Gartner сообщает, что расходы на ИИ достигнут 2,5 трлн долларов к 2026 году. Вот 3 акции, которые могут получить наибольшую выгоду.

Расходы на искусственный интеллект (ИИ) не показывают признаков замедления. Gartner ожидает, что мировые расходы увеличатся на 44% в этом году до 2,5 триллионов долларов. Этот рост может принести пользу нескольким компаниям, предлагающим облачные вычислительные услуги, передовые чипы и программное обеспечение. Вот три акции, которые могут получить наибольшую выгоду от бума расходов на ИИ.

1. Alphabet (Google)

По мере того как расходы на ИИ достигают триллионов, очевидными победителями станут компании, обеспечивающие инфраструктуру для облачных сервисов. Alphabet (GOOG 0.14%) (GOOGL 0.14%) — один из ведущих поставщиков облачных вычислений. Google Cloud предлагает полный стек технологий через свои Tensor Processing Units (TPUs), программные инструменты и расширяющуюся сеть дата-центров.

Источник изображения: Getty Images.

Google получает огромную выгоду, поскольку предприятия переходят от экспериментов к производству в проектах ИИ. Выручка Google Cloud в четвертом квартале выросла на 48% по сравнению с прошлым годом и достигла почти 18 миллиардов долларов. Этот рост обусловлен увеличением расходов существующих клиентов и привлечением новых крупных заказчиков.

Возможности ИИ Google также распространяются на поиск, где функции ИИ повышают вовлеченность обычных пользователей. Эти результаты показывают, что компания является одним из главных бенефициаров бума ИИ, при этом инвесторы все еще могут купить акции Alphabet по разумной цене по прогнозному соотношению цена-прибыль (P/E) 26.

Подробнее

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Изменение сегодня

(-0.14%) $-0.43

Текущая цена

$303.15

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.7 трлн

Диапазон за день

$300.73 - $305.40

52-недельный диапазон

$140.53 - $349.00

Объем торгов

854K

Средний объем

34М

Валовая маржа

59.68%

Дивидендная доходность

0.27%

2. Advanced Micro Devices

Около половины расходов на дата-центры приходится на вычислительное оборудование, такое как серверы и чипы. Это выгодно Advanced Micro Devices (AMD +5.60%), у которой растет спрос на процессоры EPYC для серверов и графические процессоры Instinct. В прошлом году AMD заключила крупные сделки по поставке чипов для Oracle и OpenAI, а недавно подписала аналогичное соглашение с Meta Platforms.

Эти сделки укрепляют аргументы в пользу покупки AMD, даже если у инвестора уже есть акции Nvidia. Nvidia остается лидером в области графических процессоров, но AMD обладает диверсифицированным портфелем чипов, которые также пользуются высоким спросом. В четвертом квартале выручка AMD выросла на 34% по сравнению с прошлым годом, главным образом за счет сегмента дата-центров.

Подробнее

NASDAQ: AMD

Advanced Micro Devices

Изменение сегодня

(5.60%) $10.69

Текущая цена

$201.64

Основные показатели

Рыночная капитализация

$311 млрд

Диапазон за день

$189.86 - $202.43

52-недельный диапазон

$76.48 - $267.08

Объем торгов

1.1М

Средний объем

36М

Валовая маржа

45.99%

Важно отметить, что стремительный рост свободного денежного потока AMD, увеличившегося на 129% в прошлом году, показывает, почему акции могут стать выгодной инвестицией. Аналитики ожидают, что свободный денежный поток AMD вырастет с $5,5 млрд в 2025 году до $19 млрд к 2028 году, поскольку более высокая прибыльность от продажи сложных систем AI-чипов будет все больше способствовать общему доходу компании. Акции торгуются по 18-кратной оценке по прогнозам на 2028 год, что оставляет пространство для роста в ближайшие годы.

3. Datadog

Недавний запуск Claude CoWork — ИИ-агента от Anthropic, который способен самостоятельно писать код (и выполнять другие задачи), — создает путаницу на Уолл-стрит относительно конкурентной среды в сфере программного обеспечения. В этом году акции программных компаний начали падать, включая Datadog (DDOG +6.51%), поскольку инвесторы опасаются, что автономные агенты могут упростить создание нового программного обеспечения на лету, что может нарушить позиции устоявшихся игроков.

Однако рост числа ИИ-агентов может на самом деле принести пользу Datadog, делая недавний спад акций потенциальной выгодной точкой входа для инвесторов. Крупные предприятия не могут полностью доверять ИИ-агентам, работающим самостоятельно. За ними нужен тщательный контроль для обеспечения безопасности. Это может стать огромной возможностью для Datadog, которая предлагает платформу для мониторинга активности на серверах, в программном обеспечении и операциях компании.

У Datadog более 4300 клиентов, тратящих не менее $100 000 в год, и более 97% удержания клиентов, что свидетельствует о высокой удовлетворенности. Рост выручки в четвертом квартале на 29% по сравнению с прошлым годом — хороший знак для перспектив компании.

Подробнее

NASDAQ: DDOG

Datadog

Изменение сегодня

(6.51%) $7.28

Текущая цена

$119.05

Основные показатели

Рыночная капитализация

$39 млрд

Диапазон за день

$111.00 - $120.39

52-недельный диапазон

$81.63 - $201.69

Объем торгов

216K

Средний объем

5.6М

Валовая маржа

79.93%

Появление ИИ-агентов создает динамичную конкурентную среду, поэтому инвесторам следует активно следить за ростом Datadog и признаками ослабления. Но если бизнес не начнет показывать снижение темпов роста, падение акций можно рассматривать как возможность для покупки. Аналитики прогнозируют ежегодный рост прибыли на 50% в ближайшие годы, однако недавний распродажный настрой снизил прогнозный P/E акции до 47 после недавней коррекции цены. Это привлекательная оценка для начала инвестиций.