نوفو نورد تتعرض للتخفيض، بسبب أن خط الأنابيب "غير قادر على مقاومة انتهاء صلاحية براءة اختراع سيميجلوتايد"

Investing.com - قام TD Cowen بتخفيض تصنيف شركة نوفو نورديسك إلى HOLD، محذرًا من أن الشركة الدوائية تواجه “تحديات كبيرة” قبل انتهاء صلاحية براءة اختراع سيميجلوتايد (LOE).

احصل على تحليلات متعمقة من الباحثين فقط على InvestingPro

كتب المحلل مايكل نيديلكوفيتش، على الرغم من أن شركة نوفو نورديسك “يمكن اعتبارها بشكل عادل أنها أطلقت سوق السمنة المحتملة”، إلا أن “الخط الإنتاجي الحالي غير واضح فيما إذا كان قادرًا على مواجهة التحديات”.

قال TD Cowen إن هذا التخفيض جاء بعد سلسلة من الإخفاقات في المشاريع الرئيسية. وأشار إلى أن: “فشل أو ضعف نتائج تجارب CagriSema، واستمرار تراجع وصفات أوزيمبيك”، وأضاف أن الرؤى التي تم الحصول عليها من الاجتماع الأخير للرعاية الصحية “توفر مزيدًا من الأسباب للتحفظ”.

على الرغم من أن إطلاق دواء ويجوفي الفموي “لا يزال مثيرًا للإعجاب”، إلا أن البنك يذكر أن المشاكل طويلة الأمد لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بمدى استدامة الطلب، وكيفية تنافس الشركات المنافسة مثل شركة ليللي أوفورجليبرون على الأدوية الفموية من نوع GLP-1 بشكل فعال.

قام TD Cowen برفع توقعاته لمبيعات ويجوفي الفموي إلى 20 مليار كرونة دنماركية بحلول عام 2026، وإلى 55 مليار كرونة بحلول عام 2030، لكنه حذر من أن انتهاء صلاحية براءة اختراع سيميجلوتايد سيجعل هذه النموات تتلاشى.

وذكر التقرير أن: “نجاح ويجوفي الفموي فقط خلق فجوة أكبر بحاجة لملئها”، ومن المتوقع أن يتحول سيميجلوتايد إلى دواء جنيس في الأسواق الرئيسية بين عامي 2031 و2032.

ترى الشركة أن خط الإنتاج الأوسع لنوفو نورديسك “قوي نسبيًا، لكنه لم يعد كافيًا” لتوفير رؤية واضحة لما بعد سيميجلوتايد.

خفض TD Cowen السعر المستهدف لشركة NVO إلى 42 دولارًا، مشيرًا إلى أنه “سيظل في حالة مراقبة حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر حول المسار الطويل الأمد”.

تمت الترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة شروط الاستخدام الخاصة بنا.