. منذ نهاية سبتمبر، شهدت أسهم الشركات المرتبطة بهذا المفهوم ارتفاعًا مستمرًا لثلاثة أشهر. مؤخرًا، أظهرت أسهم نظارات الذكاء الاصطناعي أداءً نشطًا، حيث أغلقت العديد من الأسهم على حدود الحد الأقصى للارتفاع خلال التداول.

على الرغم من حماسة السوق، لا تزال صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل الانفجار. أشارت تقارير من شركة West Securities إلى أن عام 2025 قد يصبح عام الانفجار الحقيقي لهذا القطاع. وفقًا لبيانات وتوقعات Wellsenn XR، بدءًا من 2025، ستبدأ نظارات الذكاء الاصطناعي في التغلغل بسرعة في السوق، مع استمرار مبيعات النظارات التقليدية في النمو المستقر، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها إلى 1.4 مليار زوج بحلول 2035.

إطلاق منتجات جديدة من قبل الشركات الكبرى، وافتتاح “معركة المئة نظارة”

أقدم نظارات الذكاء الاصطناعي تعود إلى عام 2012، حين أطلقت جوجل Google Glass، لكن الأداء السوقي لم يرقَ للتوقعات، مما أدى إلى توقف جوجل عن بيع نسخة المستهلكين في 2015. بعد ذلك، تعاونت Meta مع Ray-Ban في سبتمبر 2021 لإطلاق أول جيل من نظارات Ray-Ban Stories الذكية، التي لم تتجاوز مبيعاتها 300 ألف زوج حتى فبراير 2023.

في سبتمبر 2023، أطلقت Meta وRay-Ban الجيل الثاني من نظارات Meta Ray-Ban، التي تزن أقل من 50 غرامًا، بسعر يبدأ من 299 دولارًا. بعد إطلاقها، أصبحت منتجًا ناجحًا، خاصة بعد تزويدها بوظائف الذكاء الاصطناعي في أبريل 2024، مما أدى إلى زيادة مبيعاتها بسرعة. وفقًا لبيانات IDC، بلغت مبيعات Meta Ray-Ban في الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024 حوالي 360,000 و100,000 وحدة على التوالي؛ وبنهاية الربع الثاني من 2024، تجاوزت مبيعاتها مليون وحدة.

نجاح Meta Ray-Ban أشعل حماس السوق، وسرعت الشركات المحلية من وتيرتها.

في مايو من هذا العام، عقدت هواوي مؤتمر إطلاق منتجاتها الشامل، وأطلقت رسميًا نظاراتها الذكية Huawei Glass 2 بسعر 2299 يوان، التي تعمل بنظام HarmonyOS 4، وارتبطت بنموذج كبير من باحثة الذكاء الاصطناعي Pangu. في أغسطس، أطلقت شركة Honeycomb Tech نظارات صوتية AI. وفي سبتمبر، أطلقت Meizu نظارات ذكية “StarV Air2” بتصميم عصري وتقني، مع نظام AI مدمج يدعم الترجمة الفورية، والتعرف على الصوت، والمساعد الذكي.

منذ نوفمبر، كثفت الشركات المحلية من إعلاناتها حول نظارات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس حماسة السوق.

أولاً، أعلنت باحثة عن نظارات XiaoDu AI الأصلية المزودة بنموذج كبير باللغة الصينية خلال مؤتمر Baidu World 2024، والتي تتضمن وظائف التصوير من منظور أول، والتفاعل أثناء المشي، ومعرفة الأشياء، والترجمة السمعية والبصرية، والتذكير الذكي، ومن المتوقع أن تُطرح في النصف الأول من 2025.

ثم، أطلقت شركة HuiChe في 16 نوفمبر نظاراتها الذكية Looktech AI، وفي 18 نوفمبر، أطلقت Rokid نظارات RokidGlasses التي تجمع بين AI وAR، وتدمج قدرات نموذج تومية من Alibaba. وفي 20 نوفمبر، أعلنت شركة Shanjie عن إتمام جولة تمويل من A بقيمة عدة ملايين يوان، مع خطة لإطلاق أول نظارات تصوير AI محلية الإنتاج في 19 ديسمبر بالتعاون مع LOHO وiFlytek.

ومن الجدير بالذكر، وفقًا لمعلومات Wellsenn XR، أن شركة Samsung Electronics أتمت خطة مشروع نظارات الذكاء الاصطناعي في أوائل نوفمبر، مع تزويدها بنموذج Gemini من Google، ومن المقرر طرحها في الربع الثالث من 2025.

مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي يشتعل، وشركات السلسلة الصناعية تتسابق على الفرص

تدفق شركات الهواتف الذكية وعملاقة الإنترنت إلى سوق نظارات الذكاء الاصطناعي، مما زاد من حماسة السوق، وبدأت الشركات المدرجة في سلاسل الصناعة في الاستعداد، ساعية لاغتنام الفرصة.

