Гигант на триллионных рынках за 4 минуты достиг лимита! Важное наступление в области китайского ИИ!

Китайский ИИ снова на передовой!

Сегодня (11 марта) утром акции аппаратного обеспечения для вычислений, такие как CPO, продолжили рост: ReesKanda поднялась на два лимитных уровня, XunjieXing вырос почти на 10%, а Guangxun Technology, Bomin Electronics и DekeLi также демонстрируют рост. Среди них, Changfei Optical Fiber за четыре минуты после открытия достигла лимитной цены, рыночная капитализация превысила 100 миллиардов юаней.

По данным OpenRouter, за последние 30 дней суммарное количество вызовов токенов Step3.5 Flash на OpenClaw заняло первое место в мире. В текущем топе по дневным и месячным рейтингам находятся китайские крупные модели Step3.5 Flash, Kimi K2.5 и MiniMax M2.5.

В последнее время OpenClaw (раскрытая AI-агентская платформа) продолжает набирать популярность. В основе OpenClaw — AI-агент, который требует постоянных вызовов API больших моделей для работы, а его ключевой механизм — это токеновые вызовы больших моделей. За этим стоят вычислительные мощности и электроэнергия.

Также поступают новости о Huawei: компания выпустила мини-версию XiaoYi Claw на базе HarmonyOS, сейчас в бета-версии. Согласно описанию, XiaoYi Claw помогает пользователям редактировать документы, создавать презентации и автоматически отвечать на письма, поддерживает работу на нескольких устройствах и имеет предустановленные различные личности. Ранее платформа Huawei XiaoYi открыла режим OpenClaw.

** Важное значение вычислительных мощностей**

Основной механизм работы OpenClaw — вызовы токенов больших моделей, что напрямую зависит от вычислительных мощностей и электроэнергии. Поэтому логика вычислительных ресурсов вновь выходит на передний план.

Сегодня утром индекс световых модулей (CPO) показал активность: большинство акций сектора росли, в том числе Guangxun Technology, которая выросла более чем на 7%, и Changxin Bochuang — более чем на 6%. ReesKanda дважды достиг лимитной цены, а Changfei Optical Fiber за четыре минуты после открытия быстро закрыла лимит. В секторе аппаратных решений спрос остается высоким: Industrial Fuxian в отчете за 2025 год показала выручку 902.887 млрд юаней, рост на 48.22%, чистая прибыль — 35.286 млрд юаней, рост на 51.99%.

Одновременно сектор электросетевого оборудования в А-акциях также активен: Zhongzhi Technology достигла лимитной цены, SanYou LianZhong выросла более чем на 10%, а Liangxin Shares, Guodian Nanzi и China Electric Xinlong лидируют по росту. В энергетическом секторе все компании по ветровой энергетике, GCL New Energy и Green Power достигли лимитных цен, а Jinko Solar и Southern Power Grid Energy демонстрируют сильный рост.

Сегодня генеральный директор Huawei Consumer BG Хэ Ган лично опубликовал скриншот интерфейса бета-версии XiaoYi Claw, после нескольких дней тестирования заявил: «Очень удивлен, очень удобно», что ознаменовало начало эпохи «выращивания драконов» для пользователей HarmonyOS. Этот AI-ассистент на базе OpenClaw, благодаря нулевому порогу входа, высокой совместимости и множеству функций, стал новым инструментом повышения производительности для пользователей HarmonyOS.

По официальной информации, XiaoYi Claw создан на базе OpenClaw и предназначен для предоставления пользователям AI-ассистента, который легко активировать и который способен самостоятельно развиваться. Он поддерживает однокнопочный запуск, с помощью глубокого обучения и памяти всё лучше понимает привычки и потребности пользователя, обеспечивая действительно «персонализированный» опыт. Благодаря распределенной архитектуре HarmonyOS, XiaoYi Claw может бесшовно взаимодействовать с мобильными телефонами, планшетами и другими устройствами, удобно управлять расписаниями и заметками, обеспечивая эффективную работу на нескольких устройствах.

** Возможные выгоды в нескольких направлениях**

По данным аналитического отчета Open Source Securities, в настоящее время индустрия облачных AI IAAS из-за популяризации AI-приложений и продвижения OpenClaw демонстрирует резкий рост спроса на inference, а ограниченность мощностей Nvidia, рост стоимости аппаратного обеспечения и дефицит отечественных решений создают «рынок продавца». Ведущие компании, такие как UCloud и Senhua Yiteng, объявили о повышении цен на 20-30%.

К началу 2026 года аренда высокопроизводительных GPU, таких как Nvidia H200 и H100, подорожает на 15-30%, а сроки поставки увеличатся до 2027 года. Это принесет выгоду сегментам дата-центров, жидкостного охлаждения, электроснабжения, аренды вычислительных мощностей и CDN.

Основные драйверы — быстрый рост требований к вычислительным мощностям из-за развития AI-технологий, стимулирование рынка inference рамками OpenClaw, рост стоимости аппаратных решений, ограниченность производства Nvidia и других международных производителей, а также ускорение процесса замещения отечественными продуктами, что расширяет рыночное пространство.

Также, возможно, увеличится спрос на кибербезопасность.

Вчера Национальный центр реагирования на киберугрозы опубликовал предупреждение о рисках безопасности при использовании OpenClaw. Пользователям рекомендуется усилить сетевой контроль, управлять доступами, строго контролировать источники плагинов и регулярно обновлять патчи.

Сегодня утром сектор кибербезопасности также показал активность: Guoan Shares дважды достигли лимитной цены, а Green Alliance Technology, Yaxin Security, Shengbang Security, Yongxin Zhicheng и Anheng Information выросли.

Стоит отметить, что продолжительность «рынка драконов» — важный фактор для инвесторов. Исторически высокая популярность часто сопровождается экстремальными эмоциями. По динамике крупных компонентов индекса Hang Seng Tech сегодня утром видно, что все они открылись высоко и затем снизились.

(Источник: China Securities Journal)