Ипотечные кредиты становятся основным инструментом ликвидации активов Банки активно передают проблемные активы

3 марта, по данным Beijing Business Daily, после праздничных каникул многие крупные государственные банки, акционерные банки и городские коммерческие банки активно выставляют на торги пакеты проблемных активов на платформе YinDeng Center. По характеру объектов, личные просроченные кредиты стали основным направлением их реализации, включая потребительские кредиты и овердрафты по кредитным картам, что соответствует отраслевой тенденции, при которой риски по розничным кредитам постепенно выявляются на фоне расширения этого сегмента в последние годы. Что касается выставленных активов, они в целом характеризуются ухудшением качества и длительным сроком просрочки, а большинство из них — это беззалоговые кредитные договоры. Кроме того, большинство активов находятся в состоянии, когда судебные разбирательства еще не начаты, что подчеркивает необходимость ускорения их реализации банками и избегания накопления рисков.

Интенсивное размещение пакетов проблемных активов

Обработка проблемных активов в банках идет в режиме интенсивных распродаж. 3 марта Beijing Business Daily обратил внимание, что такие крупные учреждения, как Jiangxi Branch of Bank of China, Qingdao Branch, Dalian Branch, Liaoning Branch и Shanxi Branch, активно выставляют на торги пакеты проблемных активов, преимущественно связанные с просроченными личными кредитами.

Конкретно, объявление о передаче первого в 2026 году пакета личных просроченных кредитов (потребительских кредитов) банка Jiangxi показывает, что в проект входит 1545 активов на сумму 111 миллионов юаней, с общим непогашенным основным долгом и процентами, а также 714 заемщиков. Средний срок просрочки составляет 738,35 дня, средний возраст заемщиков — 43,43 года. По пятиуровневой классификации, 912 кредитов — это кредиты низкой категории, 344 — убытки, 289 — сомнительные, все — беззалоговые кредитные договоры. В части судебных разбирательств, 1023 активов (более 60%) находятся в статусе, когда судебные иски еще не поданы; всего по делам, находящимся в процессе, с вынесенными решениями, но не исполненными, и по урегулированным спорам, — 522 активов.

Qingdao Branch банка China также объявил о первом в этом году пакете личных просроченных кредитов (потребительских кредитов). В нем 593 актива, заемщики — 267 человек, сумма непогашенного основного долга и процентов — 37,37 миллиона юаней. По качеству активов, 288 кредитов — это кредиты низкой категории, 182 — убытки, 123 — сомнительные, средний срок просрочки — 463,02 дня. Все кредиты — беззалоговые, более 80% находятся в статусе, когда судебные иски еще не поданы.

Помимо государственных крупных банков, также активно участвуют в торгах акционерные и городские банки, которые одновременно выставляют на продажу личные просроченные активы на платформе YinDeng Center.

Ping An Bank провел первый в этом году аукцион по передаче просроченных личных кредитов (овердрафтов по кредитным картам). В рамках сделки было выставлено 11 651 активов, принадлежащих равному числу заемщиков, сумма непогашенного основного долга — около 131 миллиона юаней, сумма непогашенных процентов — около 16,5 миллиона юаней, общая сумма непогашенного основного долга и процентов — около 148 миллионов юаней, а также дополнительные сборы — около 572,75 тысячи юаней. Средний срок просрочки по этим активам — 1104,65 дня. Все активы классифицированы как убытки, без залогового обеспечения, все — кредитные, только один актив находится в стадии окончательного исполнения, остальные — не в судебных разбирательствах.

Bank of Jiangsu объявил о передаче второго и первого пакета личных просроченных кредитов (потребительских кредитов) в 2026 году. Первый пакет включает 34 000 заемщиков и 122 000 кредитов, сумма непогашенного основного долга и процентов — 1,258 миллиарда юаней, все — это онлайн-кредиты, средний срок просрочки превышает 310 дней, большинство из них еще не участвуют в судебных разбирательствах. Второй пакет содержит активы на сумму около 1,104 миллиарда юаней, включает 14 361 актив, 10 891 заемщика, все — беззалоговые кредиты. В части судебных разбирательств, более 97% активов еще не поданы в суд.

Что касается мер по активному размещению пакетов проблемных активов, эксперт по банковскому сектору Гао Чжэнянь отметил, что за последние годы розничный бизнес банков быстро расширялся, а в рамках стратегии снижения клиентской базы у отрасли слабая устойчивость у клиентов с длинным хвостом. В то же время, процесс онлайн-кредитования ускорился, доля кредитов, связанных с кредитными картами и потребительскими займами, выросла, при этом такие кредиты, не имея залога или поручительства, лишены эффективных инструментов снижения рисков. В целом, розничные активы характеризуются мелкими суммами, множественными сделками и разбросанностью, что делает их более склонными к точечным вспышкам и распространению на поверхности.

Множество проблем с ценообразованием и взысканием

Анализируя активы, выставленные на торги несколькими банками, эксперт отметил, что объекты в основном — это личные кредиты, что соответствует отраслевой тенденции. Расширение розничного кредитования привело к постепенному выявлению рисков по потребительским кредитам и кредитным картам, что делает их приоритетными для реализации банками.

Кроме того, качество активов ухудшается, просрочка длительная, и все выставленные пакеты демонстрируют длительный срок просрочки. В каждом пакете доля убытков и сомнительных активов высока, что свидетельствует о трудностях возврата и полном раскрытии рисков. Также большинство пакетов еще не находятся в стадии судебных разбирательств, что говорит о том, что банки ускоряют реализацию проблемных активов, чтобы как можно раньше избавиться от них через массовую передачу, избегая затрат на управление и риск, связанный с длительным хранением.

Один из банковских специалистов отметил, что в нескольких пакетах залоговые средства представлены единичными, все — это беззалоговые кредиты, что увеличивает неопределенность при возврате активов. Отсутствие залогового обеспечения усложняет восстановление убытков при проблемах с платежами заемщиков.

Гао Чжэнянь считает, что оценка стоимости таких пакетов вызывает сложности. Поскольку просроченные кредиты — это множество мелких долгов, распределенных по разным заемщикам, традиционные методы оценки, основанные на проверке каждого клиента, трудно применимы. Кроме того, отсутствие залога или поручительства в кредитах создает высокую неопределенность при будущих поступлениях, что усложняет точное моделирование цен. Также существуют препятствия на этапе передачи активов: огромные объемы данных вызывают информационную асимметрию, и покупатели затрудняются быстро провести глубокую проверку, что повышает требования к их оценочным способностям.

Что касается взыскания и реализации активов, Гао Чжэнянь подчеркнул, что трудно точно определить желание заемщиков платить, а традиционные методы взыскания — дорогостоящие. Большинство пакетов еще не находятся в судебных разбирательствах, что создает узкие места в использовании судебных ресурсов и увеличивает сроки возврата активов, снижая фактическую доходность. В области просроченных личных кредитов в будущем можно активно использовать технологии, такие как искусственный интеллект и большие данные, для точного сегментирования активов и дифференцированного подхода к их реализации. Также ожидается дальнейшее углубление сотрудничества между банками и агентствами по управлению проблемными активами (AMC), что поможет создать новые цифровые и интеллектуальные модели работы с просроченными кредитами.

北京商报记者 宋亦桐