بالنظر إلى مكونات نظارات الذكاء الاصطناعي، فإن العدسات هي العنصر الأهم، حيث تتعلق بالتقنيات البصرية، والعرض، والرقائق. من بين الشركات المدرجة، تقدم شركات Crystal Optoelectronics وSunyu Optical Technology مكونات بصرية رئيسية مثل العدسات، والأمواج الضوئية. كما توفر شركات Hengxuan Technology وRockchip شرائح SoC التي تدعم الحوسبة والمعالجة.

قالت شركة Leyard على منصة تفاعل المستثمرين إن تقنيات تتبع الحركة البصرية يمكن استخدامها في تحديد المواقع، وتتبع الإيماءات ثلاثية الأبعاد، وتقييم الدقة، وقد زودت بالفعل العديد من الشركات المحلية والأجنبية بنماذجها.

وفي مجال المستشعرات، كشفت شركة Well، أن منتجاتها من مستشعرات الصور تتفوق في الحجم الصغير واستهلاك الطاقة المنخفض، مما يجعلها مناسبة جدًا لمنتجات AR وVR وAI. كما أن منتجات LCOS التي تطورها، بفضل دقتها العالية، وتصميمها المدمج، وانخفاض استهلاكها للطاقة، ستدعم السوق الناشئة لنظارات AR وVR وAI من حيث التوافق الاقتصادي والجدوى التقنية.

أما شركات Goer, Lixun Precision، وHuaqin Technology، فهي من بين المصنعين الرئيسيين لنظارات الذكاء الاصطناعي، بفضل قدراتها القوية في تجميع الأجهزة.

وفي السوق التقليدي، بدأت شركة Dr. Glass في 2022 استثمارها في مجال نظارات الذكاء الاصطناعي، وأقامت شراكات مع علامات تجارية مثل Raybird Innovation وROKID وMeizu، لتوفير خدمات تركيب العدسات وتوزيعها. في أغسطس، تعاونت مع Raybird Innovation لإنشاء شركة مشتركة، ووفقًا لمصادر، ستعمل على تطوير وتصميم وبيع وخدمة الجيل الجديد من نظارات AI، ومن المتوقع أن تُطلق أول نموذج في نهاية 2024.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت العديد من الشركات المدرجة عن خططها الجديدة في مجال نظارات الذكاء الاصطناعي.

قالت شركة Jingwang Electronics إن منتجاتها من HDI/Anylayer، واللوحات المدمجة، واللوحات المرنة، واللوحات الشبه موصلة، يمكن أن تُستخدم في نظارات الذكاء الاصطناعي، وتتابع عن كثب تطور الحلول الذكية، وتشارك في البحث والتطوير، استعدادًا لتوسيع فئات منتجاتها.

وأوضحت شركة Huanxu Electronics أن متطلبات نظارات الذكاء الاصطناعي من حيث الخفة، والرشاقة، والتصميم غير التقليدي، عالية جدًا، وأن تقنية وحدات SiP يمكن أن تلبي هذه المتطلبات، وأن منتجاتها من وحدات SiP قد تم استخدامها في منتجات مماثلة لعملائها. كما أن وحدات SiP للاتصالات اللاسلكية التي تطورها ستُستخدم في منتجات نظارات AI، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بكميات في 2025.

قالت شركة Tianjian en، مؤخرًا، إن لديها تقنيات مفتوحة للصوت، وتقنيات صوت فضائي، وتستعد لإنتاج سماعات الرأس، والنظارات الذكية، وغيرها من المنتجات الصوتية والضوئية. تتابع الشركة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتخطط لتوسيع أعمالها وفقًا لاحتياجات السوق والتقنية. نظرًا لسرية المعلومات، لا يمكنها الإفصاح عن تفاصيل التعاقد مع شركات تصنيع نظارات AI أو العملاء المحتملين.

قالت شركة Yidao Information: “لقد وقعنا اتفاقيات تعاون مع العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجال نظارات AI. منتجاتنا لا تزال في مرحلة النماذج الأولية والتحسين، ولم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج الكمي. السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويحتاج إلى تربية عادات المستهلكين، وهناك عدم يقين في التوسع السوقي.”

في 25 نوفمبر، أعلنت شركة Yingqu Technology على منصة التفاعل مع المستثمرين أنها تعمل على أبحاث مسبقة لمنتجات نظارات AI. وفي 26 نوفمبر، ذكرت شركة Xingchen Technology أنها استثمرت في تطوير شرائح نظارات AI، وتتواصل مع بعض العملاء، وتخطط لإطلاق منتجات في 2025. تعتمد الشركة على تقنيات منخفضة استهلاك الطاقة، وتقنيات الرؤية ISP، والتصنيع المتقدم، لتطبيقها في نظارات AI.

مع دخول المزيد من الشركات، شهد سوق نظارات AI ارتفاعات متكررة في الأسهم خلال العام.

