eToro подает заявку на IPO в США, рассчитывая на оценку в $5 миллиардов

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подписывайтесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

Криптовалютно-дружелюбная торговая платформа eToro официально подала заявку на первичное публичное размещение (IPO) в США, оцениваясь в потенциальные 5 миллиардов долларов. Компания подала регистрационное заявление по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указывая о своем намерении разместить свои обыкновенные акции класса A на Nasdaq Global Select Market под тикером “ETOR.”

Объявление, сделанное 24 марта, знаменует собой очередную попытку eToro выйти на американский публичный рынок после нескольких предыдущих неудач. Предыдущая попытка выйти на биржу через слияние с Fintech Acquisition Corp V, компанией со специальным назначением (SPAC), была отменена в середине 2022 года из-за неблагоприятных рыночных условий. Это предложение слияния, объявленное в 2021 году, оценивало eToro примерно в 10,4 миллиарда долларов.

Путь к листингу на Nasdaq

Последняя попытка IPO eToro следует за несколькими годами стратегического планирования и финансовой реструктуризации. Конфиденциальная подача документов в SEC была впервые отмечена 16 января, при этом оценки указывали на стоимость более 5 миллиардов долларов. Если IPO состоится по плану, платформа для торговли может быть размещена уже во втором квартале 2025 года.

В стремлении к успешному IPO eToro привлекла некоторые из самых престижных инвестиционных банков мира. Goldman Sachs, Jefferies, UBS и Citigroup выступают в роли ведущих организаторов, что свидетельствует о сильном институциональном интересе к публичному дебюту платформы.

Почему eToro ориентируется на рынок США

Хотя Великобритания остается крупнейшим рынком для eToro, компания стремится к листингу в США, чтобы привлечь более широкий круг инвесторов. Платформа особенно популярна среди начинающих инвесторов, ищущих удобные интерфейсы для покупки акций и криптовалют. Обладая хорошо зарекомендовавшей себя репутацией финтех-инноватора, eToro нацелена на использование глубоких ликвидных возможностей и широкой осведомленности американских инвесторов.

Генеральный директор Йони Ассия ранее признавал важность рынка США, подчеркивая, что очень немногие из их глобальных клиентов торгуют акциями Великобритании. Последний шаг компании демонстрирует ее намерение укрепить свое присутствие в американской финансовой экосистеме.

Финансовое положение и перспективы

Предстоящий IPO eToro подкреплен солидной финансовой базой. В 2023 году компания привлекла 250 миллионов долларов в раунде финансирования, что оценивало ее в 3,5 миллиарда долларов на тот момент. Ожидаемая оценка в 5 миллиардов долларов для IPO свидетельствует о том, что потенциал роста eToro остается высоким, несмотря на прошлые неудачи.

Решение выйти на биржу рассматривается как стратегический шаг для привлечения более широких капиталовложений и укрепления репутации универсальной торговой платформы. С фокусом на легкий доступ к акциям и криптовалютам, eToro стремится привлечь как институциональных инвесторов, так и розничных клиентов.

Предстоящие вызовы

Выход на рынок США сопряжен с рядом сложностей. eToro необходимо конкурировать с уже устоявшимися торговыми платформами и учитывать особенности американского регулирования. Однако партнерство с ведущими инвестиционными банками говорит о том, что компания хорошо подготовлена к этим вызовам.

Также остается волатильность на рынке криптовалют. Тем не менее, репутация eToro как удобной платформы для торговли и его усилия по расширению экосистемы могут дать компании конкурентное преимущество.

Заключение

По мере приближения к цели стать публичной компанией на Nasdaq, за развитием IPO eToro будут наблюдать во всем мире. Успешное размещение может открыть путь для дальнейшего расширения на рынке США, закрепляя статус eToro как крупного финтех-игрока в все более конкурентной индустрии онлайн-трейдинга.