Investimento de 4 mil milhões de dólares na Lumentum e na Coherent, a Nvidia "acredita na luz"

Nvidia anuncia um investimento total de 4 mil milhões de dólares em duas empresas de tecnologia fotónica, elevando a sua estratégia de arquitetura de rede de centros de dados de IA a um novo patamar.

Na segunda-feira, a Nvidia anunciou um investimento de 2 mil milhões de dólares em cada uma das empresas Lumentum e Coherent, ambas as transações incluem compromissos de compra de vários milhares de milhões de dólares e direitos futuros de capacidade para componentes laser avançados.

Após o anúncio, as ações das duas gigantes fotónicas dispararam, com a Lumentum a fechar com um aumento de quase 12% e a Coherent a subir mais de 15%. A Nvidia valorizou-se quase 3% no mesmo dia.

Este investimento foca-se na tecnologia de encapsulamento óptico (CPO) que a Nvidia está a promover intensamente. O CPO permite integrar transceptores plugáveis diretamente no interior dos switches, reduzindo os custos de aquisição de hardware pelos operadores de centros de dados e diminuindo significativamente o consumo de energia da rede. As empresas investidas usarão os fundos para investigação e desenvolvimento e expansão da capacidade de produção nos EUA.

Intenção estratégica: assegurar o núcleo da cadeia de fornecimento de CPO

Este movimento da Nvidia está alinhado com a sua estratégia de introdução da tecnologia CPO na linha de produtos de switches de centros de dados no ano passado. Sabe-se que, em março do ano passado, a Nvidia lançou duas séries de switches de centros de dados que utilizam tecnologia CPO, sendo a Lumentum e a Coherent os principais fornecedores dos componentes laser necessários para essa tecnologia.

Na arquitetura de clusters de IA, os servidores conectam-se entre si por cabos de fibra ótica, enquanto os switches realizam a conversão entre dados digitais e sinais óticos. A tecnologia CPO, ao integrar diretamente os transceptores nos switches, substitui os tradicionais transceptores plugáveis, reduzindo a complexidade do hardware e o consumo de energia global.

O fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou em comunicado: “A Nvidia, em parceria com a Lumentum, está a avançar com a tecnologia de fotônica de silício mais avançada do mundo para construir a próxima geração de fábricas de IA de gigavats.” Ele também mencionou que a Nvidia colaborará com a Coherent no desenvolvimento da próxima geração de tecnologia de fotônica de silício para infraestruturas de IA.

Empresas investidas: players com enfoques distintos na tecnologia fotónica

A Lumentum é um dos principais fornecedores globais de módulos laser otimizados com CPO, produzindo emissores que geram feixes de luz de 1311 nanômetros, equipados com mecanismos de gestão térmica para otimizar o desempenho da rede. A empresa reportou uma receita de 665,5 milhões de dólares no último trimestre, com uma linha de produtos que inclui transceptores plugáveis tradicionais, switches ópticos para otimizar o tráfego de redes de clusters de IA, e lasers industriais para soldagem de metais e outros cenários industriais. Em setembro do ano passado, a Lumentum iniciou um plano de expansão de capacidade de componentes CPO.

A Coherent também atua nos setores de lasers industriais e de centros de dados. Recentemente, lançou emissores laser otimizados para sistemas CPO, além de vender cabos de fibra ótica e outros equipamentos relacionados. Além disso, a Coherent participa no mercado de instrumentos de espectroscopia, como espectrômetros de síntese de espectro, oferecendo suporte de engenharia para simular diferentes tipos de tráfego de rede ótica para fornecedores de equipamentos de rede.

De acordo com o acordo, a Nvidia assinou com a Lumentum um contrato estratégico de vários anos, incluindo compromissos de compra de vários milhares de milhões de dólares e direitos futuros de capacidade para componentes laser avançados; com a Coherent, o acordo inclui, além disso, acesso futuro a produtos de laser e soluções de rede ótica, bem como direitos de capacidade.

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