في منتصف أغسطس، شهدت أسهم نظارات AI موجة من الارتفاعات القصوى، حيث حققت العديد من الأسهم ارتفاعات قوية، وحقق Dr. Glass ارتفاعات متتالية من 13 إلى 16 أغسطس، مع زيادة أكثر من 107% خلال أربعة أيام. في 16 أغسطس، أغلقت شركة Yashiguang Electric على ارتفاعات متتالية. منذ نهاية سبتمبر، استمرت أسهم نظارات AI في الارتفاع، حيث ارتفعت 65 من أصل 68 سهمًا في مؤشر Eastmoney.

وفي الآونة الأخيرة، استمرت الأسهم في الارتفاع، وفي 28 نوفمبر، قفزت شركة Zhuoying Technology بشكل مباشر، وأغلقت على ارتفاع 5.28%، وارتفعت أسهم Zhongke Lankun بأكثر من 10%، وMingyue Lenses بأكثر من 6%، مع مشاركة شركات مثل Dr. Glass وYidao Information وJuxin Technology وHengxuan Technology في الارتفاع.

2025 قد يكون عام الانفجار لنظارات الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن العديد من الشركات تسرع في وضع خططها لنظارات AI، إلا أن الصناعة لا تزال في مرحلة ما قبل الانفجار. ويعتقد العديد من الخبراء أن عام 2025 قد يكون عام الانفجار الحقيقي لهذا القطاع.

قال تقرير من Zhongyin Securities إن الشركات التي دخلت السوق مؤخرًا تتمتع بقدرات قوية في تحديد المواصفات البرمجية والمادية، وتستفيد من بيئة الهواتف الذكية، مما يسرع من توجه الصناعة نحو نظارات AI: من ناحية، يمكن تحسين تطبيقات الأجهزة وتصميمها، ومن ناحية أخرى، يمكن تعزيز التفاعل بين النظارات والنظام البيئي للتطبيقات (مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي)، مما يزيد من فاعليتها. من المتوقع أن تصبح نظارات AI منصة جديدة للأجهزة، ومن المحتمل أن يكون عام 2025 هو موعد إطلاق منتجات رئيسية في هذا المجال.

قالت شركة Zhongyin Securities: “لا تزال نظارات AI في مراحلها المبكرة، لكن الحماسة الصناعية تتزايد، والأفق واسع.”

وتعتقد West Securities أن عمالقة التكنولوجيا يضعون استراتيجيات قوية، وأن عام 2025 قد يكون عام الانفجار لنظارات AI، خاصة بعد دمج نماذج متعددة الوسائط وتفاعلية. يمكن لنماذج متعددة الوسائط فهم الصوت والصورة، مما يساعد على تحسين التفاعل بين الإنسان والآلة، ويزيد من قبول المستخدمين.

من ناحية سلسلة الصناعة، تشير تقارير Guoda Securities إلى أن سوق نظارات AI الحالية لا تتطلب عرضًا، حيث تم استبعاد تقنيات العرض البصرية من المراحل العليا، وتطورت تقنيات الصناعة بشكل ناضج، مع وجود صناعات محلية متكاملة. من المتوقع أن يشهد هذا القطاع لحظة انطلاقه.

وفقًا لبيانات وتوقعات Wellsenn XR، بلغ حجم مبيعات النظارات عالميًا حوالي 1.56 مليار زوج في 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار زوج خلال 10 سنوات. بدءًا من 2025، ستتغلغل نظارات AI بسرعة في السوق، مع استمرار مبيعات النظارات التقليدية في النمو، ومن المتوقع أن تصل مبيعات نظارات AI إلى 55 مليون زوج بحلول 2029، وأن تصل إلى 1.4 مليار زوج بحلول 2035.

ومع ذلك، يرى Yinhang، محلل PC والأجهزة من Zhongguancun Online، أن هناك تحديات كبيرة تواجه صناعة نظارات AI.

قال: “من الناحية التقنية، مع تعمق تطبيقات AI، تزداد متطلبات أداء الشرائح، ويصبح الاستهلاك المستمر للطاقة والعمليات الحسابية الفورية عبر السحابة تحديات جديدة. من ناحية الراحة، على الرغم من أن نظارات AI قد حسنت بشكل كبير من الراحة مقارنة بالخوذات، إلا أن هناك مجالًا للتحسين.”

ويرى Yinhang أن مستقبل صناعة نظارات AI يعتمد على التقدم التكنولوجي والابتكار. يلعب النموذج الكبير دورًا حاسمًا، حيث يمثل القوة الدافعة الأساسية لتطوير مجالات متخصصة من نظارات AI. تؤثر تنوعات النماذج وتحسينها للأجهزة بشكل مباشر على بيئة تطبيقات نظارات AI وتجربة المستخدم. في المستقبل، ستحتاج نظارات AI إلى قدرات حسابية قوية محليًا، وأن تكون قادرة على التوافق مع أجهزة متعددة، لتحقيق مسارات تنمية متنوعة.