«Защитные» ошибочные сообщения взбудоражили рынок, нефть «американские горки», американский рынок вырос и откатился назад, валюты развивающихся рынков резко выросли

«Уолл-стрит» вызывает «американский» корабль, что привело к «американским» ценам на нефть, которые резко колебались, а затем американский фондовый рынок после подъема в течение торговой сессии снизился, доходность по госдолгам и доллар снизились, а индекс валют MSCI для развивающихся рынков достиг лучшего однодневного результата с декабря 2023 года.

Во вторник, из-за повышенной чувствительности к ценам на нефть, американский фондовый рынок сначала вырос, а затем снизился: индекс S&P 500 снизился на 0,2%, Nasdaq остался практически без изменений, а Dow Jones немного снизился менее чем на 0,1%.

По сообщениям ЦКНР, министр энергетики США Крис Райт в соцсетях заявил, что американский флот успешно провез через Ормузский пролив нефтяной танкер, чтобы обеспечить непрерывное поступление нефти на мировой рынок. Цена на нефть затем пробила внутридневной диапазон колебаний, а цена на нефть WTI снизилась почти на 20%.

Однако это сообщение вскоре было удалено. По сообщению ЦКНР, командующий военно-морскими силами ИРИ заявил в ответ на заявление министра энергетики США:

Ложь о том, что американские военные сопровождают нефтяные танкеры через Ормузский пролив. Любые действия США и их союзников будут остановлены ракетами и беспилотниками Ирана.

Сообщается, что пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит отвергла информацию о сопровождении, после чего цены на нефть выросли: нефть WTI поднялась с около 76 долларов до 86 долларов. После завершения заседания Международного энергетического агентства не было опубликовано заявления о стратегических запасах нефти, и цена на нефть продолжила расти, приблизившись к ценам на закрытии предыдущего дня.

Движение американских фондовых индексов и цен на нефть демонстрируют сильную отрицательную корреляцию: рост цен на нефть в конце торговой сессии сразу же тянул вниз фондовый рынок. Акции технологического сектора и полупроводников, которые ранее отскочили с низких уровней на прошлой неделе, сегодня снова ослабли.

Стоит отметить, что ведущие технологические гиганты выросли в цене, что поддержало Nasdaq, который не развернулся вниз, поскольку он включает в себя только 493 оставшиеся компоненты индекса S&P 500.

Из-за волатильности цен на нефть, вызывающей тревогу на Уолл-стрит, трейдеры внимательно следят за предстоящими данными по инфляции, поскольку последний отчет по занятости поставил под сомнение мнение о стабилизации рынка труда.

Ожидается, что в среду США опубликуют индекс потребительских цен, который покажет рост базовой инфляции (без учета волатильных продуктов питания и энергии) за прошлый месяц всего на 0,2%. Несмотря на недавние колебания цен на энергоносители, важность этого отчета снизилась.

Многие крупные компании, такие как Amazon, Salesforce и другие, активно размещают крупные корпоративные облигации, а спрос на аукцион 3-летних облигаций в размере 58 миллиардов долларов слаб. В целом доходность по госдолгам растет, доходность 10-летних облигаций выросла на 6 базисных пунктов.

Индекс доллара США остался на уровне, снизившись внутри дня на 0,54%. Индекс валют MSCI для развивающихся рынков вырос на 0,9%, достиг лучшего однодневного результата с декабря 2023 года, при этом внутри дня он вырос на 1,1%.

Цена на золото выросла на 1,2%, колеблясь около 5200 долларов за унцию, серебро подорожало на 1,68%. Биткойн сначала вырос, а затем снизился, достигнув уровня в 70 000 долларов.

Во вторник три основных индекса американского рынка показали разнонаправленную динамику: ETF аэрокосмической и энергетической отраслей снизились примерно на 1,3%, что стало лидером снижения среди отраслевых ETF. После отчета Oracle акции выросли на 10%.

