حبة السوداء الذكية (02533.HK) تعتزم إصدار ما مجموعه 33,544,600 سهم للاكتتاب بصافي جمع 631 مليون دولار هونج كونج

غرونهايز 10 مارس | أعلنت شركة تشيزيما الذكية (02533.HK) عن إصدار إعلان، حيث في 9 مارس 2026، وقعت الشركة مع المشتري (أي صندوق إنفيني جلوبال ماستر) اتفاقية اشتراك، وبموجبها وافقت الشركة على إصدار وإصدار إجمالي 33,544,600 سهم من الأسهم المشتراكة بسعر 18.88 دولار هونج كونج للسهم، وتشكل الأسهم المشتراكة حوالي 4.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في تاريخ هذا الإعلان.

في نفس اليوم، وقعت الشركة مع وكلاء البيع (أي شركة CITIC و Huatai International) اتفاقية توزيع بخصوص عملية الاكتتاب. وفقًا لاتفاقية التوزيع، وافق وكلاء البيع على أن يكونوا وكلاء للشركة وبذل قصارى جهدهم لدفع المشتري للاكتتاب بالسعر المحدد، والمساعدة في إتمام المعاملات المقترحة بموجب اتفاقية الاكتتاب. سيتم إصدار الأسهم المشتراكة وفقًا للتفويض العام.

بعد إتمام عملية الاكتتاب، من المتوقع أن يكون إجمالي مبلغ العائدات من الاكتتاب وصافي العائدات حوالي 633.3 مليون دولار هونج كونج و631 مليون دولار هونج كونج على التوالي. الاستخدام المقترح لصافي العائدات من الاكتتاب هو: (i) 50% للاستخدام في البحث والتطوير التكنولوجي الأساسي، بما في ذلك 30% لتطوير شرائح عالية الأداء من الجيل الجديد، بما في ذلك شرائح عالية الحوسبة لمجالات القيادة الذاتية والروبوتات، وشرائح AI على الحافة للأجهزة الطرفية؛ (ii) 20% لبناء مراكز البحث والتطوير الخارجية، لتعزيز التعاون العالمي في البحث والتطوير؛ (iii) 40% لتطوير المنتجات وتوسيع السوق، بما في ذلك 20% لدفع اعتماد وإنتاج شرائح ومنصات القيادة الذاتية عالية الأداء الجديدة في العملاء الرئيسيين، و20% لتوسيع خطوط منتجات الروبوت وAI الطرفية، وتسريع تجارية المنتجات؛ (iv) 10% من صافي العائدات من الاكتتاب للاستخدام في التشغيل العام.