الخوض العميق في معالجة المنافسة "الداخلية": تحول البنوك من "التنافس على السعر" إلى "التنافس على القيمة"

صحفي Zhongjing، يانغ جينكسين، بكين

تم إدراج تعزيز الإصلاحات لمواجهة المنافسة “الداخلية” في تقرير عمل الحكومة لعام 2026، مما يعني أن “مكافحة الداخل” أصبحت واحدة من التدابير الرئيسية لتعميق الإصلاح في المجالات ذات الأولوية.

وفقًا لما علمته صحيفة “الصين للأعمال”، خلال جلسة البرلمان الوطني لعام 2026، تحدث العديد من ممثلي البنوك الصغيرة والمتوسطة عن مشكلة “مكافحة الداخل” في القطاع المصرفي. منذ النصف الثاني من عام 2025، أطلقت صناعة البنوك حملة لمواجهة “الداخل”، ونجحت في كبح الفوضى الناتجة عن المنافسة غير المنظمة في القطاع. خلال عملية التنمية عالية الجودة في القطاع المالي، أصبحت منتجات البنوك متشابهة بشكل كبير، وللفوز بالسوق، اتبعت العديد من المؤسسات استراتيجيات منخفضة السعر، مما أثر ليس فقط على أرباح البنوك، بل وأضر أيضًا بتعزيز رأس المال ومعالجة القروض غير الجيدة. والأهم من ذلك، أن تكاليف جمع الودائع للبنوك الصغيرة والمتوسطة أعلى، وأن حرب الأسعار تجعل تحولها أكثر صعوبة.

حاليًا، أصدرت العديد من الهيئات التنظيمية والجمعيات الصناعية قوائم سلبية لمواجهة “الداخل” في القطاع المصرفي، وأقامت آليات تنظيم ذاتي، مما أدى إلى تحول تدريجي في مركز المنافسة السوقية من “المنافسة على السعر” إلى “المنافسة على القيمة”.

خلق بيئة سوقية جيدة

أكد تقرير عمل الحكومة لعام 2026 على مواصلة تعميق الإصلاحات في المجالات ذات الأولوية. تعزيز مكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، وتكثيف الرقابة على المنافسة العادلة، واستخدام أدوات مثل تنظيم الإنتاج، وتوجيه المعايير، وتطبيق قوانين الأسعار، ومراقبة الجودة، لتعزيز الإصلاح العميق للمنافسة “الداخلية”، وخلق بيئة سوقية جيدة.

لاحظ الصحفيون أنه خلال جلسة البرلمان الوطني لعام 2026، تحدث العديد من ممثلي القطاع المالي عن مشكلة “مكافحة الداخل” في القطاع المصرفي.

قال وان غير، نائب رئيس مجلس إدارة بنك شيامن الدولي، إن بناء نظام مصرفي يتسم بالتدرج والتنافس التفريقي. تحديد مواقف مختلفة للبنوك، وتشكيل نظام مالي متنوع ومتعدد المستويات، وتوجيه البنوك للاستفادة من ميزاتها المقارنة، وتجنب المنافسة غير الفعالة. بالإضافة إلى ذلك، زيادة الدعم والتوجيه للمدن الصغيرة والمتوسطة من خلال السياسات الوطنية والمحلية. التعاون بين السياسات الكلية والدعم المحلي، والعمل وفقًا للظروف، وتطبيق سياسات مناسبة لدعم تطوير البنوك المحلية، لمساعدة هذه البنوك على التخصص في مساراتها المميزة.

وفيما يتعلق بنتائج الإصلاحات السابقة لمواجهة “المنافسة الداخلية”، قال هوانغ يي، رئيس بنك تيانفو في سيتشوان، إن العديد من الهيئات التنظيمية والجمعيات الصناعية أصدرت ميثاقًا ذاتيًا، مثل حظر جمع الودائع بأسعار فائدة مرتفعة، والضغط غير المبرر على أسعار الإقراض، وعمولات الإحالة، وغيرها من السلوكيات التنافسية الضارة. تم كبح بعض حروب الأسعار وحروب الحجم، وأصبح بيئة المنافسة في سوق الودائع والقروض أكثر عدلاً. كما تحولت الصناعة من “التركيز على الحجم” إلى “التركيز على القيمة”، حيث خفضت العديد من البنوك وزن تقييم حجم الودائع والقروض، وركزت بدلاً من ذلك على معدل العائد على رأس المال بعد تعديل المخاطر، ورضا العملاء، وجودة الخدمة، مما أدى إلى تقليل الأنشطة قصيرة الأجل مثل “تدوير الأموال” و"الضغط على الأرقام في نهاية الشهر". بالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض البنوك في التركيز على ميزاتها التنافسية، مثل البنوك الإقليمية التي تركز على الصناعة المحلية، وتطوير منتجات مبتكرة، وترقية الخدمات، لبناء ميزة تنافسية فريدة، وتجنب المنافسة في “البحر الأحمر” ذات التشابه الكبير.

