Эти 2 энергетические акции помогают решить самую большую проблему ИИ

Не секрет, что ИИ потребляет много энергии. Эти цифры просто ошеломляют. Типичный дата-центр ИИ использует столько же энергии, сколько 100 000 домашних хозяйств. В то время как крупнейшие дата-центры ИИ расходуют в 20 раз больше.

Доступ к энергии становится препятствием по мере масштабирования ИИ, из-за давления, которое он оказывает на электросеть и цены на энергию. В результате все больше разработчиков дата-центров ИИ внедряют собственные источники энергии в свои проекты. Они делают это через партнерства с Bloom Energy (BE 15.50%) и NextEra Energy (NEE 0.06%). Это делает их одними из лучших энергетических акций для инвестирования в рост рынка дата-центров ИИ.

Источник изображения: Getty Images.

Подключены к мощному тренду роста

«Иметь собственную энергию стало не просто лозунгом, а бизнес-необходимостью для гиперскейлеров ИИ и производственных предприятий», — заявил генеральный директор Bloom Energy KR Sridhar в пресс-релизе о квартальных результатах компании за четвертый квартал. Он отметил, что «этот сдвиг носит секулярный характер и продолжает расти». Это способствует росту спроса на передовые топливные элементы компании. Разработчики дата-центров могут устанавливать эти системы на месте для обеспечения сверхнадежного питания этой важной инфраструктуре ИИ.

Например, в прошлом году Bloom Energy заключила стратегическое партнерство по инфраструктуре ИИ с ведущей глобальной инвестиционной компанией Brookfield Corporation (BN 3.07%). Brookfield инвестирует до 5 миллиардов долларов в развертывание передовых топливных элементов Bloom. Они сотрудничают, чтобы переосмыслить создание и питание фабрик ИИ (специализированных, крупномасштабных дата-центров). В качестве лидера в области инвестиций в чистую энергию и инфраструктуру, Brookfield применяет комплексный подход к развитию дата-центров и связанной с ними инфраструктуры ИИ. Помимо работы с Brookfield, Bloom Energy помогает обеспечивать цифровую инфраструктуру через партнерства с AEP, Equinix и Oracle.

Расширение

NYSE: BE

Bloom Energy

Сегодняшние изменения

(-15.50%) $-24.80

Текущая цена

$135.19

Основные показатели

Рыночная капитализация

$38 млрд

Диапазон за день

$135.11 - $155.75

52-недельный диапазон

$15.15 - $180.90

Объем торгов

15 млн

Средний объем

12 млн

Валовая маржа

30.89%

Тренд «своя энергия» помог Bloom Energy в прошлом году достичь рекордной выручки более 2 миллиардов долларов, что на 37% больше уровня 2024 года. Компания по производству водородных топливных элементов также второй год подряд показывает положительный свободный денежный поток. В то же время ожидается дальнейший рост, поскольку заказ на продукцию Bloom вырос до 20 миллиардов долларов, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Создание генерации, необходимой дата-центрам

NextEra Energy также наблюдает сдвиг на рынке дата-центров от покупки энергии к «своему генератору (BYOG)». Генеральный директор Джон Кетчум отметил на конференции по итогам четвертого квартала, что этот сдвиг «имеет смысл с учетом вопросов доступности энергии по всей США». Он заявил, что крупные компании по созданию дата-центров могут «решить эту проблему, самостоятельно обеспечивая и оплачивая свою генерацию и инфраструктуру». Кетчум считает: «Мы уникально позиционированы для работы на рынке BYOG по всей Америке. Потому что в основе нашей деятельности — (NextEra) Energy Resources — строитель».

Расширение

NYSE: NEE

NextEra Energy

Сегодняшние изменения

(-0.06%) $-0.05

Текущая цена

$91.08

Основные показатели

Рыночная капитализация

$190 млрд

Диапазон за день

$90.05 - $91.62

52-недельный диапазон

$61.72 - $95.91

Объем торгов

398 тыс.

Средний объем

10 млн

Валовая маржа

36.20%

Дивидендная доходность

2.55%

Например, энергетическая компания сотрудничает с Alphabet (GOOG 0.87%) и Google (GOOGL 0.75%) по совместной разработке нескольких дата-центров масштабом в гигаватты (ГВт). Такой совместный подход позволит быстрее развивать дата-центры, сосредоточившись на обеспечении земли, межсоединений нагрузки и поддерживающих генерации и мощностных ресурсов для создания крупных дата-центров. NextEra Energy и Google также исследуют возможность строительства новых атомных электростанций для удовлетворения растущих энергетических потребностей страны. Google уже подписала соглашение с NextEra о поддержке запуска заброшенной атомной электростанции, которая должна выйти на мощность к 2029 году.

NextEra Energy также сотрудничает с Exxon по строительству газовой электростанции мощностью 1,2 ГВт для питания крупного дата-центра. Энергетические компании предлагают участок площадью 2500 акров для разработчиков дата-центров.

Энергетическая компания планирует развить 15 ГВт мощностей дата-центров к 2035 году. В настоящее время обсуждается 20 таких центров, и к концу этого года их число может увеличиться до 40. Учитывая масштаб возможностей, Кетчум заявил, что «будет разочарован, если мы не удвоим нашу цель и не достигнем как минимум 30 гигаватт через этот канал к 2035 году».

Стратегия обеспечения питания дата-центров NextEra поддерживает его мнение, что за следующее десятилетие он сможет ежегодно увеличивать прибыль на акцию более чем на 8%. Это быстрый темп для электросетевой компании.

Обеспечение питания для дата-центров

Разработчики дата-центров понимают, что им необходимо иметь собственные источники энергии для строительства и эксплуатации своих проектов. Это ведет их к партнерствам с Bloom Energy и NextEra Energy по решениям в области питания для своих объектов. Эта тенденция должна обеспечить устойчивый рост этих энергетических акций в ближайшие годы, делая их привлекательными для инвестиций в рост рынка дата-центров ИИ.