Основные индексы США:

• Индекс S&P 500 снизился на 14,51 пункта, или 0,21%, до 6781,48 пункта.
• Индекс Dow Jones снизился на 34,29 пункта, или 0,07%, до 47706,51 пункта.
• Nasdaq вырос на 1,158 пункта, или 0,01%, до 22697,104 пункта. Индекс Nasdaq 100 снизился на 10,776 пункта, или 0,04%, до 24956,471 пункта.
• Индекс Russell 2000 снизился на 0,22%, до 2548,08 пункта.
• Индекс волатильности VIX снизился на 2,24%, до 24,93.

Отраслевые ETF США:

• ETF глобальной аэрокосмической отрасли снизился на 1,36%, ETF энергетической отрасли — на 1,28%, ETF сетевых компаний, финансовых и банковских секторов — до 0,60%.

(по состоянию на 10 марта, отраслевые ETF США)

Технологические гиганты:

• Индекс Magnificent 7 вырос на 0,36%, до 195,68 пункта.
• Ведущие компоненты: Nvidia выросла на 1,16%, Meta — на 1,03%, Amazon, Apple, Google A, Tesla — до 0,39%, Microsoft снизилась на 0,89%.

Акции полупроводников:

• Индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 0,70%, до 7865,119 пункта.
• AMD выросла на 0,27%, TSMC — снизилась на 0,46%.

Китайские акции:

• Индекс Nasdaq Golden Dragon China вырос на 1,96%, до 7222,96 пункта.
• Среди популярных китайских акций: NIO выросла на 15%, China Unicom — на 13,5%, WeRide — на 7,2%, Tencent — на 10%, Alibaba — на 3,1%, Baidu — на 2,4%.

Другие акции:

• Berkshire Hathaway Class B снизилась на 0,62%, Eli Lilly — на 0,70%.
• Broadcom снизилась на 0,92%, Netflix — на 1,40%, Oracle — на 1,43%, Salesforce — на 1,95%, Qualcomm — на 2,11%, Adobe — на 2,59%.

Индекс голубых фишек Европы вырос примерно на 2,7%. Немецкий рынок вырос примерно на 2,4%, банковский сектор Италии — на 4,3%.

Общий европейский индекс STOXX 600 вырос на 1,88%, до 606,12 пункта.

• Индекс STOXX 50 для еврозоны — на 2,67%, до 5837,17 пункта.

Индексы стран:

• Немецкий DAX 30 — на 2,39%, до 23968,63 пункта.
• Французский CAC 40 — на 1,79%, до 8057,36 пункта.
• Британский FTSE 100 — на 1,59%, до 10412,24 пункта.

(по состоянию на 10 марта, основные европейские индексы)

Доходность 10-летних облигаций США выросла примерно на 6,2 базисных пункта, особенно заметно во второй половине дня в Нью-Йорке.

Облигации США:

• В конце торгов в Нью-Йорке доходность 10-летних облигаций выросла на 6,18 базисных пункта, достигнув 4,1576%, что является максимумом за день. Общий тренд — форма W, перед открытием европейских рынков доходность немного снизилась до ниже 4,09%.
• Доходность двухлетних облигаций выросла на 5,41 базисных пункта, достигнув 3,59%; доходность 30-летних облигаций — на 7,87 базисных пункта, до 4,7923%.

(доходности основных сроков облигаций США)

Облигации еврозоны:

• В конце европейской сессии доходность двухлетних немецких облигаций снизилась более чем на 6 базисных пунктов, а 30-летние — выросли чуть более чем на 1 базисный пункт.
• Доходность 10-летних британских облигаций снизилась на 9,3 базисных пункта, до 4,554%. Французские 10-летние облигации снизились на 6,7 базисных пункта, до 3,442%.