قال جيانغ ينغ، عضو اللجنة السياسية الوطنية ورئيس شركة Deloitte China، إن جوهر “الداخل” ليس في “اللف” نفسه، بل في عدم احتساب القيمة بشكل كافٍ في التسعير. خلال فترة “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”، يجب وضع قواعد تنافسية تعتمد على القيمة طويلة الأمد، بحيث تُباع المنتجات الجيدة والتقنيات والخدمات الجيدة بأسعار جيدة.

الخروج من المنافسة ذات التشابه

قال أحد مسؤولي البنوك الحكومية الكبرى، إن السبب الرئيسي لمشكلة “الداخل” في القطاع المصرفي هو المنافسة التشابهية. غالبًا ما تتحول المنتجات والخدمات المتماثلة إلى مجرد أسعار تمويل، وهو ما يعكس إلى حد معين نقص الطلب في السوق.

ويرى أن، بسبب استمرار انخفاض هامش الفائدة الصافية للبنك، اتبعت العديد من البنوك استراتيجية “الكمية لتعويض السعر”، وزادت من الإقراض للحفاظ على الأرباح. لكن الطلب في السوق ينمو ببطء، مما أدى إلى تنافس شديد بين البنوك على السوق، ويظهر ذلك مباشرة في أسعار التمويل. في الوقت نفسه، تستفيد البنوك الحكومية الكبرى من انخفاض تكاليف التمويل، مما يضع ضغطًا على البنوك الصغيرة والمتوسطة.

أظهرت أحدث بيانات الهيئة الوطنية للرقابة على التمويل والإدارة، أن هامش الفائدة الصافية للبنوك التجارية في نهاية الربع الرابع من 2025 بلغ 1.42%، وهو أدنى مستوى تاريخي، لكنه بدأ يظهر علامات استقرار.

لاحظ الصحفيون أنه في نهاية عام 2021، بلغ هامش الفائدة الصافية للبنوك التجارية في الصين 2.08%، واستمر في الانخفاض. وكان انخفاض أسعار الفائدة على القروض الشخصية هو السبب الرئيسي في تقلص هامش الفائدة. على سبيل المثال، في بعض المناطق، انخفضت أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية لدى بعض البنوك إلى أقل من الحد التنظيمي البالغ 3%، مما أثار اهتمام الجهات التنظيمية بسبب تصاعد حرب الأسعار.

قال زون غانغ، الخبير الرئيسي ومدير معهد التمويل والاقتصاد في شنغهاي، إن مشكلة “الداخل” في قروض الأفراد تظهر في التشابه العالي للمنتجات والخدمات. سواء كانت البنوك الحكومية الكبرى، أو البنوك المساهمة، أو البنوك التجارية المحلية، فإن شروط تصميم منتجات الرهن العقاري، وقروض الاستهلاك، والقروض التشغيلية، تتشابه بشكل كبير. في مجال القروض الاستهلاكية عبر الإنترنت، تتشابه نماذج إدارة المخاطر، وأبعاد البيانات، والخوارزميات المستخدمة في منتجات “الموافقة الفورية”. أدى التشابه في المنتجات إلى صعوبة بناء ميزة تميز للبنك، واضطر في النهاية إلى المنافسة على السعر بشكل حاد.

قال غانغ إن السبب الأعمق لمشكلة “الداخل” في قروض الأفراد يكمن في اعتماد البنوك على مسارات استراتيجية محددة وآليات تقييم قصيرة الأجل. لطالما اعتادت البنوك التجارية على الاعتماد على التوسع في الحجم لتحقيق النمو، وتُعد “التركيز على الحجم” من المبادئ الراسخة. في نظام تقييم الأداء، تهيمن مؤشرات حجم الإقراض والحصة السوقية، بينما تقل أهمية مؤشرات الجودة مثل قيمة العميل مدى الحياة، والعائد بعد تعديل المخاطر، مما يدفع الفروع ومديري العملاء إلى الاعتماد على الترويج السعري لتحقيق الأهداف قصيرة الأجل.

قال أحد مسؤولي البنوك الحكومية إن “الداخل” يقلل من الأرباح، مما يعني انخفاض رأس المال الداخلي، وهو أمر غير مفيد لتعزيز رأس مال البنك. كما أن قدرة البنوك على معالجة الأصول غير الجيدة ستضعف، مما يضر بالتطور المستقبلي للبنك. إذا لم يتم كبح الفوضى، قد تظهر ظاهرة “تعارض القروض والودائع”، حيث أن استمرار الإقراض بأسعار فائدة منخفضة غير ممكن.

رأى غانغ أن في عملية مكافحة “الداخل”، تحتاج صناعة البنوك إلى الانتقال من المنافسة المفرطة إلى التنافس العقلاني، وبناء نماذج تنمية مستدامة، وتحسين الرقابة والتنظيم الذاتي للصناعة. “يجب تحديد مواقف ووظائف المؤسسات المالية المختلفة، وإنشاء نظام مؤشرات تنظيمية مميز، وتوجيه المؤسسات المختلفة للاستفادة من ميزاتها، وتشكيل نمط تنافسي متوازن ومتباين.”