Мы не зажигали огонь, часть 2: Теперь бомбы реальны (и наши дивиденды тоже)

В прошлом месяце мы вместе посетили контрарианское караоке-бар. Без осуждения. Это было здорово!

Если у вас осталась смутная без осуждения память, вот как это было. Мы пели Билли Джоэла — хороший старт, я знаю.

Немного We Didn’t Start the Fire. Мы почтительно отметили его мысль о том, что хаос никогда не прекращается. Так было в 1989 году, когда хит возглавил Billboard. Это остается актуальным и сегодня.

Получайте уведомления о фондовом рынке:

Подписаться

Ха, мы даже выкрикнули куплет 2026 года под наши (виртуальные) пиво!

Венесуэла, снег в Давосе, иранские ракеты, поехали

Гренландские границы, тарифные споры, Пауэлл держит деньги в узде

Вау. Насчет строки «иранские ракеты, поехали». Даже я не ожидал, что продолжение появится так быстро.

Но вот оно. В субботу я проснулся, проверил телефон (мой нездоровый, но распространенный ритуал) и увидел, что американские и израильские силы обезглавливают иранское руководство — Хаменея убили. Иран ответил на это атаками на соседей в регионе. Цена на нефть растет, потому что пролив Хормуз закрыт.

Пожар горит. Новый куплет для нашей следующей рок-вечеринки практически сам пишет себя:

Тегеран горит, бомбы на рассвете, танкеры в Хормузе исчезли

Нефть взлетает, золото в огне, казначейские облигации — желание мира

Ваниль паника, стадo в бегстве, мы контрарианцы — получаем выплаты

Билли сказал это, теперь это реально — мы не моргаем, покупаем дивидендные сделки!

Урок Пианиста не изменился. Он всегда горел где-то, с тех пор как мир начал вращаться. Пожар никогда не прекращается. Не наша вина! Наша задача — получать прибыль, пока он горит.

В феврале мы обсуждали iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite ETF (TLTW). Этот фонд владеет долгосрочными государственными облигациями и продает покрытые опционы для дополнительного дохода — хитрая стратегия, которая превращает обычный облигационный фонд с доходностью 4% в элитный с дивидендами 8,9%. Он также использует геополитическую панику и превращает это в ежемесячный дивидендный механизм.

Мы продаем страхование от паники широкой массе.

С тех пор TLTW продолжает платить инвесторам. Читатели, следовавшие за моей рекомендацией Contrarian Outlook, сейчас чувствуют себя отлично. Подписчики моего Dividend Swing Trader, которые вошли еще раньше, могут похвастаться 11% дохода по позиции с учетом дивидендов за восемь месяцев, что составляет годовой показатель 17%. Не плохо для «скучного» облигационного фонда!

Почему TLTW любит кризис? Когда падают бомбы и мир в панике, деньги устремляются в казначейские облигации США. Цены на облигации растут, доходность падает. В то же время, этот страх вызывает рост премий по опционам, а TLTW находится на другой стороне этой сделки. Как продавец этих дорогих опционов нервным трейдерам, доход TLTW фактически увеличивается во время кризиса. Это хорошо для инвесторов TLTW.

Моя единственная проблема с TLTW сегодня — это то, что теперь весь мир говорит о казначейских облигациях. Как контрарианцы, мы хотим покупать заранее перед стадом, а не вместе с ним. Поэтому я оцениваю TLTW как «Держать» в нашем портфеле DST. Конечно, мы рады получать дивиденды. Просто сейчас мы не будем гоняться за TLTW.

Если вы пропустили TLTW, рассмотрите Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Это идеальное дополнение к TLTW. Фонд делает то же самое, но в акциях, а не в облигациях. XYLD держит корзину акций S&P 500 и продает покрытые колл-опционы против индекса каждый месяц. Это приносит дополнительный доход и дает значительно более высокий доход, чем просто покупка индекса S&P 500.

И вот где становится интересно с иранской ситуацией. Когда волатильность рынка возрастает — а именно это происходит прямо сейчас — цены на колл-опционы растут. А XYLD, как продавец этих опционов, собирает больше премий. В результате получается доход более 10% в месяц, который хорошо поддерживается. Это реальные деньги, которые попадают на наш брокерский счет двенадцать раз в год, независимо от того, идет рынок вверх, вниз или боком.

XYLD — наш бомбоубежище для дивидендов. Мы получаем доход с 500 крупнейших компаний Америки и собираем солидный ежемесячный поток дохода, независимо от того, насколько страшен мир. Чем страшнее становится ситуация, тем больше фонд зарабатывает премий. Кризисный альфа, детка!

Недооцененная тайна? Эти компании из S&P 500 лучше всего подготовлены к ближайшему использованию ИИ. Они уже внедряют его в свои операции — сокращают издержки, повышают маржу, сокращают штат (свежие новости: Jack Dorsey’s Block, ранее Square, объявил о сокращении 4000 сотрудников — почти половина своей рабочей силы — из-за ИИ!). Когда эти повышения эффективности отразятся в квартальной отчетности, недавняя истерическая распродажа исчезнет, и XYLD выиграет еще больше.

Что я хочу, чтобы вы поняли: TLTW и XYLD — это не случайные выборы. Это часть проверенной системы, которая работает для вас.

Мой Contrarian Income Report портфель содержит 25 позиций в облигациях, энергетических сборщиках, фондах покрытых опционов, BDC, муниципальных облигациях и коммунальных компаниях — со средней доходностью 8,3%. Когда где-то начинается пожар (а он всегда где-то есть), этот портфель не моргает. Он продолжает платить, месяц за месяцем!

Пожар никогда не прекращается. Билли Джоэл сказал нам это в 1989 году. Я напомнил вам в прошлом месяце. Тегеран сейчас напоминает вам об этом.

Так что позвольте спросить: когда наступит следующий кризис (а он обязательно наступит), хотите ли вы паниковать вместе с стадом? Или получать свои ежемесячные дивиденды вместе с нами?

Сейчас у меня есть 25 доходных стратегий для бомбоубежища — включая XYLD и все остальные фонды покрытых опционов, облигационные стратегии и сборщики сборов в портфеле. Я говорю о реальной доходности 8%, 10%, даже более 12% — каждый месяц на ваш брокерский счет.

Нажмите здесь, чтобы мгновенно получить полный доступ к моему портфелю Contrarian Income Report и начать получать свои ежемесячные дивиденды уже сегодня.