【AI+вычислительные ресурсы】Oracle и OpenAI внезапно отменили планы расширения AI-завода — связаны ли они с Джоном Ху и Amazon?

Блумберг в субботу сообщил, что Oracle (США: ORCL) и OpenAI отменили планы расширения своего флагманского AI-центра в Техасе из-за тупика в переговорах по финансированию. Причиной, возможно, является текущий раунд финансирования OpenAI на сумму 110 миллиардов долларов.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг на технологическом форуме Morgan Stanley заявил, что выделил «три вектора роста» (направления, стимулирующие значительный рост спроса на вычислительные мощности NVIDIA): первое — стимулирование Amazon (США: AMZN) AWS для обеспечения большего объема ресурсов для OpenAI. Второе — активное расширение возможностей Anthropic на AWS и Azure. Третье — создание новой лаборатории MSL на базе Meta. «Наши прогнозы спроса очень высоки и продолжают расти».

Некоторые пользователи на платформе X процитировали слова Хуана, а президент OpenAI Сэм Альтман ответил: «Большое спасибо Дженсену Хуану за наши усилия по расширению вычислительных мощностей NVIDIA на AWS!» Однако Альтман не прокомментировал новость о том, что «Oracle и OpenAI отменили планы расширения AI-центра в Техасе», что говорит о высокой достоверности этой информации.

【AI + NVDA】Хуанг выделил три вектора роста

AI + дата-центры | Блумберг: Oracle и OpenAI отменили планы расширения AI-центра в Техасе, ищут поддержку Meta

Объединив эти новости, можно сказать, что новый AI-центр OpenAI переходит от Oracle к Amazon.

Недавний раунд финансирования OpenAI на 110 миллиардов долларов был возглавлен Amazon, которая вложила 50 миллиардов долларов, из которых 15 миллиардов — первоначальные инвестиции, а оставшиеся 35 миллиардов планируется дополнительно вложить в ближайшие месяцы (после выполнения определенных условий). Стоит отметить, что эти инвестиции фактически представляют собой создание AI-центров для OpenAI, и Amazon явно не станет поддерживать Oracle, что вынуждает OpenAI использовать собственные продукты. Это объясняет, почему переговоры с Oracle по финансированию зашли в тупик. При этом Oracle не владеет долей в OpenAI.

Проще говоря, чиповая компания NVIDIA не будет одновременно инвестировать вместе с AMD (США: AMD), а Amazon, разрабатывающая AI-центры, не станет инвестировать вместе с Oracle. Однако большая часть «незавершенных контрактов» Oracle связана с OpenAI. По данным, из 455 миллиардов долларов, 300 миллиардов принадлежат OpenAI, что привело к потере бизнеса Oracle. Это не повлияло на OpenAI, которая продолжает получать поддержку от Amazon для расширения вычислительных мощностей. Влияние на Oracle зависит от того, сможет ли Хуанг помочь привлечь Meta к участию.