Индекс доллара США остался на уровне, снизившись внутри дня на 0,54%. Индекс валют MSCI для развивающихся рынков вырос на 0,9%, достиг лучшего однодневного результата с декабря 2023 года, при этом внутри дня он вырос на 1,1%.

Доллар:

• В конце торгов в Нью-Йорке индекс ICE доллара вырос на 0,11%, до 98,842 пункта, диапазон внутри дня — 98,939–98,492. Общий тренд — форма W.
• Индекс Bloomberg доллара снизился на 0,11%, до 1200,15 пункта, диапазон внутри дня — 1202,24–1195,63.

(Индекс Bloomberg доллара)

Валюты вне доллара:

• В конце торгов в Нью-Йорке евро по отношению к доллару снизилось на 0,22%, фунт стерлингов — на 0,14%, а доллар по отношению к швейцарскому франку вырос на 0,12%.
• Среди товарных валют австралийский доллар вырос на 0,61%, новозеландский — снизился на 0,09%, канадский — на 0,07%.

Японская иена:

• В конце торгов в Нью-Йорке доллар вырос по отношению к иене на 0,23%, до 158,04 иен, диапазон внутри дня — 157,28–158,04. Тренд — три волны V.

Китайский оффшорный юань:

• В конце торгов в Нью-Йорке доллар к юаню на оффшорном рынке — 6,8790, что на 85 пунктов выше по сравнению с закрытием понедельника. Диапазон внутри дня — 6,8967–6,8605.

Криптовалюты:

• В конце торгов в Нью-Йорке спотовый биткойн сначала вырос, а затем снизился, достигнув уровня в 70 000 долларов.

Фьючерсы на бензин NYMEX за апрель закрылись на уровне 2,6403 доллара за галлон, а фьючерсы на отопительный сезон за март — на уровне 3,3466 доллара за галлон.

Нефть:

• Фьючерс на WTI за апрель снизился на 11,32 доллара, или 11,94%, до 83,45 доллара за баррель.

(фьючерс на WTI)

• Фьючерс на Brent за май — на уровне 87,80 доллара за баррель.

Газ:

• Фьючерс на природный газ за апрель на NYMEX — 3,02 доллара за миллион британских тепловых единиц.

Фьючерсы на золото на Нью-Йоркской бирже выросли более чем на 1,9%, достигнув почти 5250 долларов за унцию. Серебро выросло примерно на 5,2%, превысив 90 долларов за унцию.

Золото:

• В конце торгов цена спот-золота выросла на 1,10%, до 5194,85 долларов за унцию. В начале азиатской сессии цена продолжила рост, а после 02:00 по Москве произошел краткосрочный скачок — цена опустилась почти до 5160 долларов.

(цена спот-золота)

• Фьючерс на золото COMEX вырос на 1,96%, до 5203,70 долларов за унцию, а в 23:45 достиг нового дневного максимума — 5248,70 долларов.

Серебро:

• В конце торгов цена спот-серебра выросла на 1,79%, до 88,5168 долларов за унцию.
• Фьючерс на серебро COMEX — на 5,17%, до 88,890 долларов за унцию.

Другие металлы:

• В конце торгов фьючерс на медь на COMEX вырос на 0,26%, до 5,9180 долларов за фунт.
• Спот-платина выросла на 0,68%, а палладий снизился на 1,86%.
• Лондонский биржевой индекс меди вырос на 186 долларов, до 13 140 долларов за тонну. Индекс олова снизился на 246 долларов, до 50 439 долларов за тонну. Алюминий вырос на 20 долларов, до 3 406 долларов за тонну.

Риск-менеджмент и отказ от ответственности

Рынок подвержен рискам, инвестиции — на ваш страх и риск. Настоящий материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не учитывает ваши личные цели, финансовое положение или потребности. Перед принятием инвестиционных решений учитывайте, соответствуют ли приведенные мнения, взгляды или выводы вашей ситуации. За последствия инвестиций несете ответственность самостоятельно.